第一节 重要声明与提示

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

赵笃学为发行人的控股股东、实际控制人。赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。

发行人其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。

作为发行人股东的董事、监事、高级管理人员承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

本上市公告书已披露２０１０ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，除２００９年度财务数据已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计外，其它财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关山东矿机首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［２０１０］１７２０号”文核准，本公司公开发行６，７００万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售１，３２８万股，网上发行５，３７２万股，发行价格为２０．００元／股。

经深圳证券交易所《关于山东矿机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４１８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称山东矿机，股票代码００２５２６；其中本次公开发行中网上定价发行的５，３７２万股股票将于２０１０年１２月１７日起上市交易。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１０年１２月１７日

（三）股票简称：山东矿机

（四）股票代码：００２５２６

（五）首次公开发行后总股本：２６，７００万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：６，７００万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的５，３７２万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间：

项 目			持股数量（股）	占首次公开发行后总股本的比例	可上市交易时间（非交易日顺延）
类别	编号	股东名称
首次公开发行前已发行的股份	１	赵笃学	６２，５３４，９６６	２３．４２％	２０１３年１２月１７日
	２	潍坊众信投资股份有限公司	４０，９１７，４２２	１５．３２％	２０１１年１２月１７日
	３	张义贞	１２，９５９，２８３	４．８５％	２０１１年１２月１７日
	４	肖昌利	１２，４０５，１４８	４．６５％	２０１１年１２月１７日
	５	张建军	１１，２９６，８６１	４．２３％	２０１１年１２月１７日
	６	上海紫晨投资有限公司	８，０００，０００	３．００％	２０１１年１２月１７日
	７	深圳市融元创业投资有限责任公司	６，８００，０００	２．５５％	２０１１年１２月１７日
	８	钟长友	６，２９１，８５５	２．３６％	２０１１年１２月１７日
	９	叶卫真	５，２００，０００	１．９５％	２０１１年１２月１７日
	１０	杨成三	３，６９０，２６３	１．３８％	２０１１年１２月１７日
	１１	王子刚	３，３２７，５３１	１．２５％	２０１１年１２月１７日
	１２	曲秀娟	２，９３４，２０４	１．１０％	２０１１年１２月１７日
	１３	吉 峰	２，５４８，６７３	０．９５％	２０１１年１２月１７日
	１４	王跃江	２，３８９，３８０	０．８９％	２０１１年１２月１７日
	１５	赵笃生	２，０２５，７５８	０．７６％	２０１１年１２月１７日
	１６	于志刚	１，６９２，０３８	０．６３％	２０１１年１２月１７日
	１７	严风春	１，４８７，００４	０．５６％	２０１１年１２月１７日
	１８	孙业盟	１，４４９，５５７	０．５４％	２０１１年１２月１７日
	１９	李信真	１，０２５，９６３	０．３８％	２０１１年１２月１７日
	２０	钟继成	９０４，２８３	０．３４％	２０１１年１２月１７日
	２１	韩蕊蕊	８３４，３５６	０．３１％	２０１１年１２月１７日
	２２	陈学伟	７９６，４６０	０．３０％	２０１１年１２月１７日
	２３	邓有民	７５５，８７４	０．２８％	２０１１年１２月１７日
	２４	朱 云	７１６，１２０	０．２７％	２０１１年１２月１７日
	２５	张秀芳	６７９，６３５	０．２５％	２０１１年１２月１７日
	２６	田仁华	６５０，０５８	０．２４％	２０１１年１２月１７日
	２７	梁 敏	６１１，８４５	０．２３％	２０１１年１２月１７日
	２８	杨昭明	５７８，５０９	０．２２％	２０１１年１２月１７日
	２９	张寿彦	５６６，０７３	０．２１％	２０１１年１２月１７日
	３０	刘国亮	５５２，１５７	０．２１％	２０１１年１２月１７日
	３１	邱继贵	４４２，２７３	０．１７％	２０１１年１２月１７日
	３２	宋中礼	４４１，９００	０．１７％	２０１１年１２月１７日
	３３	王随芝	４３１，８６０	０．１６％	２０１１年１２月１７日
	３４	李若智	４３２，１８５	０．１６％	２０１１年１２月１７日
	３５	刘 青	４２９，１６８	０．１６％	２０１１年１２月１７日
	３６	刘元祥	３３４，５５０	０．１３％	２０１１年１２月１７日
	３７	孔宪增	２５１，００６	０．０９％	２０１１年１２月１７日
	３８	闫广平	２５９，０２５	０．１０％	２０１１年１２月１７日
	３９	徐龙胜	１９８，６７２	０．０７％	２０１１年１２月１７日
	４０	于得胜	１５８，０８５	０．０６％	２０１１年１２月１７日
	小 计		２００，０００，０００	７４．９１％
首次公开发行股份	网下配售发行的股份		１３，２８０，０００	４．９７％	２０１１年０３月１７日
	网上定价发行的股份		５３，７２０，０００	２０．１２％	２０１０年１２月１７日
	小 计		６７，０００，０００	２５．０９％
合 计			２６７，０００，０００	１００．００％

