(上接D24版)
业,利用信息化进行流程再造,整合资金流、物流、信息流,实现订单采购、订单生产、订单销售,用信息化带动了工业化,肉类管理水平与世界同步。
(二)生产经营情况分析
公司的主营业务为屠宰及肉类加工。公司与双汇发展及行业可比公司的业务情况对比如下。
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资料来源:公司及双汇集团。雨润的资来源于年报、及其食品路演材料。雨润食品的若干项产品的产能未公开披露注1:双汇发展及拟注入资产的屠宰产能按单班计算,因此产量大于产能
注2:在实际生产过程中,鲜冻品业务的冷鲜肉、冷冻肉产能随时调配,因此无法拆分该两项的产能
由上可见,公司在屠宰和肉类加工行业发展迅速,生产经营规模迅速扩大。公司的生产规模在屠宰量、冷鲜肉产量、冷冻肉产量和低温肉制品产量等方面显著大于双汇发展,在高温肉制品产量和低温肉制品产量等方面显著大于行业可比公司。重组完成后,双汇发展的生产规模和盈利能力将实现跨越式增长,进一步提高市场竞争力。本次重组对于双汇发展扩大经营规模,增强长期盈利能力和可持续发展能力具有重要意义。
在代表屠宰与肉类加工行业产品未来发展方向的冷鲜肉与低温肉制品方面,公司生产规模较大,发展速度较快,体现出良好的经营态势。
2007年至2009年,公司低温肉制品产量由14.55万吨增长至30.17万吨,年均复合增长率达44.0%,高于同期行业可比公司雨润食品的年均复合增长率25.4%。2009年末,公司低温肉制品产量为30.17万吨,相当于双汇发展的1.49倍,行业可比公司雨润食品的2.16倍。
2007年至2009年,公司冷鲜肉产量由35.75万吨增长至53.77万吨,年均复合增长率达22.6%。2009年末,公司冷鲜肉产量为53.77万吨,相当于双汇发展的2.47倍,行业可比公司雨润食品的0.91倍。
在配套产业方面,公司已含有屠宰及肉制品加工产业链上游的养殖业和饲料业,以及下游的副产品深加工、食品添加剂、化工包装、彩色印刷、商业、物流、外贸等配套产业。本次重组完成后,双汇发展将包含上述配套业务,得以构建主业突出、产业配套的完善产业链,便于发挥产业集群的优势,进一步提高盈利能力。
四、拟注入资产的主要固定资产和无形资产情况
(一)主要固定资产情况
拟注入资产的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子及其他办公设备和运输设备,各报告期末,各类固定资产的状况如下:
单位:万元
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注:成新率=(原价-累计折旧)/原价×100%
(二)主要生产设备情况
1、生猪屠宰及鲜冻品生产
拟注入资产拥有的用于生猪屠宰及鲜冻品生产的主要设备详情如下:
单位:条、台、辆、个;万元
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2、高温肉制品生产
拟注入资产拥有的用于高温肉制品生产的主要设备详情如下:
单位:台;万元
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3、低温肉制品生产
拟注入资产拥有的用于低温肉制品生产的主要设备详情如下:
单位:台、个;万元
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(三)土地使用权
■截至本报告书出具之日,拟注入资产的29家公司共占有和使用65宗,共369.7万平方米的土地。其中,尚需完善权属手续的土地包括:
德州双汇新购买的土地:2010年2月5日,德州双汇与德州市国土资源局签署《成交确认书》,德州双汇竞得2009-027号地块的国有土地使用权,地块的面积为93,336平方米。根据德州双汇说明,德州双汇目前正在办理签署《国有土地使用权出让合同》及《国有土地使用权证》的过程中。就上述地块,在德州双汇依法签署《国有土地使用权出让合同》后取得《国有土地使用证》不存在法律障碍。
■禽业加工有一宗面积为25,524平方米的土地尚未办理权属证明。
■禽业发展尚需完善租赁手续的部分土地:根据禽业发展说明,禽业发展目前正在办理租赁临颍县石佛陈村、郾城区大杨村和源汇区宋庄村等三处合计约346亩土地的相关租赁手续的过程中。
除前述部分土地的权属手续尚需完善外,本次重组所涉及的其余土地已取得出让土地使用权。
(四)房产
截至本报告书出具之日,拟注入资产的中尚需完善权属手续的房产包括:
■双汇集团拟注入资产中,未办理房产证的房屋共有122项,建筑面积合计52,401.87平方米,账面净值合计6,043.86万元,占总资产账面值合计的比例为0.64%。
■罗特克斯拟注入资产中,未办理房产证的房屋共有12项,建筑面积合计11,482.46平方米,账面净值合计1,478.21万元,占总资产账面值合计的比例为1.22%。
■根据绵阳双汇说明,其少量房产为房改剩余房产,账面净值979,644.45元,占绵阳双汇总资产账面值的比例为0.12%。
除前述部分房产的权属手续尚需完善外,本次重组所涉及的其余房产军一伙的房屋所有权证。
(五)知识产权
截至本报告书出具之日,拟注入资产的29家公司共拥有1项自有商标,该商标正在申请中。
(六)业务资质
截至本报告书出具之日,拟注入资产的29家公司拥有《生猪定点屠宰许可证》、《畜禽屠宰许可证》、《动物防疫合格证》、《卫生注册证书》、《全国工业产品生产许可证》、《粮食收购许可证》、《印刷经营许可证》、《商品条码印刷资格证书》、《道路运输经营许可证》等合计75项,其中4项正在重新办理。拟注入资产现时经营的事项已获得合法的业务资质,目前正在重新办理的证件不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。
第七章 本次发行股份情况
一、发行股份的价格及定价原则
本次发行的发行价格和换股价格按以下原则确定:本次董事会决议公告日前20个交易日的本公司股票交易均价(即公司股票于2010年3月22日停牌前20个交易日本公司股票交易均价),即51.94元/股。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了2009年度利润分配预案,公司以2009年末公司总股本605,994,900股为基数,向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润605,994,900元人民币。上述利润分配方案已经公司2009年度股东大会审议批准。除息后,发行价格和换股价格调整为50.94元/股。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格和换股价格将相应调整。最终发行价格和换股价格尚需经公司股东大会批准。
二、股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
三、拟发行股份数量占发行后总股本的比例
按照评估值扣除分红后的金额测算,本次拟发行股份数量为592,770,934股,发行后公司的总股本将增至1,198,765,834股,其中双汇集团公司持有757,863,371股股份,占发行后总股本的63.220%;罗特克斯持有146,717,521股股份,占发行后总股本的12.239%。
对本次发行中不足1股的剩余对价(如有)将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。
四、锁定期安排
双汇集团和罗特克斯通过本次发行认购的公司A股股票将自发行股份全部于登记结算公司深圳分公司分别登记至双汇集团和罗特克斯名下之日起36个月内不得转让。
五、本次交易协议的生效条件
