证券时报多媒体数字报

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０６０

深圳南山热电股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１３日以书面形式发出第五届董事会第三十八次会议通知，会议于２０１０年１２月２３日（周四）１４：３０时在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到董事１３人，实际到会董事９人，孙玉林副董事长、于春玲董事、贺迎一董事、李洪生董事因公未能出席会议，分别授权周成新独立董事、皇甫涵董事、周成新独立董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权。此外，公司６名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》

详见公司于同日发布的《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的关联交易公告》（公告编号：２０１０－０６３）。

该议案关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵（在关联方深圳能源集团股份有限公司任职）回避表决，获同意１０票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于南山热电厂９Ｅ机组实施低氮燃烧器技术改造的议案》

为达到环保排放要求，满足下属南山热电厂生存和发展的基本条件，顺利实现向区域能源供应中心转型，同意对南山热电厂三台９Ｅ机组实施低氮燃烧器的技术改造工程，改造费用控制在８，７００万元（人民币，下同）。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于２０１１年度电力生产大修、技改计划的议案》

为提高发电设备的运行可靠性，顺利完成发电任务，同意公司２０１１年度电力生产大修、技改计划，总费用１１，９０４．２万元，其中大修２，５５３．２万元、技改９，３５１万元。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于支付２０１０年度审计机构报酬的议案》

同意支付公司２０１０年度审计机构德勤华永会计师事务所有限公司年度审计报酬９０万元，审计期间差旅费用由公司另行承担。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于处置公司下属电厂库存燃油的议案》

详见公司于同日发布的《关于处置下属各电厂库存燃油的公告》（公告编号：２０１０－０６４）。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于深南电系统企业贷款担保的议案》

详见公司于同日发布的《关于深南电系统贷款担保的公告》（公告编号：２０１０－０６５）。

该议案关联董事吴晓蕾（在交易对方招商银行任职）回避表决，获同意１２票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》

详见公司于同日发布的《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款的公告》（公告编号：２０１０－０６６）。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日发布的《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０６２）。

该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０６１

深圳南山热电股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１３日以书面形式发出第五届监事会第三十次会议通知，会议于２０１０年１２月２３日（周四）１６：００时在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事７人，实际到会监事６人，王荻菲监事因公未能出席会议，授权李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》

详见公司于同日发布的《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的关联交易公告》（公告编号：２０１０－０６３）。

监事会认为：

１、公司对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金事项构成关联交易，但公司业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对公司和其他股东利益造成损害。

２、公司董事会在审议该议案时，关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案关联监事朱天发、周群回避表决，获同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于处置公司下属电厂库存燃油的议案》

同意对公司下属各电厂库存燃料油及非标柴油进行处置，并通过公开招投标或挂牌出售方式转让。

监事会认为：

公司对该交易事项的决策程序合法，程序合规。

该议案获同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二○一○年十二月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０６２

深圳南山热电股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十八次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、召开时间：２０１１年１月１３日（周四）上午１０：００时

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：截止２０１１年１月６日１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。

６、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于深南电系统企业贷款担保的议案》；

具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０６０号）及《关于深南电系统贷款担保的公告》（公告编号：２０１０－０６５号）。

２、审议《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》。

具体内容请参考公司于同日发布的第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０６０号）及《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款的公告》（公告编号：２０１０－０６６）。

三、会议登记办法

１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年１月１２日下午１４：００－１７：００时

４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４

３、联系人：刘艳敏、谢仰炎

４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

５、邮政编码：５１８０５３

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十八日

附件：

深圳南山热电股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１１年１月１３日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的２０１１年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

３、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期： 年 月 日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０６３

深圳南山热电股份有限公司

关于对深圳市能源环保有限公司

增加注册资本金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（一）增资概况

深圳市能源环保有限公司（简称深能环保公司）二○一○年第二次股东会审议通过了《关于增加公司注册资本金的议案》，同意增加公司注册资本６１，０５０万元（人民币，下同），注册资本由４１，７９０万元增加为１０２，８４０万元，由各股东单位按股权比例出资。按照股权比例，我公司需增资６，１０５万元。

（二）审议程序

２０１０年１２月２３日经公司第五届董事会第三十八次会议审议，关联董事杨海贤、于春玲、皇甫涵回避表决，以同意１０票、反对０票、弃权０票通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》，同意：１、对深能环保公司增加注册资本金６，１０５万元，并分两期投入。第一期增资款４，７８８．１万元用于宝安二期项目建设，于２０１１年１月３１日前支付完成；第二期增资款１，３１６．９万元待南山二期项目环评通过后３０内投入。２、公司放弃优先购买其他股东不认缴的资本金的权利。３、授权杨海贤董事长签署增资相关文件。根据《公司章程》的相关规定，本项增资不需提交公司股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）是否构成关联交易