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：山东矿机集团股份有限公司

英文名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＭＩＮＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．

注册资本：２０，０００（本次发行前）

２６，７００元（本次发行后）

法定代表人：赵笃学

成立日期：１９９９年１２月３日

整体变更为股份公司日期：２００８年２月１日

住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、起重运输设备（手拉葫芦）、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

主营业务：煤炭机械设备开发、生产、销售及服务

所属行业：Ｃ７３ 专用设备制造业

电话：０５３６－６２９５８９１

传真：０５３６－６２５０７２９

公司网址：ｗｗｗ．ｓｋｊ．ｃｃ

电子邮箱：ｓｋｊｚｑ＠ｓｋｊ．ｃｃ

董事会秘书：杜轶学

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期间	持股数量（股）
赵笃学	董事长、总经理	作为总经理的任职期间： ２０１０．１．２０——２０１３．１．１９	６２，５３４，９６６
肖昌利	副董事长	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	１２，４０５，１４８
张义贞	董事、财务总监	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	１２，９５９，２８３
张建军	董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	１１，２９６，８６１
钟长友	董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	６，２９１，８５５
王跃江	董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	２，３８９，３８０
姜省路	独立董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	０
丁日佳	独立董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	０
谭向前	独立董事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	０
于志刚	监事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	１，６９２，０３８
赵世武	监事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	０
朱 云	监事	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	７１６，１２０
吉 峰	副总经理、总工程师	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	２，５４８，６７３
王子刚	副总经理	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	３，３２７，５３１
严风春	副总经理	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	１，４８７，００４
杨成三	副总经理	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	３，６９０，２６３
杜轶学	副总经理、董事会秘书	２００８．１．３１——２０１１．１．３０	０

三、公司控股股东及实际控制人情况

赵笃学先生持有本公司６２，５３４，９６６股股份，占本次发行前总股本的３１．２７％，占本次发行后总股本的２３．４２％，为本公司控股股东、实际控制人，赵笃学先生简历如下：

赵笃学 先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：３７０７２５１９５５０７１２＊＊＊＊，住所：山东省昌乐县，１９５５年出生，大专学历。现任公司董事长兼总经理，兼任科尔建材、莱芜煤机、北京三矿通、众信投资、恒新投资董事长，同时任中国煤炭机械工业协会副会长、中国煤炭物流协会支护分会副会长、山东省民营企业家工会常务理事等社会职务。历任本公司党委书记、厂长、总经理、董事长。曾荣任第七届全国人大代表，并荣获中国煤炭工业优秀企业家、中国煤炭机械工业优秀厂长、双十佳企业家、山东省劳动模范、山东省优秀经营管理者、最受职工拥戴的山东企业家等光荣称号。

除持有本公司股份外，公司控股股东和实际控制人赵笃学先生持有的其他对外投资情况如下：

（一）潍坊恒新投资股份有限公司

潍坊恒新投资股份有限公司（以下简称“恒新投资”）成立于２００７年８月２２日，注册资本和实收资本均为人民币５００万元，法定代表人赵笃学，赵笃学等１２８名自然人股东全部以现金出资。恒新投资注册地和主要经营地点均为昌乐县城新昌路２１９号。主营业务为对外投资。恒新投资股本结构情况如下：

序 号	姓 名	持股数量（万股）	持股比例
１	赵笃学	１６５．８３	３３．１７％
２	张义贞	３８．００	７．６０％
３	肖昌利	３５．００	７．００％
４	张建军	３２．００	６．４０％
５	钟长友	１９．００	３．８０％
６	杨成三	１１．００	２．２０％
７	王子刚	１０．００	２．００％
８	严风春	７．３３	１．４７％
９	赵笃生	６．００	１．２０％
１０	王跃江	６．００	１．２０％
１１	其他１１８名股东	１６９．８４	３３．９６％
合 计（１２８人）		５００．００	１００．００％

截至２００９年１２月３１日，恒新投资总资产为４，８０２．０３ 万元，净资产为４２０．４１万元，２００９年实现的净利润为－２９．２８万元。截至２０１０年６月３０日，恒新投资总资产为４，８１０．４７万元，净资产为４２７．６８万元，２０１０年上半年实现净利润７．２６万元，上述财务数据未经审计。

恒新投资控股企业基本情况如下：

名 称	成立 时间	注册资本 （万元）	持股 比例	主营业务
华新拉链	２００３．１２．１２	１，２００	９０．００％	拉链制造及销售、各种拉链材料、半成品的制造
宝城大酒店	２００２．０６．１９	２２８	１００．００％	客房及餐饮服务
瀚金置业	２００７．０４．３０	１，７００	５２．９４％	房地产开发、销售，五金、建材销售
四方房地产	２００６．１２．０７	３００	１００．００％	房地产开发
长沙开通	２００２．０４．２３	１，５１０	５１．０５％	固液分离设备、环保产品、煤矿安全检测设备的研究开发生产与销售等