为实施本次重大资产重组,本公司已就本次重大资产置换及发行股份购买资产事项与双汇集团签订了附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议(协议全称请参见“第八章本次交易合同的主要内容”,下同),本公司就本次重大资产重组事项与罗特克斯签订了附条件生效的股份认购暨资产收购协议,同时本公司还就本次换股吸收合并事项与广东双汇、华懋双汇、内蒙古双汇、双汇牧业以及双汇新材料签订了附条件生效的吸收合并协议。上述协议在满足以下条件后生效:
1、本次重大资产重组已经本次交易协议各方内部有权机构审议通过;
2、本次重大资产重组已经取得商务主管部门的批准或备案;
3、本次重大资产重组已经取得中国证监会的核准;以及
4、中国证监会对双汇集团和罗特克斯因认购本次发行股份而免于以要约方式增持股份申请的核准。
5、本公司重大资产重组作为一个不可分割的有机整体已经取得了所有必要的备案、批准、核准和审批手续,而且本公司重大资产重组中的任何一部分未被提前终止或产生类似情形。
上述资产置换及发行股份购买资产协议、股份认购暨资产收购协议和换股吸收合并协议已分别获得双汇集团董事会、罗特克斯董事会及各被吸并方董事会、股东会批准。2010年11月26日,双汇发展第四届董事会第20次会议审议并通过了本次重大资产重组预案等议案,独立董事对相关议案进行了事先认可并发表了独立意见,关联董事在相关事项表决时进行了回避。2010年12月9日,双汇发展第四届董事会第21次会议审议通过了《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》等议案,关联董事在相关事项表决时进行了回避。
六、发行股份前后的主要财务数据和业务数据的变化
根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计的双汇发展2009年和2010年1-10月财务报表、备考财务报表以及其编制的双汇发展2010年和2011年盈利预测报告和备考盈利预测报告,本次重大资产重组前后主要财务数据对比如下:
单位:万元
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2010年10月31日
(实际)
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注:
(1)每股净资产=归属母公司所有者权益/发行在外的普通股加权平均数
(2)每股收益=归属母公司所有者净利润/发行在外的普通股加权平均数
(3)净资产收益率=归属母公司所有者净利润/归属于公司普通股股东的期末净资产
(4)实际口径盈利预测中未考虑9家股权回购影响
本次重大资产重组前后,公司2009年的主要业务数据如下:
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注:上述业务数据已包括9家数据
七、本次重大资产重组前后的股权结构
本次交易前公司的总股本为605,994,900股,其中,双汇集团合计持有本公司股份183,416,250股股份,占发行前总股本的30.267%;罗特克斯合计持有本公司股份128,393,708股股份,占发行前总股本的21.187%。
根据公司置出资产及拟注入资产扣除分红后的评估值,若本次非公开发行5.93亿股,本次股份发行前后公司股权结构变化情况如下表所示:
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第八章 财务会计信息
2010年6月29日,本公司2009年度股东大会否决了其董事会提交的2010年度《关于日常关联交易的议案》。受此影响,拟注入资产2008年、2009年和2010年1-10月审计报告和2010年盈利预测报告、本公司2009年、2010年1-10月审计报告、按照重组后资产架构编制的本公司2009年、2010年1-10月备考财务报告和2010年备考盈利预测报告等均被出具了保留意见的审计报告。本公司董事会拟重新就2010年全年的日常关联交易提交上市公司股东大会审议,在本公司董事会就双汇发展2010年发生的日常关联交易事宜重新提交上市公司股东大会审议并被通过后,该等关联交易协议将依法成立,导致出具保留意见的事项将被消除。
一、双汇发展财务会计信息
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的双汇发展2008年、2009年和2010年1-10月的审计报告,双汇发展近两年一期的简要财务报表如下:
(一)合并资产负债表
单位:人民币元
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(二)合并利润表
单位:人民币元
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(三)合并现金流量表
单位:人民币元
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二、注入及置出资产财务会计信息
(一)拟注入资产财务会计信息
德勤华永会计师事务所有限公司对拟注入资产进行了审计,并出具了文号为德师报(审)字(10)第S0111号的保留意见审计报告。
1、拟注入资产审计财务报表的编制基础
(1)拟注入资产财务报表的合并范围以控制为基础按照双汇发展同双汇集团及罗特克斯进行重大资产重组的具体范围予以确定。拟置入资产自罗特克斯取得其最终控制权之日起纳入模拟合并报表范围内。控制是指罗特克斯能够决定拟置入资产的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。模拟合并报表中的少数股东权益指拟置入资产范围内各实体未纳入置入资产范围的权益。模拟合并报表所有者权益扣除该少数股东权益后的净额以归属于拟置入资产所有者权益列示。
(2)拟注入资产范围内的双汇牧业25%股权、保鲜包装30%股权、化工包装27.15%股权、双汇新材料25%及上海双汇13.96%股权由罗特克斯直接或间接持有,罗特克斯亦通过双汇发展持有双汇牧业75%股权、保鲜包装20%股权、化工包装63.35%股权、双汇新材料75%股权及上海双汇60%股权。基于上述重大资产重组目的,在编制模拟合并报表时,将此部分股权投资列示为对联营企业投资并采用权益法进行核算。
(3)因拟注入资产审计财务报表为双汇发展同双汇集团及罗特克斯进行重大资产重组之目的而编制,并未编制模拟合并现金流量表、模拟合并所有者权益变动表及2010年1月1日至5月31日止期间上年同期比较数及相应的模拟合并报表附注,亦未披露金融工具及风险管理的相关附注。
(4)拟注入资产自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”),在编制本模拟合并报表时,采用的各项会计政策系按照新会计准则确定。
(5)拟注入资产范围内所有公司及其子公司采用的主要会计政策和会计期间按照统一的会计政策和会计期间厘定。
(6)拟注入资产范围内公司之间及拟置入资产范围内公司与其子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。
2、拟注入资产合并资产负债表
单位:人民币元
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3、拟注入资产合并利润表
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(二)置出资产财务会计信息信永中和会计师事务所有限责任公司对置出资产进行了审计,并出具了文号为XYZH/2010A5027-3的保留意见审计报告。
1、置出资产审计财务报表的编制基础
置出资产审计财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于双汇物流会计政策和估计编制。
2、置出资产合并资产负债表
