证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１０－００８

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一临时次会议于２０１０年１２月１７日以电话或传真方式发出通知，并于２０１０年１２月２３日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》

针对《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》事项的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》须经股东大会审议，公司定于２０１１年１月１０日召开２０１１年第一次临时股东大会审议以上议案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

针对《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》，三位独立董事均发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限出具了同意的核查意见，详细内容参照巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２３日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１０－００９

深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）和ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ （以下简称“ＡＳＡＰ”）关于收购ＡＳＡＰ 拥有的博硕科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）７５％股权，于２０１０年１１月２６日在立讯精密公司会议室签署了投资合作意向协议书，并于２０１０年１１月２６日进行了立讯精密对外投资公告，公告编号为２０１０—００５，确定股权交易金额约为１．５－１．８亿元人民币，最终交易价格依会计师事务所和资产评估机构审计及评估的数据作为基准（详细参见立讯精密之前的公告披露信息）。

２０１０年１２月初，立讯精密分别为委托中审国际会计师事务所与北京北方亚事资产评估有限责任公司就本次股权交易分别出具审计报告与评估报告。

依照中审国际会计师事务所于２０１０年度１２月１２日出具编号为中审国际审字【２０１０】第０１０２０１１２号审计报告，截止２０１０年１０月３１日，博硕科技总资产为 ２５３，２０５，６７２．０元人民币，净资产为１５２，４３７，０４５．７２元人民币，营业收入２３３，３０７，３０１．５９元人民币，利润总额为２４，４１５，７６４．３７ 元人民币，净利润为１７，８７０，５５２．６４ 元人民币。

依照北京北方亚事资产评估有限责任公司于２０１０年度１２月１２日出具编号为北方亚事评报字［２０１０］第２２１号评估报告，截止２０１０年１０月３１日，成本法评估结果：评估前账面资产总额为２５，３２０．５７ 万元人民币，负债总额１０，０７６．８６ 万元人民币，净资产为 １５，２４３．７１ 万元人民币；评估后资产总额为 ２６，７４９．５６万元人民币，负债总额为 １０，０７６．８６ 万元人民币，净资产为 １６，６７２．７０ 万元人民币，净资产评估增值１，４２８．９９万元人民币，增值率为 ９．３７％。

收益法评估结果：采用收益法评估后股东全部权益（净资产）价值为２３，１５０．６６万元人民币，比账面净资产评估增值７，９０６．９５万元人民币，增值率为５１．８７％。本次评估确定以收益法评估值２３，１５０．６６万元人民币作为企业的股东全部权益价值。

以收益法评估博硕科技股东全部权益价值为２３，１５０．６６万元人民币，ＡＳＡＰ拥有博硕科技７５％的股权，依此计算ＡＳＡＰ的股东权益价值约为１７３６２．９９万元人民币。经双方多次协商，最终确定本次股权的交易价格为１．６８亿元人民币。２０１０年１２月２３日，立讯精密与ＡＳＡＰ正式签署股权转让协议书。

（２）针对本次股权收购项目之议案，立讯精密第一届董事会第十一次临时会议于２０１０年１２月２３日上午１０点召开，审议并通过本次投资议案，共计７位董事参加，表决情况为７票赞成，０票反对，０票弃权；依照公司章程和对外投资管理办法的规定，本次对外投资还需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议，经营合同和章程等具体条款经审批机构审批后实施。

（３）本次收购股权交易不构成关联交易。

二、交易对象介绍

ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ（香港）为２００８年１月２９日在香港成立的法人公司，登记证号为３８９１０１９２，地址为ＦＬＡＴ／ＲＭ ８０４， ＳＩＮＯ ＣＥＮＴＥＲ， ５８２－２９２ ＮＡＴＨＵＡＮ ＲＯＡＤ．， ＭＯＮＧＫＯＫ， ＫＩＮ．， Ｈ．Ｋ．，企业类型为法人实体公司，股东为ＷＩＮＳ ＧＬＯＢＡＬ ＶＥＮＴＵＲＥＳ ＣＯＲＰ，注册资本为２．５亿港元，董事为吴政卫，陈建呈，陈丹苹，授权代表为吴政卫。