注：长沙开通因经营困难，于２０１０年１０月２７日在长沙市工商行政管理局办理了注销登记手续。

恒新投资控股企业财务状况和经营业绩如下：

单位：万元

公司名称	总资产		净资产		净利润
	２０１０年６月３０日	２００９年１２月３１日	２０１０年６月３０日	２００９年１２月３１日	２０１０年１－６月	２００９年
华新拉链	１，６２３．２８	１，５５３．８９	１，１５２．７５	１，１４６．０２	６．７３	２．９８
宝城大酒店	３，３３０．７６	３，０３２．８６	６７６．７７	６４６．８１	２９．９６	１２８．３５
瀚金置业	２２，２８９．４８	１３，７２０．５０	１，４０１．３６	１，６２７．７７	－２２６．４１	９５．０３
四方房地产	１１，９４１．０５	１１，９４１．０５	２８６．１０	２８６．１	－０．４５	－０．４５
长沙开通	１，２４１．４４	１，２１２．１８	１，０６６．７９	１，０６６．４７	０．３２	－０．５８

上述公司财务数据未经审计。

（二）潍坊众信投资股份有限公司

潍坊众信投资股份有限公司（以下简称“众信投资”）成立于２００７年８月２０日，注册资本和实收资本均为人民币２，５６８．７０万元，法定代表人赵笃学，１０６名自然人股东全部以现金出资。公司注册地及主要经营地点均为昌乐县新昌路２１９号，主营业务为对外投资。截至本上市公告书签署日，其所持股份不存在质押或其他有争议的情况。

截至２００９年１２月３１日，众信投资总资产为９，４６３．９６万元，净资产为９，４６２．８０万元，２００９年实现的净利润为１，５１０．２８万元，截至２０１０年６月３０日，众信投资总资产为１０，５９３．８８万元，净资产为１０，５９２．７３万元，２０１０年１－６月年实现的净利润为１，１８０．００万元，２００９年财务数据已经永拓会计师事务所审计，２０１０年１－６月的财务数据未经审计。

除上述对外投资之外，公司控股股东和实际控制人无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为９１，７５５户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
１	赵笃学	６２，５３４，９６６	２３．４２％
２	潍坊众信投资股份有限公司	４０，９１７，４２２	１５．３２％
３	张义贞	１２，９５９，２８３	４．８５％
４	肖昌利	１２，４０５，１４８	４．６５％
５	张建军	１１，２９６，８６１	４．２３％
６	上海紫晨投资有限公司	８，０００，０００	３．００％
７	深圳市融元创业投资有限责任公司	６，８００，０００	２．５５％
８	钟长友	６，２９１，８５５	２．３６％
９	叶卫真	５，２００，０００	１．９５％
１０	杨成三	３，６９０，２６３	１．３８％

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为６，７００万股，其中网下配售１，３２８万股，占本次发行总量的１９．８２％，网上发行５，３７２万股，占本次发行总量的８０．１８％。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为２０．００元／股。

本次发行市盈率为：

（１）７４．０７倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

（２）５５．５６倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，３２８万股，有效申购数量为５６，７７２万股，认购倍数为４２．７５倍。

本次发行网上定价发行５，３７２万股，中签率为０．７１０００２５９７７％，超额认购倍数为１４１倍。本次发行网下、网上均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为１３４，０００万元，北京永拓会计师事务所有限责任公司已于２０１０年１２月１３日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（２０１０）第２１０１３号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

序号	发行费用项目	金额（元）
１	保荐及承销费	８０，７２０，０００．００
２	审计及验资费用	２，２９０，０００．００
３	律师费用	１，２５０，０００．００
４	信息披露费用	３，８６０，０００．００
５	材料制作费	１９７，８７１．８０
６	股权登记费	２６６，６９３．４５
７	评估费用	２３５，０００．００
８	其它费用	６９６，０００．００
	合 计	８９，５１５，５６５．２５

每股发行费用（发行费用总额／本次发行股数）为１．３４元／股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为１，３４０，０００，０００．００元，扣除发行费用８９，５１５，５６５．２５元后，募集资金净额为１，２５０，４８４，４３４．７５元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为６．５９元（按２０１０年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为０．２７元（按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０ 年１－９ 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，除２００９年度财务数据已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计外，其它财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

（一）２０１０年前三季度主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日	增减幅度
流动资产（元）	１，１０９，５５２，４３７．１８	９１０，４４１，８５４．７４	２１．８７％
流动负债（元）	８７７，０１４，２４８．９０	７３４，７０６，４１３．８９	１９．３７％
总资产（元）	１，５２３，００９，６２８．４８	１，３０６，３７１，０４５．０８	１６．５８％
归属于发行人股东的所有者权益（元）	５３６，５２４，７７８．０１	４６３，１１７，２８０．３４	１５．８５％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）	２．６８	２．３２	１５．５２％
项目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	增减幅度
营业收入（元）	９７２，９２３，１２４．３０	８０２，２６６，１９１．０４	２１．２７％
利润总额（元）	１１１，４５７，１３３．８０	７０，０３４，１８８．６４	５９．１５％
归属于发行人股东的净利润（元）	８３，０３９，１４２．６２	５１，４０４，７７４．２０	６１．５４％
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	８２，２９５，０２８．０２	５０，８２５，２８８．６８	６１．９２％
基本每股收益	０．４１５２	０．２６０４	５９．４５％
净资产收益率（全面摊薄）	１５．４１％	１１．６２％	３．７９％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	１５．２６％	１１．４８％	３．７８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２，３１０，２０９．４５	８５，７６５，０３２．０２	－８５．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０６	０．４３	－８５．６５％

