证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７８９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

　　３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２４．９０元／股，发行数量为５，２００万股。其中，网下发行数量为１，０３５万股，占本次发行总量的１９．９０％；网上定价发行数量为４，１６５万股，占本次发行总量的８０．１０％。

　　４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出９个号码，每个号码可获配１１５万股股票。

　　５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论、所有配售对象的报价明细、以及初步询价期间提供有效报价但未能及时足额缴纳申购资金的配售对象信息等。

　　６、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１２月２２日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　７、根据２０１０年１２月２１日公布的《天顺风能（苏州）股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的４３个股票配售对象中，有４２个按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８３０，４１５万元，有效申购数量为３３，３５０万股。１个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

　　网下申购中的无效申购如下：

　　二、网下申购配号及摇号抽签结果

　　２０１０ 年１２月２３日（Ｔ＋１日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

　　参与本次网下摇号配售的有效申购股数为３３，３５０万股，配号总数为２９０个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为２９０。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出９个号码，中签号码为：

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为１，０３５万股，获配的配售对象家数为７家，其中２家获配两个号，有效申购获得配售的比例为３．１０３４４８２８％，有效申购倍数为３２．２２倍，最终向股票配售对象配售股数为１，０３５万股。

　　四、网下配售结果

　　网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

　　注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

　　１、初步询价报价情况

　　２０１０年１２月１５日至２０１０年１２月１７日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月１７日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的７７家询价对象统一报价的１１７个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元） 申购数量（万股）

１ 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 ２６．００ ３４５

２ 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 ２３．００ １，０３５

３ 东海证券有限责任公司 东风５号集合资产管理计划 ２２．００ １１５

４ 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 ３０．００ １，０３５

５ 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 ２０．００ １，０３５

６ 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 ２１．００ １１５

７ 国泰君安证券股份有限公司　 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ２３．００ １，０３５

８ 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 ２３．２０ １１５

９ 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 ２０．００ １，０３５

１０ 华安证券有限责任公司 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） ２５．００ １，０３５

１１ 华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 ２７．７５ ４６０

１２ 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 ２３．１２ １，０３５

１３ 浙商证券有限责任公司 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） ２５．００ ８０５

１４ 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 ２５．８０ １，０３５

１５ 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富１号集合资产管理计划 ２４．００ １１５

１６ 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） ２６．５０ １，０３５

１７　 中国国际金融有限公司　 中国国际金融有限公司自营投资账户 ２０．００ ５７５

２２．００ ４６０

１８ 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 １９．００ ３４５

２０．００ ４６０

２２．００ ２３０

１９ 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 ２１．６０ １，０３５

２０ 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 １５．０５ １，０３５

２１ 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 ２２．００ １，０３５

２２ 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 １８．００ ３４５

２３ 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 ２３．００ ４６０

２４ 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 ２５．００ １，０３５

２５ 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 ２２．００ １，０３５

２６ 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 ２５．２０ ６９０

２７ 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 ２３．８０ １，０３５

２８ 中银国际证券有限责任公司　 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） ２５．００ ８０５

２９ 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） ２５．００ １，０３５

３０ 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 ２４．００ １，０３５

３１ 江海证券有限公司　 江海证券自营投资账户 １７．２０ ３４５

２１．００ ２３０

３２ 华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） ２０．６０ １，０３５

３３ 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 １７．００ １，０３５

３４ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 １７．００ １，０３５

３５ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 １７．００ １，０３５

３６ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 １７．００ １，０３５

３７ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 １７．００ １，０３５

３８ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 １７．００ １，０３５

３９ 平安资产管理有限责任公司　 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 ２５．４３ ２３０

４０ 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） ２５．４３ ２３０

４１ 泰康资产管理有限责任公司　　 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 １７．００ １，０３５