单位:人民币元
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3、置出资产合并利润表
单位:人民币元
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4、置出资产合并现金流量表
单位:人民币元
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三、双汇发展备考财务报表
信永中和会计师事务所有限责任公司对双汇发展2009年及2010年1-10月备考合并财务报表进行了审计,并出具了文号为XYZH/2010A5027-1的保留意见审计报告。
(一)备考财务报表的编制基础
1、备考财务报表为双汇发展与双汇集团、罗特克斯公司进行本次重大资产重组交易之目的而编制。
2、备考财务报表的编制假定本次重组于2009年1月1日前业已完成,本公司于设立日或拟置入资产、罗特克斯认股资产和被吸并方中的各子公司设立时已持有拟置入资产、罗特克斯认股资产和被吸收资产,且自本公司设立日未持有拟置出资产,由此所形成的业务架构和会计主体于设立日已经存在,且自2009年1月1日至2010年10月31日期间(以下简称“相关期间”)无其他重大改变。
3、备考财务报表以本公司业经审计的相关期间财务报表及拟注入资产、拟置出资产业经审计的相关期间财务报表为基础,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求按照同一控制下的控股合并、吸收合并及收购少数股东股权编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。
4、备考财务报表的合并范围以控制为基础,按照本次重大资产重组的具体范围予以确定。控制是指本公司能够决定其财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。
5、备考财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定并基于本公司会计政策和估计编制。
6、因备考财务报表是在假定本次重组于相关期间期初已完成,本公司的业务架构于相关期间已经形成并独立存在的基础上编制的,备考财务报表并未编制备考现金流量表及备考股东权益变动表。
(二)双汇发展备考合并资产负债表
单位:人民币元
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| 单位 | | 双汇发展 | 拟注入资产小计 | 雨润食品 |
| | | 产能 | 产量 | 产能 | 产量 | 产能 | 产量 |
屠宰 | 万头/年 | 2007 | 296.24 | 378.97 | 484.96 | 597.77 | 1,405.00 | - |
2008 | 254.24 | 317.07 | 557.76 | 524.45 | 1,805.00 | 722.00 |
2009 | 254.24 | 328.56 | 893.76 | 807.38 | 2,550.00 | 978.00 |
鲜冻品 | 万吨/年 | 2007 | 26.66 | 32.50 | 46.29 | 52.37 | - | 52.40 |
2008 | 22.88 | 28.44 | 49.70 | 48.57 | - | 61.40 |
2009 | 22.88 | 29.94 | 73.52 | 75.85 | - | 82.90 |
冷鲜肉 | 万吨/年 | 2007 | - | 24.59 | - | 35.75 | - | 30.10 |
2008 | - | 21.30 | - | 33.98 | - | 41.70 |
2009 | - | 21.81 | - | 53.77 | - | 59.30 |
冷冻肉 | 万吨/年 | 2007 | - | 7.91 | - | 16.62 | - | 22.30 |
2008 | - | 7.14 | - | 14.59 | - | 19.70 |
2009 | - | 8.13 | - | 22.08 | - | 23.60 |
肉制品 | 万吨/年 | 2007 | 86.95 | 83.47 | 33.07 | 31.18 | 21.80 | 11.40 |
2008 | 87.85 | 83.40 | 38.51 | 36.09 | 25.80 | 14.00 |
2009 | 83.52 | 85.77 | 59.50 | 55.52 | 27.81 | 15.40 |
高温肉制品 | 万吨/年 | 2007 | 69.63 | 64.60 | 17.54 | 16.63 | - | 2.50 |
2008 | 68.28 | 62.46 | 18.78 | 17.05 | - | 2.40 |
2009 | 66.98 | 65.58 | 26.71 | 25.35 | - | 1.40 |
低温肉制品 | 万吨/年 | 2007 | 17.33 | 18.87 | 15.53 | 14.55 | - | 8.90 |
2008 | 19.56 | 20.94 | 19.73 | 19.05 | - | 11.60 |
2009 | 16.53 | 20.19 | 32.79 | 30.17 | - | 14.00 |
项目 | 2010年10月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
原价 | 459,466.15 | 337,881.80 | 212,165.85 |
房屋建筑物 | 201,880.08 | 142,014.48 | 85,881.53 |
机器设备 | 209,004.71 | 161,421.77 | 106,342.43 |
运输设备 | 4,536.75 | 3,510.19 | 2,440.19 |
办公设备及其他 | 44,044.60 | 30,935.36 | 17,501.71 |
累计折旧 | 76,008.99 | 60,879.17 | 45,635.91 |
房屋建筑物 | 19,882.12 | 16,217.55 | 12,557.32 |
机器设备 | 43,639.52 | 34,645.08 | 25,764.86 |
运输设备 | 2,025.70 | 1,780.61 | 1,425.34 |
办公设备及其他 | 10,461.65 | 8,235.93 | 5,888.39 |
固定资产减值准备 | 2,274.70 | 2,871.24 | 2,177.18 |
房屋建筑物 | 845.17 | 1,167.44 | 1,220.02 |
机器设备 | 1,358.09 | 1,582.66 | 862.73 |
运输设备 | 16.72 | 31.88 | 13.65 |
办公设备及其他 | 54.72 | 89.26 | 80.78 |
账面价值 | 381,182.46 | 274,131.39 | 164,352.76 |
房屋建筑物 | 181,152.79 | 124,629.49 | 72,104.18 |
机器设备 | 164,007.10 | 125,194.03 | 79,714.84 |
运输设备 | 2,494.34 | 1,697.70 | 1,001.19 |
办公设备及其他 | 33,528.23 | 22,610.17 | 11,532.54 |
成新率 | 83.46% | 81.98% | 78.49% |
房屋建筑物 | 90.15% | 88.58% | 85.38% |
机器设备 | 79.12% | 78.54% | 75.77% |
运输设备 | 55.35% | 49.27% | 41.59% |