（二）２０１０年主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	２０１０年７－９月	２００９年７－９月	增减幅度
营业收入（元）	３５３，４５６，３９７．３５	３１１，２３１，３６８．５１	１３．５７％
利润总额（元）	３２，９９５，３５０．３２	３５，４２５，６８６．８７	－６．８６％
归属于发行人股东的净利润（元）	２４，１６５，９４８．０５	２６，０１６，６２１．４３	－７．１１％
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	２３，８６６，５６１．３１	２６，０４２，４１０．６８	－８．３６％
净资产收益率（全面摊薄）	４．５３％	５．８３％	－１．３０％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	４．４８％	５．８４％	－１．３６％
基本每股收益	０．１２０８	０．１３０１	－７．１５％

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２０１０年１－９月，公司实现营业收入９７，２９２．３１万元，利润总额１１，１４５．７１万元，归属于发行人股东的净利润８，３０３．９１万元，分别较上年同期增长２１．２７％、５９．１５％、６１．５４％，公司２０１０年１－９月利润总额和净利润增长较快主要原因是随着公司产品结构的调整，综采及配套产品的比重不断上升，使得公司的主营业务收入和主营业务毛利率均得以提高，最终导致公司利润总额和净利润出现较快增长。

２０１０年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因是２０１０年１－９月公司生产规模逐步增大，新签订的订单及大额订单量大幅增加，公司执行这些大额订单需要备置大量的原材料，根据上述合同签订情况，公司于２０１０年６月份前后采购了大量的原材料，因此购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加，从而导致２０１０年１－９月公司经营活动现金流量净额较大幅度低于同期净利润。

２０１０年９月末公司流动资产、流动负债分别较２００９年末增长了２１．８７％、１９．３７％，流动资产增加的主要原因是公司销售规模增大及新增订单的增加导致应收款项、存货等科目增加，流动负债增加的原因是销售规模的增大使得短期借款及应付账款、预收账款增加所致。

总体而言，公司２０１０年前三季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自２０１０年１１月３０日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨明辉

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至第２１层

保荐代表人：柴育文、孔玉飞

项目协办人：王科冬

项目组其他成员：李亮、李哲、郑敬辉

联系电话：０２１－５２２８２５６９

传真：０２１－５２３４０５００

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《关于山东矿机集团股份有限公司股票上市保荐书》，中国建银投资证券有限责任公司的推荐意见如下：

中国建银投资证券有限责任公司认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东矿机集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中国建银投资证券有限责任公司愿意推荐山东矿机集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

山东矿机集团股份有限公司

２０１０年１２月１６日

合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

资 产	行次	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１	９７，９８７，３６６．４２	１５７，４４７，２９０．９７
交易性金融资产	２
应收票据	３	３２，８５４，３５０．００	７３，４５６，４２３．２７
应收账款	４	４５３，８６８，６６８．４３	２４０，７９４，８６７．４３
预付款项	５	５１，１５７，３６６．３６	５２，９５２，０１７．２８
应收利息	６
应收股利	７	１，８２７，１７９．５６
应收补贴款	８
其他应收款	９	１４，５１４，６３２．６５	１２，８６３，０５１．４８
存货	１０	４５７，３４２，８７３．７６	３７２，９２８，２０４．３１
一年内到期的非流动资产	１１
其他流动资产	１２
流 动 资 产 合 计	１３	１，１０９，５５２，４３７．１８	９１０，４４１，８５４．７４
非流动资产：
可供出售金融资产	１４
持有至到期投资	１５
长期应收款	１６
长期股权投资	１７	２２，０６８，４０４．６２	２２，２１３，５０４．９０
投资性房地产	１８
固定资产	１９	３１５，２２５，９２６．３３	３１０，８４８，３５７．３０
在建工程	２０	１７，０３６，６２７．６４	２，１９２，６９７．８１
生产性生物资产	２１
无形资产	２２	５４，５５６，０１７．３１	５５，３６１，５４７．７６
开发支出	２３
商誉	２４	５７１．１８	１０，４２４．９９
长期待摊费用	２５	２０２，２５５．０２	２９４，８５３．０８
递延所得税资产	２６	４，３６７，３８９．２０	５，００７，８０４．５０
其他非流动资产	２７
固定资产清理	２８
非 流 动 资 产 合 计	２８	４１３，４５７，１９１．３０	３９５，９２９，１９０．３４
资 产 合 计	２９	１，５２３，００９，６２８．４８	１，３０６，３７１，０４５．０８