４２ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 １７．００ １，０３５

４３ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 １７．００ １，０３５

４４ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 １７．００ １，０３５

４５ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 １７．００ １，０３５

４６ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 １７．００ １，０３５

４７ 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 １７．００ １，０３５

４８ 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） １７．００ １，０３５

４９ 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ２０．００ １，０３５

５０ 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ２０．００ １，０３５

５１ 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ２０．００ １，０３５

５２ 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 ２０．００ １，０３５

５３ 太平资产管理有限公司　 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 ２５．００ １，０３５

５４ 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 ２５．００ １，０３５

５５ 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 ２５．００ １，０３５

５６ 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 ２５．００ １，０３５

５７ 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 ２５．００ １，０３５

５８ 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 １２．５０ ９２０

５９ 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 １２．５０ ９２０

６０ 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 １２．５０ ９２０

６１ 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 １２．５０ ９２０

６２ 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 ２０．００ １，０３５

６３ 东航集团财务有限责任公司　 东航集团财务有限责任公司自营账户 ２５．００ ５７５

２６．００ ４６０

６４ 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 ２３．８０ １，０３５

６５ 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 ２５．００ １，０３５

６６ 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 １９．００ １，０３５

６７ 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 ２５．００ １，０３５

６８ 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 ２４．５０ ５７５

６９ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ２７．１０ ８０５

７０ 博时基金管理有限公司 博时宏观回报债券型证券投资基金 ３０．００ １，０３５

７１ 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 ２３．００ ２３０

７２ 富国优化增强债券型证券投资基金 ２３．００ １１５

７３ 富国汇利分级债券型证券投资基金 ２３．００ １，０３５

７４ 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ２７．００ １，０３５

７５ 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 ２５．７５ ２３０

７６ 嘉实基金管理有限公司　 全国社保基金六零二组合 ２４．００ ３４５

７７ 全国社保基金五零四组合 ２４．００ １，０３５

７８ 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 ２４．００ １，０３５

７９ 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 ２５．００ １，０３５

８０ 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 ２４．００ ２３０

２５．００ ６９０

２６．００ １１５

８１ 全国社保基金四零四组合 ２４．００ ３４５

２５．００ ３４５

８２ 普天收益证券投资基金 ２２．００ １１５

８３ 鹏华信用增利债券型证券投资基金 ２０．５０ ３４５

８４ 兴业全球基金管理有限公司　 兴业可转债混合型证券投资基金 ２５．１０ １，０３５

８５ 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 ２５．１０ １，０３５

８６ 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 ２３．００ １，０３５

８７ 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 ２７．００ １，０３５

８８ 国投瑞银基金管理有限公司　 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ３０．００ １１５

８９ 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 ２７．００ １１５

９０ 中银基金管理有限公司　 中银持续增长股票型证券投资基金 ２５．００ ６９０

９１ 中银稳健增利债券型证券投资基金 ２５．００ ９２０

９２ 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势股票型证券投资基金 ２６．００ １１５

９３ 华富基金管理有限公司　 华富收益增强债券型证券投资基金 ２５．００ １，０３５

９４ 华富强化回报债券型证券投资基金 ２５．００ １，０３５

９５ 工银瑞信基金管理有限公司　 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ２０．４８ １，０３５

９６ 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ２０．４８ １，０３５

９７ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） ２０．００ ５７５

９８ 工银瑞信双利债券型证券投资基金 ２０．４８ １，０３５

９９ 建信基金管理有限责任公司　 建信稳定增利债券型证券投资基金 ２５．００ １，０３５

１００ 建信收益增强债券型证券投资基金 ２５．００ ６９０

１０１ 华商基金管理有限公司 华商收益增强债券型证券投资基金 ３０．００ ２３０

１０２ 斯坦福大学 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 ２１．００ １，０３５

１０３ 中交投资有限公司 中交投资有限公司自有资金投资账户 ２３．１２ ３４５

１０４ 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 ２４．００ ３４５

１０５ 深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 ２０．００ １１５

１０６ 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 ２３．００ １１５

１０７ 天津远策投资管理有限公司 中信信托远策４期 １８．００ １１５

１０８ 北京市星石投资管理有限公司 华润信托安信新财富资金信托 ２１．００ １１５

１０９ 广东新价值投资有限公司 平安信托有限责任公司—新价值成长一期 ２１．１０ １１５

１１０ 平安养老保险股份有限公司（推荐） 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 ２１．００ １１５

１１１ 易方达基金管理有限公司（推荐） 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 ２０．００ ４６０

２１．００ ５７５

１１２ 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 ２４．０１ ５７５

１１３ 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 ２０．００ １，０３５

１１４ 中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 ２２．００ １，０３５

１１５ 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 ２２．００ １１５

１１６　 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 ２６．００ ４６０

２８．００ ５７５

１１７ 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 ２９．００ ６９０

　　２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

　　根据保荐人（主承销商）出具的《天顺风能（苏州）股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为２０．４０元／股～２３．１２元／股。发行人主营业务为风塔及零部件的生产与销售，保荐人（主承销商）参考如下三类标准选取可比公司：第一类是与发行人产品相同的企业，可比性极高；第二类是风电整机制造商，所属行业一致，可比性很高；第三类为风机零部件企业，同样属于风电行业，可比性较高。

　　选取的可比公司如下，截至本次发行询价截止日２０１０年１２月１７日（Ｔ－３日），可比公司的２００９年平均市盈率为６０．６４倍：

　　■

　　注：以上可比公司的均值和中值计算剔除了估值异常的银星能源。

　　３、定价情况

　　发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币２４．９０元／股。

　　此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）３９．３２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）５２．６２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行５，２００万股计算）。

　　六、持股锁定期限

　　本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐人（主承销商）联系方式

　　中信证券股份有限公司

　　法定代表人：王东明

　　住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　电 话：（０１０）８４６８３９００

　　联系人：张欣亮、陈石磊、唐雷、梅辛欣、卢小萌

　　发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　２０１０年１２月２４日