办公设备及其他 | 76.25% | 73.38% | 66.36% |
序号 | 名称 | 数量 | 原值 | 账面净值 | 成新率 |
1 | 分割生产线 | 11 | 3,800.07 | 2,701.60 | 71% |
2 | 输送机 | 304 | 4,190.15 | 3,067.47 | 73% |
3 | 螺杆液氨压缩机组 | 156 | 3,240.19 | 2,608.54 | 81% |
4 | 打毛机 | 24 | 1,662.17 | 1,310.24 | 79% |
5 | 低压击晕机 | 14 | 1,911.84 | 1,546.35 | 81% |
6 | 叉车 | 68 | 852.45 | 585.67 | 69% |
7 | 蒸汽烫毛隧道 | 6 | 467.01 | 408.50 | 87% |
8 | 劈半锯 | 30 | 352.69 | 289.14 | 82% |
9 | 燎毛机 | 9 | 489.62 | 425.85 | 87% |
10 | 生猪抛光机 | 9 | 177.50 | 132.22 | 74% |
序号 | 名称 | 数量 | 原值 | 账面净值 | 成新率 |
1 | 结扎机 | 265 | 15,276 | 10,337 | 68% |
2 | 斩拌机 | 29 | 5,304 | 4,345 | 82% |
3 | 滚揉机 | 21 | 3,154 | 2,630 | 83% |
4 | 烘干机 | 18 | 2,223 | 1,714 | 77% |
5 | 杀菌锅 | 158 | 1,298 | 1,045 | 81% |
6 | 乳化机 | 10 | 782 | 656 | 84% |
7 | 绞肉机 | 21 | 694 | 576 | 83% |
8 | 搅拌机 | 50 | 476 | 387 | 81% |
9 | 空气处理机 | 81 | 703 | 497 | 71% |
10 | 片冰机 | 31 | 551 | 497 | 90% |
序号 | 名称 | 数量 | 原值 | 账面净值 | 成新率 |
1 | 拉伸膜包装机 | 100 | 12,436 | 10,284 | 83% |
2 | 灌肠机 | 144 | 8,506 | 6,937 | 82% |
3 | 斩拌机 | 45 | 8,017 | 6,670 | 83% |
4 | 滚揉机 | 58 | 4,381 | 3,770 | 86% |
5 | 充填打卡机 | 60 | 3,266 | 2,810 | 86% |
6 | 蒸煮炉 | 137 | 2,206 | 1,886 | 86% |
7 | 二次杀菌机 | 43 | 2,582 | 2,185 | 85% |
8 | 烟熏炉 | 63 | 2,536 | 1,840 | 73% |
9 | 绞肉机 | 42 | 1,420 | 1,190 | 84% |
10 | 真空包装机 | 76 | 1,882 | 1,706 | 91% |
| 2009年12月31日
(实际) | 2009年12月31日
(备考) | 变动率 |
总资产 | 575,323.56 | 1,204,998.03 | 109.45% |
归属母公司所有者权益 | 294,022.85 | 711,541.53 | 142.00% |
每股净资产(元/股) | 4.85 | 5.75 | 18.41% |
| 2009年(实际) | 2009年(备考) | 变动率 |
营业收入 | 2,835,134.71 | 2,825,209.76 | -0.35% |
营业利润 | 133,531.77 | 278,203.57 | 108.34% |
归属母公司所有者净利润 | 91,065.71 | 207,853.36 | 128.25% |
每股收益(元/股) | 1.50 | 1.68 | 11.68% |
净资产收益率 | 30.97% | 29.21% | -5.68% |
| 2010年10月31日
(实际) | 2010年10月31日
(备考) | 变动率 |
总资产 | 627,031.11 | 1,398,117.08 | 122.97% |
归属母公司所有者权益 | 319,181.25 | 792,607.89 | 148.33% |
每股净资产 | 5.27 | 6.61 | 25.46% |
| 2010年1-10月
(实际) | 2010年1-10月
(备考) | 变动率 |
营业收入 | 2,999,290.99 | 2,946,401.07 | -1.76% |
营业利润 | 133,370.59 | 307,352.64 | 130.45% |
归属母公司所有者净利润 | 85,802.92 | 224,473.60 | 161.62% |
每股收益(元/股) | 1.42 | 1.87 | 31.87% |
净资产收益率 | 26.88% | 28.32% | 5.36% |
| 2010年度预测
(实际) | 2010年度预测
(备考) | 变动率 |
营业收入 | 3,488,698.20 | 3,585,716.50 | 2.78% |
营业利润 | 169,347.30 | 381,897.50 | 125.51% |
归属母公司所有者净利润 | 108,881.10 | 289,456.10 | 165.85% |
每股收益(元/股) | 1.80 | 2.41 | 34.39% |
| 2011年度预测
(实际) | 2011年度预测
(备考) | 变动率 |
营业收入 | 4,062,708.60 | 4,158,541.30 | 2.36% |
营业利润 | 174,258.30 | 455,448.60 | 161.36% |
归属母公司所有者净利润 | 110,848.90 | 337,841.60 | 204.78% |
每股收益(元/股) | 1.83 | 2.82 | 54.07% |
| 2009年度 |
| (实际) | (备考) | 变动率 |
生猪屠宰量(万头) | 329 | 1,136 | 247% |
低温肉制品产量(万吨) | 20 | 48 | 140% |
高温肉制品产量(万吨) | 66 | 96 | 46% |
股东名称 | 重组前 | 重组后 |
股票数量(股) | 持股比例(%) | 股票数量(股) | 持股比例(%) |
双汇集团 | 183,416,250 | 30.267 | 757,863,371 | 63.220 |
罗特克斯 | 128,393,708 | 21.187 | 146,717,521 | 12.239 |
其他无限售条件股东 | 294,184,942 | 48.546 | 294,184,942 | 24.541 |
合计 | 605,994,900 | 100.00 | 1,198,765,834 | 100.00 |
项目 | 2010年10月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
资产总计 | 6,270,311,073.86 | 5,753,235,647.48 | 4,456,179,484.71 |
负债合计 | 2,114,947,084.83 | 2,036,194,106.27 | 1,428,734,433.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,191,812,499.16 | 2,940,228,490.83 | 2,391,745,010.24 |
少数股东权益 | 963,551,489.87 | 776,813,050.38 | 635,700,040.54 |
项目 | 2010年1-10月 | 2009年度 | 2008年度 |
