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证券时报网络版郑重声明

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新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2010-12-29 来源:证券时报网 作者:

  保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

重要提示

1、新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“发行人”、“新研股份”) 首次公开发行1,060万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1834号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为69.98元/股,网下发行数量为210万股,占本次发行总量的19.81%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(42万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配42万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月28日(T+1日,周二)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市国枫律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月24日(T-1日)公布的《新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有96家,该96家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为890,565.48万元,有效申购数量为 12,726万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号303个,起始号码为001,截止号码为303。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年12月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了新研股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 5个号码,中签号码为:

035;048;148;248;186。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为210万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为1.65016502%,有效申购倍数为60.60倍,最终向股票配售对象配售股数为210万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

序号配售对象名称有效申购数量(股)获配数量

(股)

1工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2,100,000420,000
2国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合420,000420,000
3华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户2,100,000420,000
4南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金1,680,000420,000
5西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户2,100,000420,000
合计 8,400,0002,100,000

注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金88.0042
宝盈增强收益债券型证券投资基金88.00210
博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合68.0042
全国社保基金五零一组合68.0084
长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合81.9542
全国社保基金四零五组合65.0042
长信基金管理有限责任公司长信增利动态策略股票型证券投资基金71.0042
富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金65.0042
富国天博创新主题股票型证券投资基金80.0042
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)80.0084
富国天利增长债券投资基金80.0042
富国天益价值证券投资基金80.00210
富国优化增强债券型证券投资基金80.0042
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金78.00210
工银瑞信双利债券型证券投资基金78.45126
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金78.00210
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金78.45210
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金78.45210
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)78.45168
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金71.00168
国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金76.7942
国泰金鹰增长证券投资基金76.7942
全国社保基金四零九组合76.7942
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银成长优选股票型证券投资基金80.0042
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金80.00126
国投瑞银融华债券型基金80.0042
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金80.00126
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金80.0042
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金80.00168
华安基金管理有限公司华安宝利配置证券投资基金76.0042
华安中小盘成长股票型证券投资基金76.0042
华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业收益增长混合型证券投资基金60.00126
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金60.00210

华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金80.0042
华富强化回报债券型证券投资基金76.0042
华富强化回报债券型证券投资基金78.00126
华富收益增强债券型证券投资基金76.0042
华富收益增强债券型证券投资基金78.00126
华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金80.00210
华商领先企业混合型证券投资基金80.0042
华商盛世成长股票型证券投资基金80.00210
华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金63.0084
华夏成长证券投资基金80.00168
华夏大盘精选证券投资基金68.00168
华夏红利混合型开放式证券投资基金80.00168
华夏回报二号证券投资基金80.00126
华夏回报证券投资基金80.00168
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)75.0042
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)80.00126
华夏平稳增长混合型证券投资基金80.00168
华夏盛世精选股票型证券投资基金80.00168
华夏希望债券型证券投资基金85.00126
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)70.00168
华夏优势增长股票型证券投资基金80.00168
华夏债券投资基金81.00126
全国社保基金一零七组合80.00168
兴和证券投资基金80.00168
兴华证券投资基金80.0084
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)80.0042
汇添富基金管理有限公司汇添富均衡增长股票型证券投资基金71.19168
汇添富民营活力股票型证券投资基金69.8842
嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值行业证券投资基金70.00210
嘉实稳固收益债券型证券投资基金70.00168
全国社保基金六零二组合70.0042
全国社保基金五零四组合70.00210
建信基金管理有限责任公司建信恒久价值股票型证券投资基金68.00126
建信收益增强债券型证券投资基金68.00126
建信稳定增利债券型证券投资基金68.00126
景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金55.00126
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金55.00210
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金55.0042
景顺长城内需增长开放式证券投资基金55.0042
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)55.00210
南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金78.00168
鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金60.0042
普天收益证券投资基金70.0042
全国社保基金四零四组合56.0084
全国社保基金五零三组合56.00126
全国社保基金五零三组合57.0084
全国社保基金一零四组合70.00210
融通基金管理有限公司融通蓝筹成长证券投资基金75.0042
融通新蓝筹证券投资基金75.0042
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金70.0042
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金75.0042
信达澳银基金管理有限公司信达澳银领先增长股票型证券投资基金78.4042
易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合70.00210
易方达科讯股票型证券投资基金70.00168
易方达平稳增长证券投资基金70.0042
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)70.0042
益民基金管理有限公司益民创新优势混合型证券投资基金70.0042
银华基金管理有限公司银华富裕主题股票型证券投资基金82.0084
招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金60.0042
中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金85.00126
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金72.00168
中银稳健增利债券型证券投资基金72.00168
中银中国精选混合型开放式证券投资基金73.00168
中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长股票型证券投资基金65.00210
中邮核心优选股票型证券投资基金70.00210
二、自主推荐类公司
北京华资国信投资管理有限公司北京华资国信投资管理有限公司自有资金投资账户61.8042
上海英博企业发展有限公司上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户73.8084
中航鑫港担保有限公司中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户70.8042
中融国际信托有限公司中融国际信托有限公司自有资金投资账户72.30210
三、QFII
耶鲁大学耶鲁大学—QFII投资账户50.0042
耶鲁大学—QFII投资账户55.0042
四、证券公司
财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户60.0084
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户75.00210
德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户60.0042
东海证券有限责任公司东风5号集合资产管理计划60.0042