三、投资标的基本情况

（１）出资方式：本次股权收购所需要的资金将由立讯精密募投项目“线缆加工生产项目”募集资金７０００万元人民币及部分超募资金９８００万元人民币出资完成（详细参见《深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》），针对该项目资金的使用独立董事和保荐机构已出具同意意见。

（２）标的公司基本情况：博硕科技为台港澳与外国投资者合资经营有限责任公司，注册号为３６０８００５２００００８９６，成立于２００８年３月２０日，注册资本和实收资本为１，４４６万元美元，经营范围为：设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品（以上项目涉及许可的凭有效许可证经营、国家有专项规定的除外）。博硕科技现有的投资方为ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ（香港）和ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．（开曼群岛），其中ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ出资１，０８４．５０万美元，ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ． 出资３６１．５０万美元。

四、对外投资协议的主要内容

（一）股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：

１、ＡＳＡＰ占有博硕科技７５％的股权，根据原合营公司章程规定，ＡＳＡＰ应出资美元１，０８４．５万元，实际出资美元１，０８４．５万元。现ＡＳＡＰ将其占合营公司７５％的股权以￥１．６８亿元（大写人民币壹亿陆仟捌佰万元）转让给立讯精密。

２、立讯精密应于本协议书签订后按协议所规定的币种和金额向ＡＳＡＰ支付股权转让款的５０％即￥８，４００万元（大写人民币捌仟肆佰万元）作为预付款，剩余５０％即￥８，４００万元（大写人民币捌仟肆佰万元）于完成工商变更登记后支付。

（二）ＡＳＡＰ保证对其拟转让给立讯精密的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则ＡＳＡＰ应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

（三）有关合营公司盈亏（含债权债务）的分担：

１、本协议书生效后，立讯精密按受让股权的比例分享合营公司的利润，分担相应的风险及亏损。

２、如因ＡＳＡＰ在签订本协议书时，未如实告知立讯精密有关合营公司在股权转让前所负债务，致使立讯精密在成为合营公司的股东后遭受损失的，立讯精密有权向ＡＳＡＰ追偿。

（四）违约责任：本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

（五）协议书的变更或解除：双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书，并报请审批机关批准。

（六）、有关费用的负担：在本次股权转让过程中发生的有关费用由立讯精密承担。

（七）争议解决方式：因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方一致同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁。

（八）生效条件：本协议书经双方签字、盖章、股东大会审议通过并经审批机关批准后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

依照双方签署的经营合同和章程，针对董事会和经营机构相关规定为：

合营企业设董事会。合营企业变更登记之日，为董事会成立之日，董事会由３名董事组成。其中立讯精密委派２名，ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．委派１名，董事会是合营企业的最高权力机构，决定合营企业的一切重大事宜。对于重大问题应由出席董事会的董事一致通过方可作出决定，对其他事项须经出席董事会三分之二多数董事通过。

合营企业应在法定住所设立经营管理机构，负责日常的经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总经理均由董事会聘任，任期三年；总经理的职责是执行董事会的各项决议，组织领导合营企业的日常经营管理工作。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的、影响及相关情况

为进一步加快电子信息产业连接器和线缆加工制造业的发展，完成立讯精密的垂直整合，根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规，经双方协商，立讯精密于２０１０年１２月２３日与ＡＳＡＰ签署收购ＡＳＡＰ拥有的博硕科技（江西）有限公司７５％股权的股权转让协议书。本股权转让协议书中关于项目的具体实施方案经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过，协议的具体条款需经股东会审议通过并经国家审批机构审批后实施。

公司独立董事和保荐机构中信证券针对公司本次募集资金及部分超募资金的使用计划均出具了关于公司收购博硕科技（江西）有限公司股权的相关意见，认为本次募集资金及部分超募资金的使用计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。公司本次募投资金及部分超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；本次募投资金及部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意公司使用募投资金及部分超募资金收购ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ（香港）持有的博硕科技７５％的股权。

