特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，上海科泰电源股份有限公司拟首次公开发行股票（Ａ股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。
重要提示
１、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７９７号文核准。发行人的股票代码为３００１５３，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行占本次最终发行数量的２０％，即４００万股；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。
３、本次发行的网下网上申购日为Ｔ日（２０１０年１２月２０日，周一），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
４、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）１２：００ 前已完成在中国证券业协会备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及保荐机构（主承销商）自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者方可参与初步询价，但下述情况除外：
（１）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；
（２）保荐机构（主承销商）的自营账户。
５、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。单个配售对象若有多个证券账户，则只可采用合格账户进行报价及申购。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下摇号配售。
６、本次网下发行采用摇号配售的方式进行， 每一个股票配售对象的每一档申报价位对应的申报数量均为５０万股，最终获配的股票配售对象家数为８家。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配１个号，２０１０年１２月２１日（Ｔ＋１日，周二）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的８家配售对象，每一家配售对象获配５０万股。
７、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
８、有关询价对象的具体报价情况将在２０１０年１２月２２日（Ｔ＋２日，周三）刊登的《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》中详细披露。
９、发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。每个配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其有效申购数量。
１０、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量（５０万股）的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的将视为违约，应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将在《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
１１、海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１０年１２月１３日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三），组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可自主选择在上海、深圳、北京参加现场推介会。
１２、参与初步询价的配售对象必须为２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）１２：００ 前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）１２：００ 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
１３、本次发行初步询价报价时间为２０１０年１２月１３日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）９：３０ 至１５：００，其他时间的报价将视作无效。
１４、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由保荐机构（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。 如发生回拨情况，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告回拨方案及具体安排。
１５、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
１６、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于４００万股；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
１７、本次网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为２０１０年１２月２０日（Ｔ日，周一）９：３０ 至１５：００； 网上发行时间为２０１０年１２月２０日（Ｔ日，周一）９：３０ 至１１：３０ 、１３：００ 至１５：００，敬请投资者注意。
１８、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年１２月１０日（Ｔ－６日，周五）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｃｏｏｌｔｅｃｈｓｈ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－６日 | ２０１０年１２月１０日
（周五） | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| Ｔ－５日 | ２０１０年１２月１３日
（周一） | 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| Ｔ－４日 | ２０１０年１２月１４日
（周二） | 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| Ｔ－３日 | ２０１０年１２月１５日
（周三） | 初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为１５：００）及现场推介（北京） |
| Ｔ－２日 | ２０１０年１２月１６日
（周四） | 确定发行价格；刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 | ２０１０年１２月１７日
（周五） | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演 |
| Ｔ日 | ２０１０年１２月２０日
（周一） | 网下申购配号
网下申购资金验资 |
| Ｔ＋１日 | ２０１０年１２月２１日
（周二） | 网下申购摇号抽签
网上申购资金冻结、验资 |
| Ｔ＋２日 | ２０１０年１２月２２日
（周三） | 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》；网上申购摇号抽签；网下申购多余款项退款 |
| Ｔ＋３日 | ２０１０年１２月２３日
（周四） | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（１）Ｔ日为网上发行申购日（网下申购缴款日）
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系；
（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
海通证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。
１、路演推介安排
发行人及保荐机构（主承销商）将于２０１０年１２月１３日（Ｔ－５日）至２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日），在上海、深圳、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
现场推介会时间表
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 |
２０１０年１２月１３日
（Ｔ－５ 日，周一） | ９：３０—１１：３０ | 浦江楼三楼长安厅
上海浦东富城路３３号 |
２０１０年１２月１４日
（Ｔ－４ 日，周二） | ９：３０—１１：３０ | 香格里拉宴会厅一厅
深圳福田区益田路４０８８号 |
２０１０年１２月１５日
（Ｔ－３ 日，周三） | ９：３０—１１：３０ | 新阁大宴会厅
北京紫竹院路２９号 |
２、初步询价安排
（１）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
（２）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）１２：００ 前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。
（３）本次初步询价时间为：２０１０年１２月１３日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１２月１５日（Ｔ－３日，周三）９：３０ 至１５：００。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。本次网下摇号配售发行确定的申报数量为５０万股，股票配售对象自行确定申报价格，申报价格最小变动单位为０．０１ 元，每个股票配售对象只可申报１ 档价格，申报价格对应的申报数量为５０万股。
申报申购数量及申购价格时应注意：
有效报价申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：
申购资金＝发行价格×申购数量
申购数量为：
假设某一配售对象填写的申购价格是Ｐ１，对应的申购数量均为Ｑ，最终确定的发行价格为Ｐ。
则若Ｐ＞ Ｐ１，则该配售对象不能参与网下摇号配售；
若Ｐ１≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下摇号配售的数量均为Ｑ。
（４）配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１０年１２月１５日（Ｔ－３ 日）１２：００ 前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；申报数量不等于５０ 万股。
（５）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
１、发行人：上海科泰电源股份有限公司
法定代表人：谢松峰
住 所：上海市青浦工业园区崧泽配套区
电 话：０２１－５９７５８０００
联系人：廖晓华
２、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住 所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号１４楼
电 话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９６２２
联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、龚心宇、惠子、杨东颖
发行人：上海科泰电源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2010年12月10日
