重要提示

　　１、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“发行人”）首次公开发行６，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１７２０号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为２０元／股，发行数量为６，７００万股，其中，网下配售数量为１，３２８万股，占本次发行数量的１９．８２％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１２月８日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１０年１２月７日公布的《山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、初步询价情况

　　在２０１０年１２月１日至２０１０年１２月３日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月３日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由９６家询价对象统一申报的１６９家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号 询价对象名称 配售对象名称 初步询价报价（元） 申购数量（万股）

１ 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 ２２．００ ３３２

２ 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 ２２．００ １３２８

３ 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 ２４．００ １３２８

４ 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 ２１．００ １３２８

５ 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 １３．８０ １３２８

６ 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 ２２．００ ８３０

７ 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 １６．１０ １３２８

８ 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 １５．００ １３２８

９ 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 １５．４０ １３２８

１０ 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 １６．００ １３２８

１１ 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 １９．２２ １３２８

１２ 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 １８．５６ １３２８

１３ 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 ２３．００ １６６

２４．１０ ４９８

２５．８０ ６６４

１４ 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富１号集合资产管理计划 １７．７１ １６６

１５ 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） ２８．００ １３２８

１６ 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 １８．００ １３２８

１７ 中信证券股份有限公司 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） １８．５６ １３２８

１８ 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） １８．５６ ３３２

１９ 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 ２２．１０ １３２８

２０ 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 １４．４５ ４９８

１５．６４ ４９８

１７．３４ ３３２

２１ 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 ２１．００ １６６

２２ 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 １３．８０ １３２８

２３ 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 ２５．００ １３２８

２４ 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 １９．００ １３２８

２５ 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 １６．００ １６６

１６．１０ ３３２

２６ 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 １９．５０ ３３２

２７ 民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司自营账户 １６．００ １６６

２８ 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 １８．００ １３２８

２９ 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） ２０．００ ４９８

３０ 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 ２０．００ ４９８

３１ 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 ２３．００ １３２８

３２ 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 ２５．００ １３２８

３３ 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 ２５．００ １３２８

３４ 大通证券股份有限公司 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） ２１．０９ ８３０

３５ 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） ２０．００ ８３０

３６ 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 ２２．００ １３２８

３７ 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 ２０．００ ６６４

３８ 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 １８．００ ９９６

２０．００ ３３２

３９ 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 １９．３０ ８３０

４０ 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 １９．３０ ３３２

４１ 华泰资产管理有限公司策略投资产品 １９．３０ ８３０

４２ 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） １９．５０ １３２８

４３ 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） １８．５６ １３２８

４４ 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 １２．４２ １３２８

４５ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 １２．４２ １３２８

４６ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 １２．４２ １３２８

４７ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 １２．４２ １３２８

４８ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 １２．４２ １３２８

４９ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 １２．４２ １３２８

５０ 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 ２０．４１ １６６

５１ 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） ２０．４１ ４９８

５２ 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 １９．００ １３２８

５３ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 １９．００ １３２８

５４ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 １９．００ １３２８

５５ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 １９．００ １３２８

５６ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 １９．００ １３２８

５７ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 １９．００ １３２８

５８ 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 １９．００ １３２８

５９ 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 １９．５０ １３２８

６０ 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 １９．５０ １３２８

６１ 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 １９．５０ １３２８

６２ 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 １９．５０ １３２８

６３ 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 ２１．００ １３２８

６４ 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 ２１．００ １３２８

６５ 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 ２１．００ １３２８

６６ 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 ２１．００ １３２８

６７ 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 ２１．００ １３２８

６８ 受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３日） １７．００ １６６

６９ 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 ２３．１０ １３２８

７０ 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 １３．００ １３２８

７１ 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 １３．００ １３２８

７２ 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 １３．００ １３２８

７３ 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 １８．００ １３２８

７４ 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 １６．００ ６６４

１８．００ ４９８

１９．００ １６６

７５ 中国华电集团财务有限公司 中国华电集团财务有限公司自营账户 ２０．００ １３２８

７６ 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 １７．００ １３２８

７７ 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 １８．６０ １３２８

７８ 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 ２０．００ １３２８

７９ 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 １９．００ １３２８

８０ 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 １８．６０ １３２８

８１ 中国一拖集团财务有限责任公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 ２０．４０ ６６４

２１．５０ ４９８

２２．１０ １６６

８２ 葛洲坝集团财务有限责任公司 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 ２０．００ １３２８

