证券时报多媒体数字报

重要提示

１、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７９７号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为４０元／股，发行数量为２，０００万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配５０万股股票。

４、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１０年１２月２０日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年１２月１７日公布的《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１０年１２月１３日至２０１０年１２月１５日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月１５日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由７０家询价对象统一申报的１１１家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

本次发行价格为４０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）５４．７９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）７２．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９ 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，０００万股计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格４０元／股的所有有效报价对应的配售对象有５９个，对应的累计申购数量之和为２，９５０万股，累计认购倍数为７．３８倍。

主承销商出具的科泰电源投资价值研究报告的估值区间为３６．３０－４０．２６元／股。主承销商选取同为电源行业的上市公司作为可比公司。以２００９年每股收益及截止２０１０年１２月１５日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为８８．３５倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５９个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１１８，０００万元，有效申购数量为２，９５０万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４００万股，有效申购获得配售的网下中签率为１３．５５９３％，认购倍数为７．３８倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为５９个，起始号码为０１，截止号码为５９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１０年１２月２１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了科泰电源首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

１８、３０、３５、４７、５０、５７、５８、５９

凡参与网下发行申购上海科泰电源股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有８个，每个中签号码可以认购５０万股科泰电源股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路６８９号１４楼

联系电话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９６２２

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子

发行人：上海科泰电源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１０年１２月２２日