由于深能环保公司为深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）控股子公司，深圳能源为深圳市能源集团有限公司（下称“深能集团”）控股子公司，深能集团合计持有公司２６．０８％股权，为公司第一大股东；上述事项构成关联交易事项。

本次关联交易经独立董事事前认可，同意将本次交易事项的议案提交公司第五届董事会三十八次会议进行审议。独立董事还对本次关联交易发表独立意见，？１、本次交易事项对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。２、公司加大对深能环保资本金的投入，符合国家大力发展循环经济和节能减排的战略规划。３、公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、投资方情况介绍

除公司本身以外的投资方基本情况介绍如下：

（一）深圳能源集团股份有限公司

注册地址、办公地址：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦５，３３，３５－３６，３８－４１层

注册资本：２２０，２４９．５３３２万元（人民币，下同）

法定代表人：高自民

企业性质：永久存续的股份有限公司

税务登记证号码：４４０３０４１９２２４１１５８

主营业务：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术的开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会经济效益的其他业务。

主要股东：深圳市能源集团有限公司持股６３．７４％，华能国际电力股份有限公司持股９．０８％。

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。２００９年度营业总收入１１３．８９亿元，归属于上市公司股东的净利润１９．９５亿元，截止２０１０年９月３０日归属于上市公司股东的所有者权益１３６．８３亿元。

该公司与本公司构成关联关系，为深圳市能源运输有限公司（深能环保公司股东）的控股股东。

（二）中广核能源开发有限责任公司

注册地址、办公地址： 深圳市福田区上步中路１００１号

注册资本：４００５６９万元

法定代表人： 谭建生

企业性质： 有限责任公司

税务登记证号码：深地税字４４０３００７４８８８１８１３

主营业务：除核能以外的电力（包括火电、水电、清洁能源发电及其他新能源发电）以及相关电力能源领域项目的投资、建设（项目建设须报传国家批准后方可开展）和经营（法律、法规规定须经审批的，未获得审批前不得经营）；从事货物与、技术进出口业务（不含分销国家专营专控商品）。

主要股东：中国广东核电集团有限公司持股４９．３８％、广东核电投资有限公司持股１６．４６％，平安信托投资有限责任公司持股３４．１６％。

该公司与本公司无关联关系，于其他两家股东也无关联关系。

（三）深圳市能源运输有限公司

注册地址、办公地址： 深圳市福田区深南中路统建搂东２栋１９楼２－５室

注册资本：５０，０００万元

法定代表人： 黎沙

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

税务登记证号码：深地税字４４０３００１９２２８３１４７

主营业务：购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备、器材、钢材、木材、水泥等原材料。经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务，国内沿海普通货船运输；国际船舶普通货物运输（国际船舶运输经营许可证有效期至２０１３年６月１６日）

主要股东：深圳能源集团股份有限公司持股１００％

该公司与本公司无关联关系。该公司是深圳能源的全资子公司。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

深圳能源和我公司新增注册资本金均来源于自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：深圳市能源环保有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李松涛

注册资本：４１，７９０万元

营业执照号：４４０３０１１０２８３１５５５

注册日期：１９９７年７月２５日

经营范围：从事垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资；技术开发及推广应用（具体项目另行申报）；环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；电厂废水、废气、噪声治理。

目前股东情况：深圳能源：出资３１，３６７．８０万元，持股７５．０６％；公司：出资４，１７９．００万元，持股１０．００％；中广核能源开发有限责任公司：出资３，３４３．２０万元，持股８．００％；深圳市能源运输有限公司：出资２，９００．００万元，持股６．９４％。

最终股权结构以增资后各股东的实际增资为准。

经营情况：深能环保公司拥有深圳南山、盐田、宝安三座垃圾焚烧发电厂，日处理能力２，４５０吨，年垃圾焚烧处理能力可达１００多万吨。

最近一年又一期的主要财务指标：（单位：万元）

投资项目：新增资金主要用于宝安二期和南山二期项目的建设。其中宝安二期项目拟采用ＢＯＴ模式建设４台７５０吨／日垃圾焚烧炉，配２ 台３０ＭＷ的汽轮发电机组，日处理垃圾量３，０００吨。计划总投资１４５，５４７万元，税后利润为６，５７１万元，投资利润率为６．５７％。该项目已于２０１０年１月获得深圳市发展和改革委员会核准。南山二期项目拟建设２台４００吨／日垃圾焚烧线，配１台２０ＭＷ的汽轮发电机组，日处理垃圾量８００吨。计划总投资３７，６４６万元，税后利润为３，２３４万元，投资利润率为１１．１２％。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