中信证券认为立讯精密本次使用募投资金及部分超募资金用于收购博硕科技的股权是合规和必要的，中信证券同意立讯精密本次募投资金及部分超募资金的使用计划。

中信证券将持续关注剩余募集资金及超募资金的使用情况，督促立讯精密在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金及超募资金的实际使用及时发表明确保荐意见。

（二）项目风险

行业波动的风险：３Ｃ产业在金融危机之后迅速复苏，目前立讯精密处于满负荷生产状态，长期来看连接器行业具有广阔的前景，但随着产能的不断扩大，行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。

合作双方经营管理和文化融合的风险：立讯精密和博硕科技虽有一些业务上的合作，但两个企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异。双方合作之后需要一定阶段的磨合，若双方不能较快实现管理和文化融合，则可能对经营形成不利的影响。特别是博硕科技距离下属子公司协讯电子（吉安）有限公司较近，如何形成有效的分工合作尚有待时间考验。

（三）项目效益

立讯精密收购博硕科技７５％的股权之后，合并报表利润将增加，同时公司盈利水平也将增强。按预测：博硕科技２０１０ 年净利润约为２，０００ 万元。且立讯精密与博硕科技的产品销售上容易形成协同效应，增加双方销售，从而增厚双方盈利水平。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１０年１２月２３日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１０－０１０

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于变更部分募集资金项目

实施地点、实施主体、实施方式

以及使用超募资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可［２０１０］ １１２７号】核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３８０万股，发行价格为每股人民币２８．８０元，募集资金总额为人民币１，２６１，４４０，０００．００元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币１，１９８，２４７，００７．００元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第８０８３４ 号《验资报告》验证确认。该项资金至现在共计购买设备支出 人民币７，６７２，０４０．００元，手续费人民币２３１．１４元，利息收入人民币９４５，３７５．１７ 元，募集资金账户余额为人民币１，１９１，５２０，１１１．０３ 元。

本次拟使用“线缆加工生产项目”募集资金人民币７，０００万元及超募资金人民币９８００万元共计人民币１．６８亿元，购买博硕科技（江西）有限公司７５％股权。

详细内容参照立讯精密投资公告２０１０—００９。

（一） 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金项目基本情况：

按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项目，详细信息参照之前披露的《招股说明书》第十三节（第１８６页） 募集资金的运用章节，基本信息如下：

其中“线缆加工生产项目”原计划投资人民币７，０００ 万元，为向上游垂直整合项目，主要用于满足公司内部配套线缆需求。资金主要用于建筑工程、设备购置及铺底流动资金。该项目主要为公司目前及连接器扩产项目提供配套线材，年产各类线材３３．６０万千米。该募投项目相关的投资概算如下：

该项目原计划由公司自行组织实施，项目建设期为１５个月，项目计划建设厂房面积１２，０００万平方米，新增职工３００人，假设线材以市场价格外销，产后预计年销售收入人民币２０，０００万元，净利润人民币１，７９４．６８万元。经分析，该项目总投资利润率是２５．６４％，静态投资回收期（所得税前）是３．９年、静态投资回收期（所得税后）是２．９３年。

根据公司经营策略及募投项目需求，并结合目前实际情况，公司拟将“线缆加工生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为博硕科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区，现变更为江西省吉安县工业园西区；原实施方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投项目需求的公司完成。

博硕科技的产品线由线缆加工、内部连接器和ＡＣ电源线等三部分组成。博硕科技现已经基本具备募投项目设计的线缆加工能力和规模，本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的具体情况如下：博硕科技一期现有建筑面积２２，０００余平方米，计划二期厂房３８０００余平方米，有针对线缆加工的基本生产及检测设备３００余台，可满足生产及检测的基本要求，该公司的厂房等基础设施及工业工艺布局满足立讯精密原计划的要求，对线缆相关的信号稳定控制技术、工艺技术、检测技术、质量标准、工艺流程等均满足立讯精密既定的项目要求，现有人员２９０人左右，可以满足既定人力资源需求。