合并资产负债表（续）

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

负 债 及 所 有 者 权 益	行次	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日
流动负债：
短期借款	３０	３２７，０００，０００．００	２３２，０００，０００．００
交易性金融负债	３１
应付票据	３２	１０８，０００，０００．００	１０２，３７０，０００．００
应付账款	３３	２４９，８８３，２５１．２２	２０７，３７５，０８２．４０
预收账款	３４	１５９，８７５，１３３．１９	１２８，６５８，７３９．４９
应付职工薪酬	３５	３，６０８，３６０．０２	３，３５６，７６４．７０
应交税费	３６	１３，１３２，０３７．１０	５，３３４，５５４．８５
应付股利	３７	２，６２９，２９３．６８
其他应付款	３８	１２，５０１，６４３．６９	５，６１１，２７２．４５
一年内到期的非流动负债	３９		５０，０００，０００．００
其他流动负债	４０	３８４，５３０．００
流 动 负 债 合 计	４１	８７７，０１４，２４８．９０	７３４，７０６，４１３．８９
非流动负债：
长期借款	４２	９４，０００，０００．００	９４，０００，０００．００
应付债券	４３
长期应付款	４４
预计负债	４５
递延所得税负债	４６
其他非流动负债	４７	６，７３６，７５２．００	６，７８３，９１２．００
长 期 负 债 合 计	４８	１００，７３６，７５２．００	１００，７８３，９１２．００
负 债 合 计	４９	９７７，７５１，０００．９０	８３５，４９０，３２５．８９
股东权益：
实收资本	５０	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
资本公积	５１	１３８，１８５，２６５．９７	１３８，０８８，５５３．５５
盈余公积	５２	１２，８２１，８０１．９９	１２，０２３，７３２．２５
未分配利润	５３	１８５，５１７，７１０．０５	１１３，００４，９９４．５４
归属母公司的所有者权益合计	５４	５３６，５２４，７７８．０１	４６３，１１７，２８０．３４
少数股东权益	５５	８，７３３，８４９．５７	７，７６３，４３８．８５
所 有 者 权 益 合 计	５６	５４５，２５８，６２７．５８	４７０，８８０，７１９．１９
负债及所有者权益总计	５７	１，５２３，００９，６２８．４８	１，３０６，３７１，０４５．０８

合并利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年１－９月	２００９年１－９月
一、营业收入	１	９７２，９２３，１２４．３０	８０２，２６６，１９１．０４
二、营业成本	２	７５２，２２５，６６２．８１	６４０，８０４，８２８．１０
营业税金及附加	３	３，０６７，４５５．１９	４，１１０，０２１．０２
营业费用	４	６０，２１３，９０６．８６	５０，９９１，３１９．４３
管理费用	５	２１，９６５，６０７．５８	１７，８９２，９５０．５５
财务费用	６	２２，２７８，７４４．１３	１９，２１３，６７３．４９
资产减值损失	７	３，８６０，８９４．８１	２，３３０，４０２．２１
加：公允价值变动收益	８
投资收益	９	１，０７２，８９９．７４	２，２７７，０１１．４９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１０
三、营业利润	１１	１１０，３８３，７５２．６７	６９，２００，００７．７３
加：营业外收入	１２	１，２８５，７７２．３８	１，６０９，４３０．１０
减：营业外支出	１３	２１２，３９１．２５	７７５，２４９．１９
其中：非流动资产处置损失	１４
四、利润总额	１５	１１１，４５７，１３３．８０	７０，０３４，１８８．６４
减：所得税费用	１６	２７，４４７，５８０．４５	１７，９５２，７０３．０４
五、净利润	１７	８４，００９，５５３．３５	５２，０８１，４８５．６０
－归属母公司所有者的净利润	１８	８３，０３９，１４２．６２	５１，４０４，７７４．２０
－少数股东当期损益	１９	９７０，４１０．７２	６７６，７１１．４０
－被合并方合并前实现的净利润	２０
六、每股收益	２１
基本每股收益	２２	０．４１５２	０．２６０４
稀释每股收益	２３	０．４１５２	０．２６０４
七、其他综合收益	２４
八、综合收益总额	２５	８４，００９，５５３．３５	５２，０８１，４８５．６０
归属母公司所有者的综合收益总额	２６	８３，０３９，１４２．６２	５１，４０４，７７４．２０
归属少数股东的综合收益总额	２７	９７０，４１０．７２	６７６，７１１．４０