国家大力提倡发展循环经济，保护生态环境，促进可再生能源技术和产业发展，而垃圾发电是以实现环保和资源再生的良性循环，它在国际上已成为保护资源且拉动环保产业的重要项目，完全符合我国建设资源、能源节约型社会的发展方向。目前深能环保公司正处于快速扩张期，公司加大对该公司资本金的投入，符合国家大力发展循环经济和节能减排的战略规划，未来将为公司带来持续稳定的收益。

但垃圾焚烧发电厂服务期限较长，投资收益率偏低，而且存在政府重新核准垃圾处理补贴费从而影响收益的风险。目前南山二期项目还未获核准，工程进度难以预计。

五、累积关联交易金额

自２０１０年１月１日至１２月２２日，公司与深圳能源之间发生的其他关联交易事项如下：

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十八次会议决议

（二）公司第五届监事会第三十次会议

（三）关于对深能环保公司增加注册资本金的独立董事事前认可意见

（四）关于对深能环保公司增加注册资本金的独立董事意见

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０６４

深圳南山热电股份有限公司

关于处置下属各电厂库存燃油的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

公司总部（南山热电厂）和下属中山南朗电厂、东莞高埗电厂拟对其库存燃料油及非标柴油分别通过公开招投标或挂牌方式处置，库存油处置价格以不低于库存价值（即财务账面价值）为原则。

上述事项经公司２０１０年１２月２３日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过；该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要履行公司股东大会审议程序。

二、交易标的基本情况

交易标的物为公司各下属电厂（所在地分别在南山、中山、东莞）库存的３１，９９６．１５吨燃料油和２，８０１．４８吨柴油，账面价值为１５，５０１．２８万元。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、定价依据

以公开招投标或挂牌方式处置，以不低于库存价值（即财务账面价值）为原则。

四、交易的目的和对公司的影响

因环保要求，公司实际上已经退出燃油发电模式，今后使用燃油发电已不太可能，及时合理处置库存油，有利于缓解该公司资金压力，同时消除大量燃料油长期储存的安全隐患。目前市场油价处于较高水平，是处置的较好时机。此次处置所得将用于生产经营、归还银行贷款等。

五、备查文件

（一）第五届董事会第三十八次会议决议；

（二）第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ； 股票代码：００００３７、２０００３７； 公告编号：２０１０－０６５

深圳南山热电股份有限公司

关于深南电系统贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司拟为各下属控股子公司新增和续期贷款提供担保的银行额度为１４．９亿元；其中，新增额度７．３亿元，续期额度７．６亿元（在截止目前已担保１５．９亿元内）。担保后，累计担保２３．２亿元，在２００９年年度股东大会批准２８．２亿元范围内。具体如下：

单位：万元

注：以上担保均为一年期短期借款担保，时间自担保协议签署之日起计算。

实际发生的担保事项（银行、金额）在上述明细内由董事会审批，不再单独、逐笔报请股东大会批准；不在上述明细中的银行或金额超出上述担保额的，将单独报请董事会及股东大会审批。

上述担保事项已于２０１０年１２月２３日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深南电（中山）电力有限公司

成立日期：２００３年１１月２４日

注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人：傅博

注册资本：３９，６８０万元

股本结构：公司持股５５％，香港兴德盛有限公司持股２５％，中山兴中集团有限公司持股２０％。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

（二）名称：深南电（东莞）唯美电力有限公司

成立日期：２００４年１０月２０日

注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人：傅博

注册资本：３，５０４万美元

股本结构：公司持股４０％，香港兴德盛有限公司持股３０％，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股２０％，广东省东莞市高埗工业总公司持股１０％。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电等。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

（三）深圳新电力实业有限公司

成立日期： ２０００年１２月２２日

注册地点：深圳市南山区港湾大道（１８号）生产办公楼６栋１０３、１０５室

法定代表人：朱伟

注册资本： １１，３８５万元

股本结构：深圳南山热电股份有限公司７５％、香港兴德盛有限公司２５％

主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

（四）深圳协孚供油有限公司

成立日期： １９９３年６月１０日

注册地点：深圳市南山区港湾大道角咀

法定代表人：林青

注册资本： ５，３３０万元

股本结构：深圳能源集团股份有限公司２０％，本公司５０％，深圳市广聚能源股份有限公司２０％，深圳市派普能源科技开发有限公司１０％。

主营业务：燃料油的自营或代理进口业务。组织柴油、重油、润滑油供应深圳市电厂，并在保证电厂用油基础上供应深圳市加油站和外商投资企业。货物及技术进出口。普通货运、危险货物运输（３类１项）（道路运输经营许可证有效期至２０１０年１２月３１日）

