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2010年:新股在飞 2010-12-30 来源:证券时报网 作者:罗 力
证券时报记者 罗 力 编者按:2010年股市最大赢家无疑是通过IPO成功挂牌交易的上市公司。据证券时报信息部统计,今年以来A股合计有342家公司上市,新股上市速度迅速加快。其中,登陆上海主板、深圳中小板与创业板的公司分别达25、200、117家,不仅融资与超募规模、发行市盈率与发行价等都创出了历史纪录,上市后的表现颇有可圈可点之处。通过本文几方面的粗略盘点,让我们一起来见证2010年这一场前所未有的新股盛宴。
“新股不败”传说未老 今年新股火爆不仅表现在数量之多、上市频率之快,更重要的是上市时收益非常可观。 今年在上市首日收盘出现破发的新股仅26只,不足一成。而全天涨幅超过10%的有276只,占比高达81%,涨幅超过一倍的29只,其中新亚制程、艾迪西的首日上涨高达275.33%、235.04%。在11月第二轮新股发行改革之前,仅以中签率与首日收盘涨跌幅简单计算,申购收益率超过1%的新股就有9只,碧水源以1.93%的收益率荣居第一位。 不过,这些让一级市场投资者大赚特赚的新股却是二级市场投资者的“恶梦”,首日接盘者损失较大。按首日与昨天的收盘价计算,这9只新股中就有6只阶段收益为负,首日涨幅最大新亚制程的股价被拦腰斩断,艾迪西也跌去了近40%,汉王科技、兴业证券的阶段收益也不到7%,收益最好的是郑煤机,上市次日至今的涨幅达31.68%。 总市值方面,截至到昨天收盘,农业银行、光大银行、华泰证券三只金融股分别以8379.69亿元、1605.26亿元、750.96亿元荣居新股总市值排名前三,排名第四、五的则是海普瑞、海康威视,他们也分别是今年中小板与创业板新股总市值冠军。新股总市值在20亿以下的有15只,康耐特、阳谷华泰、智云股份分别以13.87亿元、16.26亿元、16.42亿元排名倒数前三。 此外,今年342家通过IPO上市的公司所属行业最多的是机械设备仪表,有83家,石油化学塑胶塑料、信息技术、电子行业分别有44、42、38家公司,此外,金属非金属、医药生物制品、食品饮料等也添了不少新丁。 2010年上市首日涨幅最大的前15只新股 代码 简称 发行市盈率(倍) 中签率(%) 首日涨跌幅(%) 首日收盘到今天收盘涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 业绩预告内容 002388 新亚制程 55.56 0.4930 275.33 -49.43 118.06 净利增减-10~20% 002468 艾 迪 西 39.06 0.5876 235.04 -39.85 46.61 净利润增长30-50% 002507 涪陵榨菜 53.81 0.6017 191.64 -35.05 59.48 NULL 002460 赣锋锂业 69.42 0.3494 185.99 -20.07 115.63 净利增长10~30% 002473 圣 莱 达 48.48 0.2874 185.06 -32.12 80.10 净利润增长20%-30% 002461 珠江啤酒 44.62 0.4743 177.24 14.74 109.02 净利增减变动0%~30% 002466 天齐锂业 90.36 0.4035 176.83 -35.59 134.40 净利润增减10-20% 002389 南洋科技 50.85 0.5125 172.67 -26.04 74.72 净利润增长10-30% 002384 东山精密 57.78 0.4816 167.58 7.90 133.70 净利增长50~70% 002524 光正钢构 78.25 0.4395 161.53 -19.40 104.74 NULL 300106 西部牧业 51.74 0.2901 151.93 -27.38 70.51 NULL 002383 合众思壮 59.68 0.3944 147.30 -43.19 121.18 净利润增减-30-20% 002332 仙琚制药 45.56 0.3107 144.27 -0.10 56.73 净利润增长20-50% 002499 科林环保 63.17 0.4676 140.00 -31.27 74.86 NULL 002338 奥普光电 50.00 0.4818 136.36 -24.32 68.54 净利润增长10-15%
2010年上市次日至今涨幅最大的前10只新股 代码 简称 发行市盈率(倍) 首日涨跌幅(%) 首日收盘到今天收盘涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 业绩预告内容 002344 海宁皮城 69.33 9.80 143.52 66.73 净利润增长130-170% 300055 万 邦 达 71.40 23.76 122.32 287.86 NULL 002410 广 联 达 59.79 -2.26 120.82 84.06 净利增长50~70% 002375 亚厦股份 50.57 23.51 113.47 80.27 净利润增长80-110% 002353 杰瑞股份 81.78 12.91 109.13 62.57 净利润增长50-70% 002431 棕榈园林 72.93 49.20 106.50 120.82 净利润增长幅度为90%-120% 002453 天马精化 40.43 45.92 106.18 102.84 净利润增长20-50% 002407 多 氟 多 59.68 -5.03 101.12 165.98 净利润下降30.00%~50.00% 300054 鼎龙股份 89.85 8.12 89.01 88.01 NULL 002447 壹桥苗业 47.51 45.96 79.20 78.03 净利润增长30.00%~50.00% 数据来源:本报信息部