８３ 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 １８．００ １３２８

８４ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 １８．８３ １３２８

８５ 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 １９．５０ １１６２

８６ 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 ２２．００ １６６

８７ 宝盈增强收益债券型证券投资基金 ２２．００ １３２８

８８ 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 ２０．００ ４９８

８９ 全国社保基金五零一组合 ２０．００ ３３２

９０ 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 ２０．１０ １３２８

９１ 全国社保基金四零五组合 ２０．１０ ３３２

９２ 长盛积极配置债券型证券投资基金 ２０．１０ １３２８

９３ 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 １８．００ ３３２

９４ 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 １４．００ １６６

９５ 富国优化增强债券型证券投资基金 １４．００ １６６

９６ 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 １９．００ １３２８

９７ 中海基金管理有限公司 中海稳健收益债券型证券投资基金 １７．００ １６６

９８ 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 ２１．３０ １６６

９９ 全国社保基金四零九组合 ２１．３０ ３３２

１００ 国泰金鹰增长证券投资基金 ２１．３０ １６６

１０１ 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 １９．００ １６６

１０２ 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 １５．００ １６６

１６．２０ １６６

１０３ 华宝兴业多策略增长证券投资基金 １６．２０ １６６

１０４ 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 １８．００ １３２８

１０５ 华夏希望债券型证券投资基金 １８．００ １３２８

１０６ 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 １８．００ １３２８

１０７ 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 １８．００ １３２８

１０８ 嘉实价值优势股票型证券投资基金 １８．００ １６６

１０９ 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 １８．００ １３２８

１１０ 南方成份精选股票型证券投资基金 １８．００ ９９６

１１１ 全国社保基金一零一组合 １７．５０ １３２８

１１２ 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日） １７．３３ １６６

１１３ 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日） １７．３３ １６６

１１４ 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 ２２．００ １３２８

１１５ 全国社保基金四零四组合 ２２．００ ４９８

１１６ 鹏华信用增利债券型证券投资基金 １８．００ １６６

１１７ 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 １８．００ ４９８

１１８ 易方达价值成长混合型证券投资基金 １８．００ ３３２

１１９ 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 １８．００ ３３２

１２０ 易方达策略成长证券投资基金 １８．００ ４９８

１２１ 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 １９．００ １６６

１２２ 银河银泰理财分红证券投资基金 １９．００ １６６

１２３ 银华基金管理有限公司 银华富裕主题股票型证券投资基金 １９．２５ １３２８

１２４ 银华保本增值证券投资基金 １９．２５ １３２８

１２５ 银华信用债券型证券投资基金 １９．２５ １３２８

１２６ 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 ２０．００ １６６

１２７ 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ２０．００ １６６

１２８ 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 ２０．００ １６６

１２９ 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 ２０．００ ３３２

１３０ 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 ２０．００ ６６４

２１．００ ６６４

１３１ 华富强化回报债券型证券投资基金 ２０．００ ６６４

２１．００ ６６４

１３２ 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 １９．５０ １１６２

１３３ 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 １９．５０ １３２８

１３４ 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 １９．５０ １３２８

１３５ 工银瑞信双利债券型证券投资基金 １９．５０ １３２８

１３６ 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德保本混合型证券投资基金 １５．００ ９９６

１３７ 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资基金 ２４．００ ３３２

１３８ 建信优化配置混合型证券投资基金 ２４．００ ３３２

１３９ 建信稳定增利债券型证券投资基金 ２４．００ １３２８

１４０ 建信核心精选股票型证券投资基金 ２４．００ ３３２

１４１ 建信收益增强债券型证券投资基金 ２４．００ ９９６

１４２ 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 １３．８０ １６６

１６．１０ １６６

１８．５６ １６６

１４３ 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 ２１．１３ １３２８

１４４ 宁波维科能源科技投资有限公司 宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户 １７．５６ １６６

１８．４６ ３３２

１９．８６ １６６

１４５ 天津远策投资管理有限公司 得利宝·至尊１０号 １７．８０ ３３２

１８．８０ ６６４

１９．８０ ３３２

１４６ 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 １３．７８ １６６

１４７ 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 １５．００ １３２８

１４８ 北京森源投资有限公司 北京森源投资有限公司自有资金投资账户 １９．５０ １６６

１４９ 天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙） 天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）自有资金投资账户 １４．００ １６６

１６．００ １６６

１８．００ ４９８

１５０ 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 １８．５１ ３３２

１５１ 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 ２１．００ ４９８

１５２ 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 ２０．５０ １３２８

１５３ 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） １８．５６ ６６４

１５４ 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日） ２０．００ １３２８

１５５ 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１５６ 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１５７ 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１５８ 云信成长２００７－２号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） ２０．００ １３２８

１５９ 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１６０ 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１６１ 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１６２ 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） １８．５０ １３２８

１６３ 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） １８．５０ １３２８

１６４ 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） １８．５６ ６６４

１６５ 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） １８．５０ １３２８

１６６ 中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 ２０．００ １３２８

１６７ 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 ２３．８０ ９９６

１６８ 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 １７．００ ６６４

１９．００ ６６４

１６９ 百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 ２０．００ ４９８

主承销商出具的山东矿机投资价值研究报告的估值区间为１３．７０－１８．５６元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１０年１２月３日（Ｔ－３，周五）的２００９ 年平均市盈率为４０．２９倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的６３个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１１３５４４０万元，有效申购数量为５６７７２万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为１，３２８万股，有效申购获得配售的网下中签率为２．３３９１８１２８６５４９７１％，认购倍数为４２．７５倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为３４２个，配号起始号码为００１，截止号码为３４２。发行人和主承销商于２０１０年１２月９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了山东矿机首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“二”位数：	９９ ４９
末“三”位数：	２８４ １４６

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有８个，每个中签号码获配１６６万股。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	获配股数 （万股）
１	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１６６
２	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	１６６
３	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	１６６
４	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１６６
５	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	１６６
６	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１６６
７	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	１６６
８	云南国际信托有限公司	中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日）	１６６

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【２００６】７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 王淼、云雄康

电 话： ０１０－６３２２２９４８

传 真： ０１０－６３２２２９４６

发行人：山东矿机集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

２０１０年１２月１０日