证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、本次上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７２３号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１６元／股，网下发行数量为１，０００万股，占本次发行总量的２０％。

　　３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１２月１６日（Ｔ＋１日，周四）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１０年１２月１４日公布的《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、初步询价情况及主承销商研究报告的估值结论

　　１）、初步询价报价情况

　　本次发行初步询价期间为２０１０年１２月８日至２０１０年１２月１０日。截止２０１０年１２月１０日（周五）下午１５：００，广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认８９ 家询价对象统一申报的１６６家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下表：

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　　２）、主承销商研究报告估值结论

　　主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《上海新时达电气股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为１２．２０元／股～１４．４０元／股，研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３ 日、２０１０ 年１２月１０日）基本情况如下表：

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　　以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１６元／股。

　　二、网下申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价时提交有效申报的７３个股票配售对象中，除了１家配售对象因申购资金不足外，其余７２家均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２３０，４００万元，有效申购数量为１４，４００万股。本次网下发行总股数１，０００万股，认购倍数为１４．４倍。

　　三、网下申购配号及摇号抽签结果

　　２０１０ 年１２月１６日（Ｔ＋１日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

　　参与本次网下摇号配售的有效申购户数为７２户，有效申购股数为１４，４００万股，配号总数为５个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为７２。中签号码为０６、５３、５１、５６、２５共有５家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配２００万股上海新时达电气股份有限公司股票。

　　四、网下配售结果

　　根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２０－８７５５５７０６

　　传 真：０２０－８７５５５８５０

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：上海新时达电气股份有限公司

　　（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司

　　2010年12月17日