合并利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年７－９月	２００９年７－９月
一、营业收入	１	３５３，４５６，３９７．３５	３１１，２３１，３６８．５１
二、营业成本	２	２７８，３８５，２２１．９０	２４１，４８０，１４６．９３
营业税金及附加	３	１，６５１，５５４．１５	１，７１１，３３０．０５
营业费用	４	２１，８９５，４４０．３７	１８，９５７，２４５．９２
管理费用	５	７，４６６，７９２．９６	６，７２９，２１５．０４
财务费用	６	７，４６４，３１３．４１	５，８６５，１０６．３２
资产减值损失	７	３，８６０，８９４．８１	２，３３０，４０２．２１
加：公允价值变动收益	８
投资收益	９	－１４５，１００．２６	１，２９１，４３３．５９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１０
三、营业利润	１１	３２，５８７，０７９．４９	３５，４４９，３５５．６２
加：营业外收入	１２	６６１，５４８．６１	１３０，３９６．４９
减：营业外支出	１３	２５３，２７７．７８	１５４，０６５．２４
其中：非流动资产处置损失	１４		－
四、利润总额	１５	３２，９９５，３５０．３２	３５，４２５，６８６．８７
减：所得税费用	１６	８，２７１，０３４．６６	９，２８４，２３６．０３
五、净利润	１７	２４，７２４，３１５．６６	２６，１４１，４５０．８４
－归属母公司所有者的净利润	１８	２４，１６５，９４８．０５	２６，０１６，６２１．４３
－少数股东当期损益	１９	５５８，３６７．６１	１２４，８２９．４１
－被合并方合并前实现的净利润	２０
六、每股收益	２１
基本每股收益	２２	０．１２０８	０．１３０１
稀释每股收益	２３	０．１２０８	０．１３０１
七、其他综合收益	２４
八、综合收益总额	２５	２４，７２４，３１５．６６	２６，１４１，４５０．８４
归属母公司所有者的综合收益总额	２６	２４，１６５，９４８．０５	２６，０１６，６２１．４３
归属少数股东的综合收益总额	２７	５５８，３６７．６１	１２４，８２９．４１

合并现金流量表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年１－９月	２００９年１－９月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１	１，０３７，４７３，５６８．６３	３８６，２２５，５４９．８６
收到的税费返还	２		２６０，００２．０６
收到的其他与经营活动有关的现金	３	２９，６５１，３８９．５４	３０，１５３，７１１．９６
现金流入小计	４	１，０６７，１２４，９５８．１７	４１６，６３９，２６３．８８
购买商品、接受劳务支付的现金	５	８３０，４０８，５６１．２３	９３，０８６，０５０．３８
支付给职工以及为职工支付的现金	６	７５，７９０，９６８．３８	６４，５８１，９２５．３２
支付的各项税费	７	６５，０６２，５８７．５８	６１，１８９，７３２．０８
支付的其他与经营活动有关的现金	８	８３，５５２，６３１．５３	１１２，０１６，５２４．０８
现金流出小计	９	１，０５４，８１４，７４８．７２	３３０，８７４，２３１．８６
经营活动产生的现金流量净额	１０	１２，３１０，２０９．４５	８５，７６５，０３２．０２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	１１		４５，６００．００
取得投资收益所收到的现金	１２	１，２１８，０００．００	９８５，５７７．９０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	１３	１，１３６，６９６．５３	７２４，０００．００
收到的其他与投资活动有关的现金	１４
现金流入小计	１５	２，３５４，６９６．５３	１，７５５，１７７．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	１６	７４，３９３，２６１．９７	１９，６８４，２９４．９２
投资支付的现金	１７
支付的其他与投资活动有关的现金	１８		２０４，２６３．００
现金流出小计	１９	７４，３９３，２６１．９７	１９，８８８，５５７．９２
投资活动产生的现金流量净额	２０	－７２，０３８，５６５．４４	－１８，１３３，３８０．０２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	２１
借款所收到的现金	２２	３３５，０００，０００．００	３１４，４７０，５６４．２６
收到的其他与筹资活动有关的现金	２３	１．４２	９２８，５１３．８０
现金流入小计	２４	３３５，０００，００１．４２	３１５，３９９，０７８．０６
偿还债务所支付的现金	２５	２９２，９４６，９８０．００	３８１，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	２６	２９，１０９，０８９．９８	２５，６６４，１３９．０８
支付的其他与筹资活动有关的现金	２７		６，９３３，６０８．６２
现金流出小计	２８	３２２，０５６，０６９．９８	４１４，２９７，７４７．７０
筹资活动产生的现金流量净额	２９	１２，９４３，９３１．４４	－９８，８９８，６６９．６４
四、汇率变动对现金的影响	３０
五、现金及现金等价物净增加额	３１	－４６，７８４，４２４．５５	－３１，２６７，０１７．６４
加：期初现金及现金等价物余额	３２	７７，２８６，９９０．９７	６０，６９５，４５２．９９
六、期末现金及现金等价物余额	３３	３０，５０２，５６６．４２	２９，４２８，４３５．３５

