保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
重要提示
1、江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1724号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为28.00元/股，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月13日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由江苏世纪同仁律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2010年12月10日公布的《江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的69个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为131,376万元，有效申购数量为4,692万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号69个，起始号码为01，截止号码为69。发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
01、08、09、17、64
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为7.24637681%，认购倍数为13.80倍，最终向配售对象配售股数为340万股：
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量
（万股） | 获配数量
（万股） |
| 1 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 68 | 68 |
| 2 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 68 | 68 |
| 3 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 68 | 68 |
| 4 | 全国社保基金六零四组合 | 68 | 68 |
| 5 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 68 | 68 |
| 合计 | | 340 | 340 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 询价对
象类别 | 申报价格
（元） | 申报数量
（万股） |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 37.80 | 68 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 保荐 | 36.00 | 68 |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 保荐 | 36.00 | 68 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 基金 | 36.00 | 68 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金 | 36.00 | 68 |
| 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 基金 | 36.00 | 68 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 基金 | 36.00 | 68 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | 36.00 | 68 |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 保荐 | 35.00 | 68 |
| 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 保荐 | 35.00 | 68 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 基金 | 35.00 | 68 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 基金 | 35.00 | 68 |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 34.50 | 68 |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 33.00 | 68 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 信托 | 33.00 | 68 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 保荐 | 32.00 | 68 |
| 中国一拖集团财务有限责任公司 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 32.00 | 68 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 31.50 | 68 |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 保荐 | 31.50 | 68 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 保荐 | 31.00 | 68 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 31.00 | 68 |
| 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 30.80 | 68 |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 30.20 | 68 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 基金 | 30.10 | 68 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 30.10 | 68 |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 保荐 | 30.09 | 68 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 30.00 | 68 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 30.00 | 68 |
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 保荐 | 30.00 | 68 |
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 30.00 | 68 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 30.00 | 68 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 财务 | 30.00 | 68 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 30.00 | 68 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 基金 | 30.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 基金 | 30.00 | 68 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 基金 | 30.00 | 68 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托 | 30.00 | 68 |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 信托 | 29.20 | 68 |
| 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 保荐 | 29.15 | 68 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 29.15 | 68 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 基金 | 29.10 | 68 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 29.00 | 68 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 保荐 | 29.00 | 68 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日） | 保荐 | 29.00 | 68 |
| 博时基金管理有限公司 | 博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月23日） | 基金 | 29.00 | 68 |
| 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 信托 | 29.00 | 68 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 28.50 | 68 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 28.00 | 68 |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 保荐 | 28.00 | 68 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 保荐 | 28.00 | 68 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | 28.00 | 68 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 基金 | 28.00 | 68 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 基金 | 28.00 | 68 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 基金 | 28.00 | 68 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | 28.00 | 68 |
| 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | QFII | 28.00 | 68 |
| 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 28.00 | 68 |
| 上海海竞投资管理有限公司 | 上海海竞投资管理有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 28.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 28.00 | 68 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 27.50 | 68 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 基金 | 27.37 | 68 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 基金 | 27.37 | 68 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 基金 | 27.37 | 68 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰双利债券证券投资基金 | 基金 | 27.37 | 68 |
| 华安证券有限责任公司 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 27.17 | 68 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 保荐 | 27.00 | 68 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日） | 保荐 | 27.00 | 68 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划（网下配售资格截至2029年12月6日） | 保荐 | 27.00 | 68 |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 27.00 | 68 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 基金 | 27.00 | 68 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金 | 27.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 信托 | 27.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 信托 | 27.00 | 68 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 26.50 | 68 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 保荐 | 26.50 | 68 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 保荐 | 26.50 | 68 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 26.50 | 68 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 基金 | 26.50 | 68 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 26.20 | 68 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 26.00 | 68 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 保险 | 26.00 | 68 |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 26.00 | 68 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 26.00 | 68 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 基金 | 26.00 | 68 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 财务 | 25.20 | 68 |
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 25.01 | 68 |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 25.00 | 68 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 25.00 | 68 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 25.00 | 68 |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 基金 | 25.00 | 68 |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金一零一组合 | 基金 | 25.00 | 68 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | 25.00 | 68 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | 25.00 | 68 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 基金 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 信托 | 25.00 | 68 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 24.50 | 68 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 24.50 | 68 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 24.50 | 68 |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 保荐 | 24.50 | 68 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 财务 | 24.30 | 68 |
| 广东天健实业集团有限公司 | 广东天健实业集团有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 24.01 | 68 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 保荐 | 23.00 | 68 |
| 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 保荐 | 23.00 | 68 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金 | 23.00 | 68 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 22.75 | 68 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 22.53 | 68 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 22.50 | 68 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 基金 | 22.50 | 68 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 汉盛证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 基金 | 22.00 | 68 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 基金 | 21.21 | 68 |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 保荐 | 21.00 | 68 |
| 上海朱雀投资发展中心（有限合伙） | 深国投·朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划 | 推荐 | 21.00 | 68 |
| 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 保荐 | 18.00 | 68 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为23.85-26.50元，对应发行人2009年静态市盈率54.84-60.94倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。
八、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-50586660
传 真：021-50817925
联 系 人：班妮、董文婕、左瑶、周晓英、潘晓逸
发行人：江门量子高科生物股份有限公司
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
2010年12月15日
