证券时报多媒体数字报

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010-66号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

2010年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据2010年11月29日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的H 股配股说明书，向H 股股东按照每10股配0.45股的比例配售。本次配股H 股可配股份数量为3,737,542,588股，实际配股股份数量为3,737,542,588股。现将发行结果公告如下：

H 股配股认购已于2010年12月16日结束。截至2010 年12月16日，本行已收到H 股股东的109,150份有效申购，实际认配股份为3,701,894,197股，占H 股可配售股份数量99.05%；本行已收到83,836份额外H 股配股有效申请，共计24,961,055,382股，额外H 股配股申请中实际配股股份数量为35,648,391股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计28,662,949,579股，占H 股可配股份数量的766.89%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外H 股配股申请的退款支票将于2010年12月24日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H 股配股股份将于2010 年12月28日开始买卖。

本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：

本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币33,673,838,106.87元及港币13,044,039,978.07元（相当于约人民币11,173,524,645.21元，按1.00港币兑人民币0.8566元计算，仅供参考，下同）。本次A股和H股配股发行的费用（包括承销费、律师费用、会计师费用、印刷、注册、翻译费用等）分别为人民币95,834,576.68元和港币153,219,832.51元（相当于约人民币131,248,108.52元）。所得款项和发行费用已经安永华明会计师事务所审验并出具验资报告。截至公告刊登日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十三日

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010-67号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

关于调整工行转债转股价格的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、工行转债调整前的转股价格：4.16元/股

2、工行转债调整后的转股价格：4.15元/股

3、工行转债本次转股价格调整起始日期：2010年12月27日

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”或“本行”）根据 2010 年11月29日刊发的H股配股说明书，向H 股股东按照每10股配0.45股的比例配售。本次配股H 股可配股份数量为3,737,542,588股，实际配股股份数量为3,737,542,588股，本次H股配股认购已于2010 年12月16日结束。

本行于2010年8月31日发行了面值总额为250亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“工行转债”，债券代码为“113002”。根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在工行转债发行之后，当本行因增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0为调整前有效的转股价格，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，P1为调整后有效的转股价格。

根据上述约定，因本次H股配股，工行转债转股价格自2010年12月27日由4.16元/股调整为4.15元/股。

计算过程为：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

=（ P0 + A ×（H股实际配股数量/工商银行总股本））/（1+H股实际配股数量/工商银行总股本）

=（4.16 + 2.99×（3,737,542,588/345,281,003,239））/（1+3,737,542,588/345,281,003,239）

=4.15

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十三日