该公司现生产及开发的线缆产品主要应用于计算机、通讯、消费性电子、汽车等产品，包括ＵＳＢ ＣＡＢＬＥ、ＳＡＴＡ ＣＡＢＬＥ、ＨＤＭＩ ＣＡＢＬＥ、１３９４ ＣＡＢＬＥ、ＤＩＳＰＬＡＹＰＯＲＴ ＣＡＢＬＥ等，不同线缆对信号传输要求不同；适应最终产品小型化需要，减少线缆体积，并保证线缆在弯曲等情况下正常传输信号。线缆所用到的原材料为塑胶和铜材，主要供应商均为国内外大型专业制造商，所需原材料均采用优质材料，产品质量可靠。该项目所需能源及动力主要为电和生活用水，分别由吉安市电力局和市政管网提供，供应充足。博硕科技的项目建设符合国家和地方规定的环保要求，项目建设取得吉安市环保局项目建设验收合格证书，满足立讯精密原募投项目的计划要求。

故基于该公司现有的线缆生产条件和能力，能够满足立讯精密原计划的“线缆加工生产项目”的需求。通过收购博硕科技实施“线缆加工生产项目”，有利于快速完成研发和工程技术的积累，有利于快速完成募投项目的落实，节约时间成本，从而快速提升公司经营业绩，符合公司长远发展规划。因此，收购完成后，公司将不再另行实施“线缆加工生产项目”。对于博硕科技现有的内部连接器和ＡＣ电源线等相关产品，因和公司的产品均属于电子信息产品类别，且和公司的产品小类型形成互补的关系，故公司经过调研和分析，形成初步方案，拟使用部分募集资金及超募资金共同完成本次收购。收购资金人民币总计１．６８亿元，具体使用安排为：使用募投项目 “线缆加工生产项目”的募集资金人民币７，０００万元和超募资金人民币９，８００万元。

（二）变更后项目的基本情况

１、 拟收购公司的基本情况

博硕科技（江西）有限公司，法定代表人吴政卫；成立于２００８年３月２０日； 注册资本美元１，４４６万元；注册地址为吉安市吉安县工业园，和立讯精密募投项目地点基本一致，在同一个工业区，只是工业区内所属片区不同；现有股东为ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ 持股比例为７５％，ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ． 持股比例为２５％；经营范围：设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶抽粒、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高／低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品。

２、合营方的基本情况

合营方为在英属开曼群岛注册的ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．该公司为Ｐｅｇａｔｒｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ． 的全资子公司，其业务内容为一般性投资和买卖业务。Ｐｅｇａｔｒｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ． 的注册地为英属开曼群岛，其投资方为台湾上市公司和硕联合科技股份有限公司（以下简称“和硕联合”）。

博硕科技的注册资本为美元１，４４６万元。投资各方的出资方式和出资额为：立讯精密出资美元１，０８４．５万元，持股比例为７５％，拥有控股权；ＡＳＬＩＮＫ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ． 出资美元３１６．５万元，持股比例为２５％。

３、必要性、可行性分析和可能存在的风险

（１）必要性分析

目前公司的主要产品为连接器，连接线，博硕科技为和硕联合在连接器领域投资建设的子公司，主要为和硕联合提供连接器配套产品。收购项目完成后，公司的内部连接器产能将得到快速扩充，且博硕科技现已具备线缆生产能力，有利于公司以较快的速度完成线缆生产配套，增强公司的价格竞争力。博硕科技的线缆自制已具备一定规模，同时在ＡＣ电源线领域已有相当积累，已取得２６个国家的安规认证，并形成批量供货能力。

（２）可行性分析

立讯精密与博硕科技同属连接器行业，同处和硕联合的供应商体系，收入来源很大部分来自电脑产品市场，收购后有助于双方在业务、产品、市场快速形成合力，双方均在服务同一个大客户和硕联合科技股份有限公司，这些都将成为双方合作的良好基础。

（３）可能存在的风险

３Ｃ产业在金融危机之后迅速复苏，目前公司处于满负荷生产状态，长期来看连接器行业具有广阔的前景，但随着公司产能的不断扩大，行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。

立讯精密和博硕科技虽然在之前有过一些业务上的合作，但两个企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异。双方合作之后需要一定阶段的磨合，若双方不能较快实现管理和文化融合，则可能对经营形成不利的影响。