东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户60.00210
方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户70.80210
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户69.00210
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户76.00210
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户59.00210
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户70.00210
国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户39.0084
国元证券股份有限公司自营账户44.8584
国元证券股份有限公司自营账户48.7542
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户75.00210
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户78.40210
华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户70.00210
江海证券有限公司江海证券自营投资账户56.0042
山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户71.5042
山西证券汇通启富1号集合资产管理计划55.0042
西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户80.00210
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户66.00210
湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户58.00210
新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司自营账户74.0084
招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)78.00210
中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户75.00210
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户70.08210
中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户68.00126
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户75.00168
中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司自营投资账户59.5042
中信建投证券有限责任公司自营投资账户71.00126
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户58.80210
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)73.00168
五、信托投资公司
安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户47.6084
华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户45.0042
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户66.0084
昆仑信托有限责任公司自营投资账户70.00126
山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户60.00168
上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户70.01126
云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)70.0042
云南国际信托有限公司自营账户80.00210
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)70.0084
六、财务公司
兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户58.5542
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户72.00210
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户58.00210
上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户59.00210
浙江省能源集团财务有限责任公司浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户45.00210

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

序号申报价格

(元/股)

该价位上的申报数量

(万股)

大于等于该价位上的累计申购数量

(万股)

对应网下发行认购倍数对应2009年摊薄后市盈率(倍)
188.002522521.20189.66
285.002525042.40183.19
382.00845882.80176.72
481.95426303.00176.62
581.001267563.60174.57
680.003,6124,36820.80172.41
778.457145,08224.20169.07
878.402525,33425.40168.97
978.001,0506,38430.40168.10
1076.791266,51031.00165.50
1176.003786,88832.80163.79
1275.009667,85437.40161.64

1374.00847,93837.80159.48
1473.80848,02238.20159.05
1573.003368,35839.80157.33
1672.302108,56840.80155.82
1772.005469,11443.40155.17
1871.50429,15643.60154.09
1971.191689,32444.40153.43
2071.003369,66046.00153.02
2170.802529,91247.20152.59
2270.0821010,12248.20151.03
2370.0112610,24848.80150.88
2470.002,47812,72660.60150.86
2569.884212,76860.80150.60
2669.0021012,97861.80148.71
2768.0079813,77665.60146.55
2866.0029414,07067.00142.24
2965.0029414,36468.40140.09
3063.008414,44868.80135.78
3161.804214,49069.00133.19
3260.0096615,45673.60129.31
3359.504215,49873.80128.23
3459.0042015,91875.80127.16
3558.8021016,12876.80126.72
3658.554216,17077.00126.19
3758.0042016,59079.00125.00
3857.008416,67479.40122.84
3956.0025216,92680.60120.69
4055.0071417,64084.00118.53
4150.004217,68284.20107.76
4248.754217,72484.40105.06
4347.608417,80884.80102.59
4445.0025218,06086.0096.98
4544.858418,14486.4096.66
4639.008418,22886.8084.05

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型配售对象数量报价区间平均值中位数加权平均值申报数量占比(%)
基 金 公 司9355.00~88.0073.4476.0073.5461.06
证 券 公 司2939.00~80.0065.7769.5068.4326.27
财 务 公 司545.00~80.0064.2970.0067.055.30
信托投资公司845.00~72.0058.5158.5558.504.84
保 险 公 司00.00~0.000.000.000.000.00
QFII 机 构150.00~55.0052.5052.5052.500.46
推荐机 构461.80~73.8069.6871.5571.302.07
所有配售对象14039.00~88.0070.3871.0070.98100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的新研股份投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为45.72元/股~54.22元/股,同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为83.86倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:010-59355536、010-59355538

联 系 人:资本市场部

发行人:新疆机械研究院股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

2010年12月29日

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