证券时报多媒体数字报

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2010-029

广东高乐玩具股份有限公司

第三届董事会第八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2010年12月20日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年12月15日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事11人，实际参加会议表决董事10人，董事长杨镇欣先生委托副董事长杨镇凯先生代为投票表决，会议有效表决票数为11票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副董事长杨镇凯先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》。（具体内容请参见2010年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）。

二、备查文件

广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议

特此公告 。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十日

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2010-028

广东高乐玩具股份有限公司

关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文核准，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）向社会公开发行3,800万股人民币普通股，每股发行价格21.98元，募集资金总额为人民币83,524.00万元，扣除各项发行费用人民币5,258.06万元，募集资金净额为人民币78,265.94万元，超募资金为人民币54,823.94万元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年1月25日出具的深鹏所验字[2010]031号《验资报告》审验确认。

2010年3月8日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司使用人民币3,490万元超募资金偿还金融机构贷款；2010年8月11日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司使用人民币2,600万元超募资金偿还金融机构贷款；2010年10月20日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司使用人民币9,000万元超募资金补充流动资金。

使用后超募资金为人民币39,733.94万元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、利用部分超募资金竞买土地资产的概况

为保证公司业务拓展空间及长期持续发展的需要，公司拟用不超过人民币　9，500万元超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地使用权（总面积为189447平方米）。具体情况如下表：

以上四宗地总投标起始价为人民币8,700万元，总投标保证金为人民币9，500万元。如果竞拍价格超过人民币9,500万元，高于人民币9,500万元部分公司用自有资金补足。

本次购买土地使用权不涉及关联交易。

二、购买土地资产对公司的影响

若本次购买成功，将为公司未来生产及研发等业务提供充足土地储备，有利于公司进一步拓展主业发展空间，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次购买的土地资产将不会作为非主营业务的商业用途。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

三、相关审议及批准程序

（一）公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》。

（二）公司独立董事意见：

公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，审议程序合法有效。公司使用不超过人民币9,500万元超募资金参与竞买土地使用权的计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。因此，同意公司使用部分超募资金参与竞买土地使用权事项。

（三）保荐机构核查意见：

高乐股份拟使用不超过人民币9,500万元超额募集资金用于参与竞买土地使用权，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。高乐股份履行了相关决策程序及信息披露义务，公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；使用部分超募资金参与竞买土地使用权，有助于将为公司实现可持续发展提供必要的资源储备，有利于公司进一步拓展主业发展空间，符合全体股东的利益。高乐股份上述募集资金使用行为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对高乐股份拟用人民币9,500万元超募资金参与竞买土地使用权的行为无异议。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次临时会议决议

（二）独立董事关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的独立意见

（三）平安证券有限责任公司关于广东高乐玩具股份有限公司使用超募资金参与竞买土地使用权事项的核查意见

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十日