母公司资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

资 产	行次	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１	８７，２４１，５１１．１２	１５０，９７３，８４４．６９
交易性金融资产	２
应收票据	３	２７，８４８，５００．００	７１，８８６，４２３．２７
应收账款	４	４３９，２８３，４６３．６４	２２４，７３６，８０６．０６
预付款项	５	５０，７５９，５４３．２２	５２，０００，５０２．３６
应收利息	６
应收股利	７
应收补贴款	８
其他应收款	９	３２，１７２，８８７．８３	３２，５７３，４１７．６５
存货	１０	４２８，１２９，２４２．３４	３４２，４８４，８９８．２５
一年内到期的非流动资产	１１
其他流动资产	１２
流 动 资 产 合 计	１３	１，０６５，４３５，１４８．１５	８７４，６５５，８９２．２８
非流动资产：
可供出售金融资产	１４
持有至到期投资	１５
长期应收款	１６
长期股权投资	１７	４１，９６６，７９２．６２	４２，１１１，８９２．８８
投资性房地产	１８
固定资产	１９	２７６，４３３，４１０．０７	２７０，８６２，５１８．７４
在建工程	２０	１３，９００，５１６．６６	２，１９２，６９７．８１
生产性生物资产	２１
无形资产	２２	５１，１６５，４５０．９１	５１，９１５，３０９．２５
开发支出	２３
商誉	２４
长期待摊费用	２５	１５７，８２０．５２	２１０，４２７．３５
递延所得税资产	２６	４，３６７，３８９．２０	４，３７０，４０７．４８
其他非流动资产	２７
固定资产清理	２８
非 流 动 资 产 合 计	２８	３８７，９９１，３７９．９８	３７１，６６３，２５３．５１
资 产 合 计	２９	１，４５３，４２６，５２８．１３	１，２４６，３１９，１４５．７９

母公司资产负债表（续）

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

负 债 及 所 有 者 权 益	行次	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日
流动负债：
短期借款	３０	３００，０００，０００．００	２１９，０００，０００．００
交易性金融负债	３１
应付票据	３２	１０５，０００，０００．００	１０２，３７０，０００．００
应付账款	３３	２３０，１２６，７５４．７４	１８８，３１４，１１３．２０
预收账款	３４	１５９，２５３，９３３．１９	１２３，４４１，２７６．５１
应付职工薪酬	３５	３，０８８，００９．１５	２，４１４，８３２．４４
应交税费	３６	１２，３７８，７４０．２４	３，６８７，９５３．８４
应付股利	３７
其他应付款	３８	１７，１３０，５２８．９７	３，９８３，２３０．７３
一年内到期的非流动负债	３９		５０，０００，０００．００
其他流动负债	４０	３８４，５３０．００
流 动 负 债 合 计	４１	８２７，３６２，４９６．２９	６９３，２１１，４０６．７２
非流动负债：
长期借款	４２	９４，０００，０００．００	９４，０００，０００．００
应付债券	４３
长期应付款	４４
预计负债	４５
递延所得税负债	４６
其他非流动负债	４７	６，７３６，７５２．００	６，７８３，９１２．００
长 期 负 债 合 计	４８	１００，７３６，７５２．００	１００，７８３，９１２．００
负 债 合 计	４９	９２８，０９９，２４８．２９	７９３，９９５，３１８．７２
股东权益：
实收资本	５０	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
资本公积	５１	１３８，０８６，５０４．６５	１３８，０８６，５０４．６５
盈余公积	５２	１２，０２３，７３２．２５	１２，０２３，７３２．２５
未分配利润	５３	１７５，２１７，０４２．９４	１０２，２１３，５９０．１７
归属母公司的所有者权益合计	５４	５２５，３２７，２７９．８４	４５２，３２３，８２７．０７
少数股东权益	５５
所 有 者 权 益 合 计	５６	５２５，３２７，２７９．８４	４５２，３２３，８２７．０７
负债及所有者权益总计	５７	１，４５３，４２６，５２８．１３	１，２４６，３１９，１４５．７９

母公司利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年１－９月	２００９年１－９月
一、营业收入	１	９０２，５２６，１３３．９７	７５７，１７６，１７２．４２
二、营业成本	２	７０４，６２１，４７３．８４	６１３，５２１，８８４．０２
营业税金及附加	３	２，５５５，１２９．９１	３，７２３，１６４．７２
营业费用	４	５５，１５３，２３４．６６	４５，３０６，５９８．２０
管理费用	５	１６，３６１，８５３．３６	１３，２３４，８８５．９０
财务费用	６	１７，５４０，５６４．６２	１８，８０３，７２５．７７
资产减值损失	７	３，８６０，８９４．８１	２，３３０，４０２．２１
加：公允价值变动收益	８		－
投资收益	９	５，８４２，６８３．４５	２，２８０，４３０．６７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１０
三、营业利润	１１	１０８，２７５，６６６．２２	６２，５３５，９４２．２７
加：营业外收入	１２	９５２，３７１．１４	１，３２６，５３６．０８
减：营业外支出	１３	１８３，１４１．４６	７７０，７２６．４３
其中：非流动资产处置损失	１４
四、利润总额	１５	１０９，０４４，８９５．９０	６３，０９１，７５１．９２
减：所得税费用	１６	２６，０４１，４４３．１３	１５，７９６，８６５．６０
五、净利润	１７	８３，００３，４５２．７７	４７，２９４，８８６．３２
－归属母公司所有者的净利润	１８	８３，００３，４５２．７７	４７，２９４，８８６．３２
－少数股东当期损益	１９
－被合并方合并前实现的净利润	２０
六、每股收益	２１
基本每股收益	２２	０．４１５０	０．２３６５
稀释每股收益	２３	０．４１５０	０．２３６５
七、其他综合收益	２４
八、综合收益总额	２５	８３，００３，４５２．７７	４７，２９４，８８６．３２
归属母公司所有者的综合收益总额	２６	８３，００３，４５２．７７	４７，２９４，８８６．３２
归属少数股东的综合收益总额	２７