营业总收入 | 29,992,909,895.02 | 28,351,347,060.75 | 26,009,986,485.68 |
营业利润 | 1,333,705,891.68 | 1,335,317,745.80 | 1,035,847,585.33 |
利润总额 | 1,305,587,266.61 | 1,348,808,852.08 | 1,041,095,107.12 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 858,029,155.52 | 910,657,110.94 | 698,892,608.81 |
项目 | 2010年1-10月 | 2009年度 | 2008年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,139,510,865.88 | 1,417,490,850.60 | 1,118,416,135.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -291,019,608.62 | -365,006,437.74 | -197,302,178.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -609,052,283.23 | -421,821,432.45 | -555,065,061.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,151,644,877.12 | 1,912,205,903.09 | 1,281,542,922.68 |
项目 | 2010年10月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 1,928,938,558.93 | 391,519,609.81 | 332,197,095.10 |
应收票据 | - | 27,000,000.00 | - |
应收账款 | 59,181,225.15 | 38,364,168.76 | 31,185,662.98 |
预付款项 | 72,388,176.88 | 36,899,842.78 | 22,285,507.13 |
应收利息 | 4,228,864.78 | 606,016.66 | 7,574,961.95 |
其他应收款 | 56,238,579.97 | 1,845,761,753.60 | 947,842,189.97 |
存货 | 1,123,650,660.95 | 1,091,004,245.55 | 539,125,340.08 |
流动资产合计 | 3,244,626,066.66 | 3,431,155,637.16 | 1,880,210,757.21 |
非流动资产: | | | |
长期股权投资 | 199,956,840.43 | 162,614,841.80 | 96,317,909.62 |
投资性房地产 | 26,206,051.15 | 25,024,232.97 | 25,828,316.30 |
固定资产 | 3,811,824,608.45 | 2,741,313,866.93 | 1,643,527,603.66 |
在建工程 | 519,617,515.42 | 76,769,020.60 | 216,868,868.34 |
工程物资 | 20,522,947.10 | 2,231,279.89 | 8,433,770.42 |
无形资产 | 405,991,316.32 | 275,661,802.64 | 167,301,318.56 |
长期待摊费用 | 2,805,607.26 | 3,475,771.94 | 729,871.41 |
递延所得税资产 | 16,757,962.83 | 15,070,967.71 | 14,705,440.10 |
非流动资产合计 | 5,049,526,421.97 | 3,309,720,279.93 | 2,279,902,939.60 |
资产总计 | 8,294,152,488.63 | 6,740,875,917.09 | 4,160,113,696.81 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 1,161,492,647.84 | 277,491,033.84 | 205,400,818.80 |
应付票据 | - | 50,000,000.00 | - |
应付账款 | 1,055,185,478.06 | 673,719,539.17 | 380,935,991.11 |
预收款项 | 33,919,147.67 | 19,118,268.71 | 10,284,855.95 |
应付职工薪酬 | 156,662,722.67 | 125,221,377.02 | 99,844,051.02 |
应交税费 | 39,073,752.20 | 13,857,743.69 | -10,760,790.01 |
应付利息 | 11,491,763.50 | 779,206.45 | 3,780,087.31 |
应付股利 | 5,074,687.42 | 26,466,612.35 | 111,903,739.69 |
其他应付款 | 33,744,449.91 | 442,585,808.07 | 300,415,441.02 |
其他流动负债 | 57,066,111.43 | 29,157,383.65 | 8,260,090.59 |
流动负债合计 | 2,553,710,760.70 | 1,658,396,972.95 | 1,110,064,285.48 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - |
递延所得税负债 | 4,304,756.74 | 2,683,533.45 | 2,804,379.45 |
递延收益 | 425,103.85 | 505,328.81 | 750,818.55 |
非流动负债合计 | 254,729,860.59 | 253,188,862.26 | 3,555,198.00 |
负债合计 | 2,808,440,621.29 | 1,911,585,835.21 | 1,113,619,483.48 |
所有者权益: | | | |
归属于拟注入资产 | 4,999,146,477.04 | 4,404,300,587.53 | 2,821,513,386.34 |
所有者权益合计 | | | |
少数股东权益 | 486,565,390.30 | 424,989,494.35 | 224,980,826.99 |
所有者权益合计 | 5,485,711,867.34 | 4,829,290,081.88 | 3,046,494,213.33 |
负债和所有者权益总计 | 8,294,152,488.63 | 6,740,875,917.09 | 4,160,113,696.81 |
项目 | 2010年1-10月 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 18,434,014,407.00 | 16,606,916,997.52 | 12,882,700,962.97 |
其中:营业收入 | 18,434,014,407.00 | 16,606,916,997.52 | 12,882,700,962.97 |
二、营业总成本 | 15,781,973,139.00 | 14,303,446,466.41 | 11,504,353,097.15 |