４、其他

在公司对博硕科技７５％的股权收购完成后，公司原定募投项目——“线缆加工生产项目”将由博硕科技进行实施，该项目不仅能够为公司目前及未来连接器扩产项目提供配套线材，还为公司迅速进入ＡＣ电源线等产品领域提供条件。

因收购项目所需资金，一部分来自于“线缆加工生产项目”自身的募集资金，另一部分来自于部分超募资金，因此，该项目的实施不会对其它项目的投入、实施产生实质性影响，也不会影响公司的持续经营。

二、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金均履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金是合理的，符合公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，同时本次部分超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触。本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金。

三、监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金。

四、保荐机构意见

中信证券经核查后认为：

（一）关于募投项目“线缆加工生产项目”的实施主体和地点变更

变更的主要原因是：博硕科技的主营业务为线缆加工，由博硕科技实施“线缆加工生产项目”，可以减少生产建设的时间，迅速产生效益；博硕科技的生产地点与“线缆加工生产项目”原来的实施地点均处于吉安县工业园，与公司现有的生产体系非常匹配；江西省的综合生产成本较低，劳动力资源丰富。

募投项目“线缆加工生产项目”的实施主体和地点发生变更已经董事会审议通，并将提交股东大会审议。实施的主体由立讯精密控股，投资内容没有发生变化，用于公司主营业务，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

基于以上情况，中信证券认为募投项目“线缆加工生产项目”的实施主体和地点发生变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

（二）关于超募资金的使用

立讯精密使用部分超募资金收购博硕科技７５％股权，不构成关联交易和重大资产重组，本次收购，用于立讯精密主营业务，能提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。超募资金在尚未使用之前存放于募集资金专户管理。独立董事对超募资金的使用出具了专项意见。

基于以上情况，中信证券认为立讯精密使用部分超募资金收购博硕科技７５％股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定。

（三）关于本次收购

立讯精密收购博硕科技７５％股权事项，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，提交江西省吉安市商务部门审批。

基于以上情况，中信证券认为本次收购履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定的要求。

中信证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促立讯精密在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

五、变更募集资金投资项使用方式目尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十一次临时会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》和《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》，以上议案需提交公司 ２０１１年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２３日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１０－００１２

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第一届监事会第四次会议于２０１０ 年 １２ 月 ２３日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 ２０１０ 年 １２ 月 １１ 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 ３ 人，实际出席会议监事 ３ 人， 会议由监事会主席刘娜女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》

针对《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》事项的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

监事会

２０１０年１２月２３日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１０－０１１

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决定于２０１１年１月１０日召开公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１月１０日（星期一）上午１０：００时开始

３、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１月４日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

１、《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》

深圳立讯精密工业股份有限公司拟以￥１６，８００万元（大写人民币壹亿陆仟捌佰万元）的价格收购博硕科技（江西）有限公司７５％的股权，该收购项目拟使用首次公开发行股票的募集资金完成。该收购项目的顺利实施，将有利于公司完成募投项目中的产能扩展项目计划，有利于公司完成募投项目中的垂直整合。

该议案已通过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见《立讯精密对外投资公告》（２０１０－００９号公告）。

２、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

本次使用募集资金人民币１．６８亿元购买博硕科技７５％股权，鉴于博硕科技已经基本具备募投项目设计的线缆加工能力和规模，收购完成后，公司将不再另行实施线缆加工项目。故对本次收购资金人民币１．６８亿元具体使用安排为：使用募投项目“线缆加工生产项目”的募集资金人民币７０００万元和超募资金人民币９，８００万元。

该议案已通过公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见《立讯精密变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的公告》（２０１０—０１０号公告）。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１１年１月７日（星期五）上午９：００－下午１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

３、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在２０１１年１月４日１７：００前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编：５１８１２６（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话：０７５５－８１４６９６７７

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真：０７５５－２９９７５０８８

五、备查文件：

１、《第一届董事会第十一次临时会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１０ 年１２月２３日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工业股份有限公司于２０１１年１月１０日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

１、股东请在选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。