本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于２００９年１２月１６日发行的２００９年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１０年１２月１６日支付自２００９年１２月１６日至２０１０年１２月１５日期间的利息。根据《上海新黄浦置业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：２００９年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券

２、债券简称及代码：０９新黄浦（１２２０４０）

３、发行人：上海新黄浦置业股份有限公司

４、发行规模：人民币１０亿元

５、债券期限：５年

６、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９７０号文

７、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率５．９０％

８、债券形式：实名制记账式公司债券

９、计息期限：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即２００９年１２月１６日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，２０１０年至２０１４年间每年的１２月１６日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延）。本期债券到期日为２０１４年１２月１６日，到期支付本金及最后一期利息。本次付息的计息期限为２００９年１２月１６日至２０１０年１２月１５日。

１０、付息债权登记日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年１２月１６日之前１交易日为本期债券的付息债权登记日。

１１、付息日：本期债券存续期间，自２０１０年起每年１２月１６日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１２、兑付日：２０１４年１２月１６日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１３、信用级别：发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ＋。

２０１０年６月４日，经新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ＋。

１４、上市时间和地点：本期债券于２０１０年６月３０日在上海证券交易所上市交易。

１５、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《２００９年上海新黄浦置业股份有限公司公开发行公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为５．９０％。每手面值１０００元的本期债券派发利息为５９．００元（含税）。

三、本次付息债权登记日和付息日

１、本次付息债权登记日：２０１０年１２月１５日。

２、本次付息日：２０１０年１２月１６日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至２０１０年１２月１５日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“０９新黄浦”债券持有人。

五、本次付息办法

１、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日前的第２个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

２、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

１、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率按利息额的２０％征收。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息兑付机构自行承担。

２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的“０９新黄浦”债券利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。代扣代缴具体安排如下：

（１）请截止２０１０年１２月１５日上海证券交易所收市后持有“０９新黄浦”的ＱＦＩＩ债权持有人，在本次付息债券兑息日起７个工作日内将应纳税款划至本公司指定银行账户，用途请填写“０９新黄浦纳税款”，由本公司向税务机关缴纳。税款划出后，请尽快与本公司董事会办公室确认。

开户银行：交通银行北京东路支行

账户号码：３１００６６４０９０１８００３８７０８９２

账户名称：上海新黄浦置业股份有限公司

（２）请上述ＱＦＩＩ在本次付息债券兑息日起７个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将附件表格《“０９新黄浦”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表》（请填写并加盖公章证券账户卡复印件（需加盖公章）、ＱＦＩＩ证券投资业务许可证复印件（需加盖章）等一并送交给本公司。

（３）如上述ＱＦＩＩ已就本次债券利息纳税进行了纳税申报，在本次付息券兑息日起７个工作日内，除提供上述资料外，还应向本公司提供相关纳税证文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书／完凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排利息得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本司。

（４）如非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报且未委托本公司代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

３、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

１、发行人：上海新黄浦置业股份有限公司

办公地址：上海市北京东路６６８号东楼３２层

法定代表人：王伟旭

联系人：李薇洁、蒋舟铭

联系电话：０２１－６３２３８８８８－１１７

传真：０２１－６３２３７７７７

邮编：２００００１

２、保荐人／主承销商／债券受托管理人：中信建投证券有限责任公司

地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２６０１室

法定代表人：张佑君

联系人：郝东旭、郭珊珊、艾华

联系电话：０２１－６８８０１５７３

传真：０２１－６８８０１５５１、６８８０１５５２

邮编：２００１２０

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３层

联系人：徐瑛

联系电话：０２１－６８８７０１１４

邮政编码：２００１２０

本公告同时在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《证券时报》披露。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司董事会

２０１０年１２月１０日

附件：

“０９新黄浦”债券付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

在其居民国（地区）名称	中文	英文
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
付息债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

联系人：

联系电话：

传真：

公司名称及签章：

日期：