证券时报多媒体数字报

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国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“国电电力”）增发不超过３０亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１０年１２月１７日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司，联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司和招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为３，０００，０００，０００股，募集资金总额为９，５７０，０００，０００元。

根据网上、网下发行公告，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为１００．００％，网上申购的中签率为１００．００％。

本次发行的最终结果如下：

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资，经中瑞岳华会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原Ａ股无限售条件股股东户数为１９０，８４９户，有效申购股数为９０５，２６８，１８２股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“７３０７９５”申购的户数为１４，７６４户，申购股数为４４４，３５９，０００股，全部为有效申购。

网下机构投资者的申购单数共有５１单，全部为有效申购，有效申购股数共计１，３９８，１００，０００股。有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。

符合规定的有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００７９５”认购部分的优先配售股数为９０５，２６８，１８２股，占本次发行总量的３０．１８％；公司有限售条件股股东未通过网下认购部分进行申购。

２、网上发行数量及中签率

网上通过“７３０７９５”认购部分的中签率为１００．００％，共计配售４４４，３５９，０００股，占本次发行总量的１４．８１％。

３、网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为１００．００％，配售股数共计１，３９８，１００，０００股，占本次发行总量的４６．６０％。

４、承销团包销数量

此次承销团包销２５２，２７２，８１８股，占本次发行总量的８．４１％。

网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于２０１０年１２月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《国电电力发展股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，并于２０１０年１２月２２日（Ｔ＋３日）１７：００前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户，同时向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证，传真号码为０１０－５８３２ ８７６４。

投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同，提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下：

注：请投资者在备注中注明“国电电力网下认购补缴申购款”＋“投资者Ａ股账户名称（上海）”。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：国电电力发展股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

２０１０年１２月２２日