证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 李 骁

　　本报讯 财富证券1亿股正在挂牌待售！这则并不起眼的股权转让背后却隐藏着一件重大的并购事件——财富证券与湘财证券将合并，后者的实际控制人——浙江新湖集团股份有限公司（简称“新湖集团”）将接盘财富证券上述股权。

　　华菱出售1亿财富股权

　　湖南省联合产权交易所日前公示，湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称“华菱集团”）拟以不低于2.9亿元的价格挂牌出售财富证券1亿股权，占财富证券现有股本总数的4.68%。

　　财富证券成立于2002年，湖南省财政厅下面的湖南财信投资控股有限责任公司持股37.48%、华菱集团持股24.58%、湖南省国土厅旗下的湖南发展投资集团有限公司持股18.73%、湖南省国资委旗下的湖南省国有投资经营有限公司持股15.70%、深圳润泽灯光音响科技发展有限公司持股3.51%。

　　此次华菱集团挂牌拟出售的财富证券1亿股仅是其持有财富证券全部股权中的部分。华菱集团系1997年底由湖南三大钢铁企业联合组建的企业集团。

　　财富证券为一家中小型综合类券商，目前拥有投行、经纪、资产管理、固定收益、证券投资、期货等多项业务资格和业务平台，同时控股中外合资券商财富里昂和德盛期货。截至2010年11月30日，财富证券母公司资产总计已达86.70亿元、净资产26.50亿元，今年前11个月实现营业收入5.97亿元、净利润1.90亿元。

　　湘财证券注册资本金为29.97亿元，现有证券营业部52家。2009年，湘财证券总资产157亿元，净资产25亿元，股票基金交易总量9712亿元，全年实现净利润9.62亿元。

　　财富湘财合并大幕开启

　　知情人士透露，上述待售股权其实买家早已谈妥，现在湘财证券的实际控制人——新湖集团或其关联企业将接盘，挂牌转让只是走“进场交易”这道法定程序。

　　而新湖集团之所以看上华菱集团的1亿财富证券股权，其背后还牵涉到一桩重大的并购事件，即财富证券与湘财证券的合并，新湖集团接盘华菱集团持有的1亿财富证券股权仅仅只是该合并事件的一个序幕。

　　据证券时报记者多方了解，财富证券与湘财证券的合并事宜其实有关方面早已确定，财富证券董事会为此亦多次召集股东商谈。根据相关方面的规划，合并整合后将组建一家新的证券公司，注册地依然在湖南省，双方现有股东将以相应的形式换股成为新公司的股东，而新公司将力争在三年内登陆资本市场，最终成为国内一家大型证券公司。

　　“现在该合并案最大的障碍就是对价问题。”一位知情人士透露，根据此前湘财证券控股方新湖集团提供的对价方案，财富证券现有股东在新公司中合计持股比例仅为35%，而湘财证券现有股东在新公司中的持股比例却达到了65%，由于财富证券全体股东认为此方案估值过低，最终未能获得财富证券全体股东的同意。为此，双方已派员组成了协调小组，共同聘请了第三方资产评估公司，目前正在对双方资产进行全面评估，协调小组最终将根据评估结果制定新的对价方案。