证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 张 珈

　　本报讯 酒钢宏兴（600307）今日披露非公开发行预案，拟定向增发不超过10.86亿股，募集资金总额不超过96亿元，非公开发行价格不低于8.84元/股，在此发行底价基础上以竞价方式确定发行价格。此次发行募集资金总额不超过96亿元，用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目和购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。

　　公告显示，募集资金中52.77亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，该项目于2010年12月17日取得《国家发展改革委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司榆钢支持地震灾区恢复重建项目核准的批复》。根据发改委核准，该项目建设地点位于甘肃省兰州市榆中县，计划建设年产铁225万吨、钢125万吨、钢材120万吨生产能力，项目建成后，在酒钢本部和榆钢共淘汰炼铁产能225.4万吨，淘汰炼铁产能125万吨，建设榆钢项目不增加酒钢集团钢铁产能。

　　此外，约43亿元募集资金将用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权。此次发行实际募集资金净额低于上述拟投入项目的资金需求额，不足部分由酒钢宏兴自筹解决。资料显示，不锈钢公司前身为酒钢集团内部独立核算的生产经营单位不锈钢厂，初建于2005年12月，2008年建成试生产。为提高经营管理效率，酒钢集团于2010年10月设立不锈钢公司，并将不锈钢厂相关资产无偿划转至该公司。

　　酒钢宏兴表示，拟利用通过向特定对象非公开发行A股股票募集的部分资金购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权，此项交易为酒钢宏兴与控股股东酒钢集团之间的交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成重大关联交易。此举是为了加快业务发展、提高竞争力和盈利水平、消除与控股股东之间的同业竞争。

　　酒钢宏兴认为，不锈钢公司是酒钢集团最为优质的主业资产之一。收购完成后，酒钢宏兴产品种类将涵盖碳钢和不锈钢，产品种类进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化。不锈钢公司2010年1-11月净利润为2.4亿元（未经审计），全年业绩仍有提升空间。不锈钢公司目前仍处于成长期，盈利能力尚有继续释放的空间。随着不锈钢在国内钢材消费量占比的提升，不锈钢公司盈利水平仍将持续增长，酒钢宏兴盈利水平会得到进一步提高。