其中:营业成本 | 15,781,973,139.00 | 14,303,446,466.41 | 11,504,353,097.15 |
营业税金及附加 | 19,571,480.67 | 12,286,563.87 | 10,169,870.47 |
销售费用 | 412,833,956.19 | 345,448,540.16 | 231,740,720.91 |
管理费用 | 308,605,344.27 | 300,790,237.23 | 189,100,273.97 |
财务费用 | 24,606,971.21 | 14,620,237.26 | 13,327,006.54 |
资产减值损失 | 77,844,121.07 | 29,117,489.90 | 18,440,243.03 |
加:投资收益 | 29,487,560.78 | 27,435,442.05 | 21,372,179.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,487,560.78 | 27,435,442.05 | 21,372,179.44 |
三、营业利润 | 1,838,066,955.37 | 1,628,642,904.74 | 936,941,930.34 |
加:营业外收入 | 94,704,316.99 | 63,027,498.38 | 39,647,930.53 |
减:营业外支出 | 2,529,027.84 | 2,536,504.97 | 7,773,059.61 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,148,839.75 | 2,005,671.57 | 2,731,590.19 |
四、利润总额 | 1,930,242,244.52 | 1,689,133,898.15 | 968,816,801.26 |
减:所得税费用 | 378,981,304.03 | 316,983,813.59 | 150,850,144.91 |
五、净利润 | 1,551,260,940.49 | 1,372,150,084.56 | 817,966,656.35 |
归属于拟注入资产所有者的净利润 | 1,422,923,442.85 | 1,261,729,539.40 | 769,524,080.84 |
少数股东损益 | 128,337,497.64 | 110,420,545.16 | 48,442,575.51 |
六、其他综合收益 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 1,551,260,940.49 | 1,372,150,084.56 | 817,966,656.35 |
归属于拟注入资产所有者的综合收益总额 | 1,422,923,442.85 | 1,261,729,539.40 | 769,524,080.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 128,337,497.64 | 110,420,545.16 | 48,442,575.51 |
项目 | 2010年10月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 13,823,814.77 | 4,245,307.40 | 3,378,982.65 |
结算备付金 | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - |
交易性金融资产 | - | - | - |
应收票据 | - | - | - |
应收账款 | 31,126,545.06 | 19,777,196.57 | 18,103,125.48 |
预付款项 | 497,500.00 | 1,718,360.44 | 420,186.19 |
应收保费 | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - |
应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
其他应收款 | 203,502,843.55 | 186,388,109.39 | 106,312,133.82 |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 3,274,604.47 | 2,719,890.34 | 3,467,830.38 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - |
流动资产合计 | 252,225,307.85 | 214,848,864.14 | 131,682,258.52 |
非流动资产: | | | |
发放贷款及垫款 | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 219,372,426.05 | 150,560,400.44 | 116,005,285.99 |
在建工程 | 5,383,679.13 | - | - |
工程物资 | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 837,237.29 | 991,662.88 | 1,203,640.26 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - |
递延所得税资产 | 678,629.17 | 537,009.93 | 1,104,583.36 |
其他非流动资产 | - | - | - |
非流动资产合计 | 226,271,971.64 | 152,089,073.25 | 118,313,509.61 |
资产总计 | 478,497,279.49 | 366,937,937.39 | 249,995,768.13 |
流动负债: | | | |
短期借款 | - | - | - |
向中央银行借款 | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - |
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 78,970,464.68 | 39,763,274.47 | 22,365,166.67 |
预收款项 | 307,064.61 | 33,511.22 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 12,283,103.85 | 11,725,337.00 | 11,516,478.63 |
应交税费 | 6,224,366.15 | 9,892,179.82 | 10,102,406.30 |
应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
其他应付款 | 60,752,395.80 | 46,229,220.06 | 42,900,258.52 |
应付分保账款 | - | - | - |
保险合同准备金 | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - |
流动负债合计 | 158,537,395.09 | 107,643,522.57 | 86,884,310.12 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | - | - | - |
负债合计 | 158,537,395.09 | 107,643,522.57 | 86,884,310.12 |
股东权益: | | | |