母公司利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年７－９月	２００９年７－９月
一、营业收入	１	３２８，３５９，２０４．７７	２９８，３１７，０５５．８８
二、营业成本	２	２６２，３９５，９８７．６４	２３５，２４４，７３６．４４
营业税金及附加	３	１，４８３，０２４．０６	１，５９９，２３７．４５
营业费用	４	１９，７８１，０４８．１２	１６，７９２，６９６．４８
管理费用	５	５，５７１，２１５．８５	４，９９２，２８７．３０
财务费用	６	５，１２３，６２６．８８	５，１５５，３６０．７０
资产减值损失	７	３，８６０，８９４．８１	２，３３０，４０２．２１
加：公允价值变动收益	８		－
投资收益	９	－１４５，１００．２６	１，２９４，８５２．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１０		－
三、营业利润	１１	２９，９９８，３０７．１５	３３，４９７，１８８．０７
加：营业外收入	１２	６２１，１５５．２４	１１７，８３０．５９
减：营业外支出	１３	２５１，１４６．５６	１５０，０００．００
其中：非流动资产处置损失	１４
四、利润总额	１５	３０，３６８，３１５．８３	３３，４６５，０１８．６６
减：所得税费用	１６	７，８６７，６０３．９５	８，４５０，３０７．５５
五、净利润	１７	２２，５００，７１１．８８	２５，０１４，７１１．１１
－归属母公司所有者的净利润	１８	２２，５００，７１１．８８	２５，０１４，７１１．１１
－少数股东当期损益	１９
－被合并方合并前实现的净利润	２０
六、每股收益	２１
基本每股收益	２２	０．１１２５	０．１２５１
稀释每股收益	２３	０．１１２５	０．１２５１
七、其他综合收益	２４
八、综合收益总额	２５	２２，５００，７１１．８８	２５，０１４，７１１．１１
归属母公司所有者的综合收益总额	２６	２２，５００，７１１．８８	２５，０１４，７１１．１１
归属少数股东的综合收益总额	２７

母公司现金流量表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	行次	２０１０年１－９月	２００９年１－９月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１	９２６，７７４，３９２．６２	３８３，９９４，９２６．７９
收到的税费返还	２
收到的其他与经营活动有关的现金	３	３３，６８９，３０９．０９	２３，４４８，７９０．３５
现金流入小计	４	９６０，４６３，７０１．７１	４０７，４４３，７１７．１４
购买商品、接受劳务支付的现金	５	７３９，７３８，３０８．４０	１０９，２６９，４５９．６２
支付给职工以及为职工支付的现金	６	６９，７８３，６９７．９６	６０，３８６，２４３．７４
支付的各项税费	７	５６，５４６，８１７．５１	５４，５２１，４６８．７８
支付的其他与经营活动有关的现金	８	８４，０５０，９７８．４９	９８，４７６，４１９．９１
现金流出小计	９	９５０，１１９，８０２．３６	３２２，６５３，５９２．０５
经营活动产生的现金流量净额	１０	１０，３４３，８９９．３５	８４，７９０，１２５．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	１１		４５，６００．００
取得投资收益所收到的现金	１２	３，６６２，７８３．７１	９８５，５７７．９０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	１３	１，１３６，６９６．５３	７２４，０００．００
收到的其他与投资活动有关的现金	１４
现金流入小计	１５	４，７９９，４８０．２４	１，７５５，１７７．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	１６	７０，７３７，７８０．３３	１８，７７７，４２１．２０
投资支付的现金	１７
支付的其他与投资活动有关的现金	１８		２０４，２６３．００
现金流出小计	１９	７０，７３７，７８０．３３	１８，９８１，６８４．２０
投资活动产生的现金流量净额	２０	－６５，９３８，３００．０９	－１７，２２６，５０６．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	２１
借款所收到的现金	２２	３００，０００，０００．００	２９８，４７０，５６４．２６
收到的其他与筹资活动有关的现金	２３	１．４２	９１８，５１３．８０
现金流入小计	２４	３００，０００，００１．４２	２９９，３８９，０７８．０６
偿还债务所支付的现金	２５	２６９，０００，０００．００	３７２，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	２６	２６，５０６，４３４．２５	２５，１８５，６２５．８９
支付的其他与筹资活动有关的现金	２７		３９８，１５７．２４
现金流出小计	２８	２９５，５０６，４３４．２５	３９８，２８３，７８３．１３
筹资活动产生的现金流量净额	２９	４，４９３，５６７．１７	－９８，８９４，７０５．０７
四、汇率变动对现金的影响	３０
五、现金及现金等价物净增加额	３１	－５１，１００，８３３．５７	－３１，３３１，０８６．２８
加：期初现金及现金等价物余额	３２	７０，８５７，５４４．６９	５７，４４３，１０６．４８
六、期末现金及现金等价物余额	３３	１９，７５６，７１１．１２	２６，１１２，０２０．２０