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

（五）深圳深南电环保有限公司

成立日期： ２００８年４月５日

注册地点：深圳市南山区港湾大道１８号生产办公楼６栋２０４、２０６

法定代表人：吉明

注册资本： ７，９００万元

股本结构：深圳南山热电股份有限公司７０％ ，香港兴德盛有限公司３０％

主营业务： 污泥干化

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

目前，上述企业尚未确定具体的授信额度，未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款为：

（一）担保金额：在股东大会批准额度内

（二）担保期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起２年。

（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、董事会意见

由于长期受高燃料价格的影响，公司各下属企业均面临严峻的经营困境，经营利润及财务状况无法达到银行信用贷款的条件，银行融资均需公司给予担保。

（一）鉴于２００９年３月，深南电中山公司董事会同意将深南电中山公司的全部资产抵押给公司（详见公司于２００９年３月２１日发布的《公司及控股子公司关于分别为深南电（中山）电力有限公司贷款提供担保的公告》，公告编号：２００９－０１１），质押到期日为２０１１年１２月３１日。为保障其正常的生产经营，经董事会审议，同意对该公司在广州银行深圳分行２０，０００万元、华润银行１０，０００万元、兴业银行深圳分行２０，０００万元、深圳发展银行广州流花支行１５，０００万元的综合授信提供最高额保证担保。

以上综合授信将由公司提供全额担保，深南电中山公司其他股东不再按股权比例提供担保，担保公平、对等。若在上述资产抵押到期后公司担保责任仍未解除，深南电中山公司继续将其资产抵押给公司，直到上述担保责任解除为止。该公司天然气改造已于２０１０年１１月完成，目前已进入发电阶段，后续将有发电资金流入，公司资金安全得到有效保障。

（二）深南电东莞公司是公司系统内盈利能力较强的企业之一，为及时解决该公司的融资问题，促进其经营与发展，经董事会审议，同意公司为该公司在平安银行深圳福华支行３０，０００万元、上海浦东发展银行深圳分行１０，０００万元的综合授信提供最高额保证担保。

为保障公司资金安全，需深南电东莞公司董事会同意将其他股东股权质押给深南电，质押期一年，其担保事项将在该公司股权质押的董事会决议签署完毕后方予办理。以上综合授信将由公司提供全额担保，其余股东不再按股权比例提供担保。担保公平、对等。

（三）新电力公司为公司全资子公司，盈利能力较强，为解决其融资问题，促进其经营与发展，经董事会审议，同意公司为新电力公司在中国银行深圳分行１０，０００万元、招商银行深圳景田支行２０，０００万元的综合授信提供最高额保证担保。

（四）协孚公司原主要业务是为深南电系统提供油品，受系统内燃机电厂燃料转型等因素影响，该公司油品经营量大幅下降，目前正处于全面经营转型发展中。经董事会审议，同意公司为协孚公司在招商银行深圳景田支行５，０００万元、工商银行深圳南山支行５，０００万元的综合授信提供最高额保证担保。

目前，该公司其他股东没有按其持股比例提供相应担保，待签署相关协议时，将与该公司其他股东协商，按各自持股比例提供担保或反担保。

（五）鉴于公司全资子公司深南电环保公司尚未投产，董事会同意公司对其在兴业银行深圳分行１，０００万元、平安银行深圳福华支行３，０００万元的综合授信提供最高额保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月２４日，公司累计担保情况如下：

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ； 股票代码：００００３７、２０００３７； 公告编号：２０１０－０６６

深圳南山热电股份有限公司

关于向深南电（中山）电力有限公司

新增临时银行委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

公司拟向深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）新增银行委托贷款１亿元（人民币，下同）用于银行贷款转贷，完成转贷后，于２０１１年２月底前归还公司。

拟同意调整公司对深南电中山公司２０１０年度银行委托贷款最高金额由４．７亿元增至５．７亿元，期限至２０１１年３月底。

上述事项已于２０１０年１２月２３日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，还需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易。

二、深南电（中山）电力有限公司基本情况

成立日期：２００３年１１月２４日

注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路

法定代表人：傅博

注册资本：３９，６８０万元

股本结构：公司持股５５％，香港兴德盛有限公司持股２５％，中山兴中集团有限公司持股２０％。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

三、目的、存在的风险和对公司的影响

为保障深南电中山公司正常的生产经营，经董事会审议，同意向该公司新增银行委托贷款１亿元用于银行贷款转贷，完成转贷后，于２０１１年２月底前归还公司；同意调整公司对该公司２０１０年度银行委托贷款最高金额由４．７亿元增至５．７亿元，期限至２０１１年３月底，并提交公司股东大会审议。

由于深南电中山公司经营亏损，公司对其新增银行委托贷款将带来一定的资金风险，但该公司天然气改造已于２０１０年１１月完成，目前已进入发电阶段，后续将有发电资金流入，且该公司资产抵押手续已于２０１０年７月办理完毕，公司资金安全得到有效保障。

因深南电中山公司所有资产已抵押给公司，其他股东不再为其提供银行委托贷款。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月二十八日