股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
资本公积 | 705,925.07 | 705,925.07 | 705,925.07 |
减:库存股 | - | - | - |
专项储备 | 1,504,440.61 | 2,034,143.19 | - |
盈余公积 | 13,621,360.37 | 12,549,643.08 | 7,816,647.22 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 222,784,599.19 | 160,111,107.23 | 72,064,407.14 |
外币报表折算差额 | - | - | - |
归属于母公司股东权益合计 | 308,616,325.24 | 245,400,818.57 | 150,586,979.43 |
少数股东权益 | 11,343,559.16 | 13,893,596.25 | 12,524,478.58 |
股东权益合计 | 319,959,884.40 | 259,294,414.82 | 163,111,458.01 |
负债和股东权益总计 | 478,497,279.49 | 366,937,937.39 | 249,995,768.13 |
项目 | 2010年1-10月 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 738,093,807.85 | 717,522,462.02 | 584,048,153.38 |
其中:营业收入 | 738,093,807.85 | 717,522,462.02 | 584,048,153.38 |
利息收入 | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - |
二、营业总成本 | 667,270,073.52 | 601,271,379.45 | 503,848,392.24 |
其中:营业成本 | 612,378,821.16 | 544,669,288.56 | 454,379,133.69 |
利息支出 | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - |
退保金 | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - |
提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - |
分保费用 | - | - | - |
营业税金及附加 | 25,589,385.21 | 25,166,497.59 | 20,062,909.38 |
销售费用 | - | - | - |
管理费用 | 29,429,738.03 | 31,355,732.73 | 27,782,889.10 |
财务费用 | -103,891.80 | -137,611.50 | 1,494,302.02 |
资产减值损失 | -23,979.08 | 217,472.07 | 129,158.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,823,734.33 | 116,251,082.57 | 80,199,761.14 |
加:营业外收入 | 11,315,233.38 | 7,615,541.30 | 5,636,687.87 |
减:营业外支出 | 1,529,757.82 | 1,327,959.66 | 1,361,715.17 |
其中:非流动资产处置损失 | 17,376.45 | 5,160.50 | 9,667.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,609,209.89 | 122,538,664.21 | 84,474,733.84 |
减:所得税费用 | 19,414,037.73 | 28,389,850.59 | 19,894,339.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,195,172.16 | 94,148,813.62 | 64,580,394.18 |
归属于母公司股东的净利润 | 63,745,209.25 | 92,779,695.95 | 63,865,962.09 |
少数股东损益 | -2,550,037.09 | 1,369,117.67 | 714,432.09 |
六、其他综合收益 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 61,195,172.16 | 94,148,813.62 | 64,580,394.18 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 63,745,209.25 | 92,779,695.95 | 63,865,962.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,550,037.09 | 1,369,117.67 | 714,432.09 |
项目 | 2010年1-10月 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,456,331.34 | 715,736,085.35 | 574,167,043.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,945,805.95 | 13,556,429.19 | 16,953,392.53 |
经营活动现金流入小计 | 730,402,137.29 | 729,292,514.54 | 591,120,435.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,463,255.57 | 466,587,342.10 | 389,224,104.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,231,559.77 | 63,510,021.38 | 48,029,175.89 |
支付的各项税费 | 52,860,959.96 | 58,037,459.51 | 45,924,034.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,969,821.61 | 85,340,452.67 | 36,200,101.92 |
经营活动现金流出小计 | 654,525,596.91 | 673,475,275.66 | 519,377,416.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,876,540.38 | 55,817,238.88 | 71,743,019.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,845.86 | 155,994.45 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 120,845.86 | 155,994.45 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,418,878.87 | 55,106,908.58 | 38,167,241.82 |
投资支付的现金 | - | - | - |
