证券时报多媒体数字报

　　上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场８楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

除上述法定要求外，本公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份。

本公司法人股东欧豹国际集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份。本公司其他股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

本上市公告书已披露２０１０年１－９月份的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，但未经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１７９０号”文核准，本公司不超过２，０００万股社会公众股公开发行工作已于２０１０年１２月１４日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，０００万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４００万股，网上定价发行１，６００万股，发行价格为３２．８８元／股。

经深圳证券交易所《关于浙江新界泵业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４３１号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新界泵业”，股票代码“００２５３２”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票将于２０１０年１２月３１日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１０年１２月３１日

３、股票简称：新界泵业

４、股票代码：００２５３２

５、首次公开发行后总股本：８，０００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：２，０００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

本公司法人股东欧豹国际集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份。本公司其他自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，６００万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

１、公司名称：浙江新界泵业股份有限公司

英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＳＨＩＭＧＥ ＰＵＭＰ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．

２、法定代表人：许敏田

３、注册资本： 人民币８，０００万元（发行后）

４、设立日期：２００９年４月９日

５、住所及邮政编码：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区；３１７５２５

６、经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造，销售

７、主营业务：各类水泵及控制设备以及空气压缩机的研发、生产和销售

８、所属行业：Ｃ７３ 专用设备制造业

９、电 话：０５７６－８１６７０９６８ 传真：０５７６－８６３３８７６９

１０、互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ

１１、电子信箱：ｓｈｉｍｇｅｚｊｂ＠１２６．ｃｏｍ

１２：董事会秘书：严先发

二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况

本公司部分董事、高级管理人员在本公司拥有股权。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司的实际控制人是许敏田、杨佩华夫妇，合计持有本公司３２，５７１，４３１股，占公司发行后总股本的４０．７１％。

许敏田：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：３３２６２３１９６６０１１１ＸＸＸＸ。现任本公司董事长兼总经理。

杨佩华：女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：３３２６２３１９６６０６２５ＸＸＸＸ。杨佩华女士持有本公司第二大股东欧豹国际集团有限公司１００％的股权。

本公司控股股东和实际控制人许敏田对外投资情况：持有温岭方山旅游投资有限公司７．５％股权。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：３０，５８７户。

公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

第四节 股票发行情况

１、发行数量：２，０００万股

２、发行价格：３２．８８元／股，对应的市盈率为：

（１）５８．７１倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）４４．４３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４００万股，有效申购数量为７，６００万股，网下摇号配售中签率为５．２６３１５８％，认购倍数为１９．００倍。本次网上定价发行１，６００万股，中签率为０．６８５１３０２１２２％，超额认购倍数为１４６倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

４、募集资金总额６５７，６００，０００．００元。天健会计师事务所有限公司已于２０１０年１２月２８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔２０１０〕４５２号《验资报告》。

５、发行费用总额：４５，７２６，４００．００元，明细如下：

每股发行费用：２．２９元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

６、募集资金净额：６１１，８７３，６００．００元。

７、发行后每股净资产：９．２８元（按照２０１０年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

８、发行后每股收益：０．５６元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２０１０年１－９月财务数据及可比的２００９年１－９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、２０１０年前三季度主要会计数据及财务指标

二、２０１０年前三季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

２０１０年前三季度公司实现营业收入４１，９７０．５２万元，比去年同期增长１９．３７％；实现利润总额５，５０７．９８万元，比去年同期增长４０．２２％；实现净利润 ４，９１２．９２ 万元，比去年同期增长４１．７９％（归属于上市公司股东净利润４，９２２．７０万元，比去年同期增长４１．９５％），净利润上涨主要系本期营业收入较上年同期增长较大，同时本期控制了费用增长幅度；另一方面系本期收到政府补助７６２．１１万元，比去年同期增加了５８１．０３万元。

（二）财务状况和现金流量

１、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额比期初增加２，８１７．２３ 万元，增加５６．５３％，主要系本期银行短期借款较期初增加了４，５００万元，而部分银行借款暂未投入使用所致。

报告期末公司预付账款比期初增加 ５７４．１４ 万元，增长６７．７８％，主要是因为公司为应对原材料价格上涨风险而提前定货，预付材料款增加所致。

报告期末公司其他应收款比期初增加４２３．１５ 万元，增长２０４．７９％，主要是因为本期应收出口退税增加以及暂垫款增加所致。其中应收出口退税增加２００．３８万元，其他暂垫款增加２２２．７７万元。

２、主要负债项目的变化

报告期末公司短期借款余额比期初增加 ４，５００．００ 万元，增长１０９．７６％，主要系公司生产经营规模扩大后，原材料采购以及日常经营活动的流动资金需求随之增加，增加短期借款用于生产经营周转所致。

报告期末公司应付票据余额比期初下降９２２万元，主要系上期银行承兑汇票在本期到期归还，同时本期公司减少票据结算所致。

报告期末公司应付账款余额比期初增加 ２，１７５．４１ 万元，增长４０．７７％，主要系随着公司销售规模的增长，公司原材料采购量、固定资产投入都有不同程度的增加，应付账款也因此增加。

３、主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少３，４４１．４３ 万元，主要系本期存货及预付账款增加和本期人力成本较同期提高所致。

注：报告期指２０１０ 年前三季度，报告期末指２０１０ 年９月３０日。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１０年１２月１４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

邮 编：５１８０４８

电 话：０２１－６２０７８６１３

传 真：０２１－６２０７８９００

保荐代表人：陈新军、杜振宇

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于浙江新界泵业股份有限公司上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：浙江新界泵业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，浙江新界泵业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐浙江新界泵业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１０年９月３０日资产负债表

２、２０１０年１－９月利润表

３、２０１０年７－９月利润表

４、２０１０年１－９月现金流量表

浙江新界泵业股份有限公司

二O一O年十二月二十九日

资产负债表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：元

资产负债表（续）

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：元

利 润 表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：元

利 润 表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：元

现金流量表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：元