证券时报多媒体数字报

重要提示

１、福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７５９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为１８．００元／股，发行数量为４，０００万股，其中，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为３，２００万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１２月１５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由君合律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年１２月１４日公布的《福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

２０１０年１２月８日至２０１０年１２月１０日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月１０日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由９６家询价对象管理的１８０家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

本次发行定价确定为１８．００元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（１）４８．２５倍（每股收益按照２００９ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３６．１９倍（每股收益按照２００９ 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为７４，８８０万股，为本次网下发行股数的９３．６０倍。

兴业证券研究员出具的海源机械投资价值研究报告的估值区间为１５．００－１７．００元。研究员按照主营业务相同、下游应用领域相似或相近的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３，２０１０年１２月１０日）基本情况如下表：

二、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，兴业证券做出最终统计如下：经核查，在初步询价中提交有效申报的１１３家配售对象中，有１１２家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，３３３，４４０万元，有效申购数量为７４，０８０万股。１个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为８００万股，有效申购数量为７４，０８０万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为１．０７９９１％，认购倍数为９２．６０倍。

四、网下发行配号及摇号中签结果

根据《福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司于２０１０ 年１２月１６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０ 栋２ 楼主持了福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为７４，０８０万股，配号总量为４６３个，配号起始号码为００１，截止号码为４６３。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。

现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购福建海源自动化机械股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购１６０万股福建海源自动化机械股份有限公司股票。

五、配售结果

配售对象获配情况列示如下：

配售对象可以通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－３８５６５７１４、３８５６５７１３

联 系 人：张晓舒、郑杰

发行人：福建海源自动化机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０１０年１２月１７日