质押贷款净增加额 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 71,418,878.87 | 55,106,908.58 | 38,167,241.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,298,033.01 | -54,950,914.13 | -38,167,241.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款所收到的现金 | - | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
偿还债务所支付的现金 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | 32,128,635.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 17,947,784.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 32,128,635.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | -32,128,635.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,578,507.37 | 866,324.75 | 1,447,142.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,245,307.40 | 3,378,982.65 | 1,931,840.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,823,814.77 | 4,245,307.40 | 3,378,982.65 |
项目 | 2010年10月31日 | 2009年12月31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 4,131,531,051.94 | 2,299,486,236.87 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 31,269,738.50 | 13,500,000.00 |
应收账款 | 185,888,848.37 | 103,993,700.80 |
预付款项 | 181,482,753.38 | 46,240,026.93 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 10,830,014.78 | 606,016.66 |
应收股利 | 20,143,122.75 | 0.00 |
其他应收款 | 72,961,646.57 | 1,918,420,323.47 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 2,315,521,046.97 | 2,449,080,707.93 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6,949,628,223.26 | 6,831,327,012.66 |
非流动资产: | | |
发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 265,370,160.70 | 259,043,536.26 |
投资性房地产 | 1,165,909.88 | 1,225,361.08 |
固定资产 | 5,611,575,443.81 | 4,358,419,759.72 |
在建工程 | 565,336,239.31 | 165,477,755.71 |
工程物资 | 22,339,295.58 | 2,361,325.29 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 26,918,364.18 | 26,475,842.59 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 481,639,543.32 | 349,087,563.07 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 9,055,564.66 | 4,711,544.30 |
递延所得税资产 | 41,984,590.49 | 44,292,080.68 |
其他非流动资产 | 6,157,416.75 | 7,558,495.45 |
非流动资产合计 | 7,031,542,528.68 | 5,218,653,264.15 |
资产总计 | 13,981,170,751.94 | 12,049,980,276.81 |
流动负债: | | |
短期借款 | 1,168,734,626.00 | 250,491,033.84 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 50,000,000.00 |
应付账款 | 1,898,599,206.26 | 1,345,183,840.18 |
预收款项 | 583,507,622.48 | 786,740,853.20 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 440,486,230.21 | 418,432,453.13 |
应交税费 | 152,125,241.78 | 77,376,796.36 |
应付利息 | 12,590,047.76 | 1,718,373.12 |
应付股利 | 5,577,412.33 | 26,972,312.06 |
其他应付款 | 436,026,878.61 | 777,502,584.64 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 329,722.62 | 336,493.70 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 4,697,976,988.05 | 3,734,754,740.23 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 260,701,586.81 | 261,075,848.70 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 492,933.18 |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 7,541,815.96 | 5,765,757.94 |
其他非流动负债 | 3,811,945.73 | 4,045,711.67 |
非流动负债合计 | 272,055,348.50 | 271,380,251.49 |
负债合计 | 4,970,032,336.55 | 4,006,134,991.72 |
股东权益: | | |
归属于母公司股东权益 | 7,926,078,940.20 | 7,115,415,344.86 |
少数股东权益 | 1,085,059,475.19 | 928,429,940.23 |
股东权益合计 | 9,011,138,415.39 | 8,043,845,285.09 |
负债和股东权益总计 | 13,981,170,751.94 | 12,049,980,276.81 |
(下转D26版)