高估值抑制上涨空间 今年上市的新股中,上市次日至昨天涨幅在50%-100%的有15只,涨幅介于0-50%的新股达135只,另有183只新股收益为负。其中,阶段涨幅超过100%的新股有8只,这8只新股中没有一个首日上涨超过50%。还有40只新股昨天收盘处于破发状态,华泰证券、朗科科技、恒信移动的最新股价较发行价分别折让-32.95%、-24.59%、-20.86%。 发行高市盈率与首日遇热炒,是新股后市表现不尽如人意的主要原因。今年新股的一大特点是发行价与发行市盈率非常高,为此证监会在11月初进行了新股发行的第二轮改革,但短期收效并不显著。 今年发行市盈率最高的前3只创业板新股,分别是星河生物(138.46倍)、沃森生物(133.80倍)、世纪鼎利(123.94倍),他们也是今年所有新股中发行市盈率最高的三只。搜于特、永辉超市则分别以113.64倍、73.14倍获中小板、沪市主板发行市盈率之冠。总体上,今年上市新股市盈率在百倍以上的有11只,50-100倍以上的有214只,20-50倍的有114只,发行市盈率低于20倍的只有兴业证券、光大银行与农业银行。 同时,海普瑞、汤臣倍健的发行价超过百元,发行价在50元以上的有32只,30-50元之间的115只,20-30元、10-20元之间的有106只、73只,仅有16只新股发行价低于10元,而发行价最低的农业银行发行股本规模也最大。 如此高估值发行的新股是否有高成长性支撑呢?目前来看并不太乐观。据统计,在已发布年报预告的184只新股中,133只发布了净利预增公告,其中,2010年预计净利增长上限达到或超过50%的新股仅77只。此外,还有22只发布了预降公告,如南都电源、联信永益预计业绩下滑区间分别为40%-60%、33.00%-50.00%,朗科科技也预计净利润出现大幅下滑。 业绩预增的新股一览 代码 简称 动态市盈率(倍) 业绩预告类型 业绩预告内容 002344 海宁皮城 66.73 预增 净利润增长130-170% 002410 广 联 达 84.06 预增 净利增长50~70% 002375 亚厦股份 80.27 预增 净利润增长80-110% 002353 杰瑞股份 62.57 预增 净利润增长50-70% 002431 棕榈园林 120.82 预增 净利润增长幅度为90%-120% 002405 四维图新 90.77 预增 净利润增长50.00%~80.00% 002334 英 威 腾 70.08 预增 净利润增长50.00%~70.00% 002436 兴森科技 60.50 预增 净利润增长50.00%~80.00% 002371 七星电子 74.78 预增 净利润增长50%-70% 300039 上海凯宝 62.64 预增 净利润增长70-110% 002422 科伦药业 59.28 预增 净利润增长50.00%~70.00% 002408 齐翔腾达 29.53 预增 净利润增长70-100% 300124 汇川技术 70.64 预增 净利润增长70%至100% 002340 格 林 美 86.72 预增 净利润增长50-70% 300041 回天胶业 45.16 预增 净利润将同比增长65%-90% 002454 松芝股份 27.71 预增 净利润增长50.00%~80.00% 300080 新大新材 49.81 预增 净利润增长40-90% 002475 立讯精密 93.22 预增 净利润增长50.00%~70.00% 002482 广田股份 61.19 预增 净利增长90~120% 300046 台基股份 51.75 预增 净利润增长50%以上 300134 大富科技 47.49 预增 净利润增长50-80% 300143 星河生物 124.75 预增 净利润同比增长97%至121% 002448 中原内配 37.94 预增 净利润增长50.00%~65.00% 300125 易 世 达 66.55 预增 净利增长73—99% 300115 长盈精密 59.90 预增 净利润同期增长50%-80% 300133 华策影视 57.23 预增 净利润同比增长71%-89% 300100 双林股份 34.64 预增 较上年同期增长100%左右 300118 东方日升 46.69 预增 净利润增长67.92%-106.67% 300142 沃森生物 95.16 预增 净利润增长80%-100% 002472 双环传动 37.14 预增 净利润增长75%-95% 300070 碧 水 源 212.29 预增 业绩预计增长50%-100% 数据来源:本报信息部
机构炒新不甘落后 尽管今年新股估值整体较高,但包括机构在内的投资者仍然趋之若骛。发行市盈率超过百倍的新股机构均有入驻,如对发行市盈率最高的星河生物,有4家机构在其上市首日即大举买入,搜于特、永辉超市也在首日获得机构关照。世纪瑞尔上市6天以来虽然一直下跌,但其中有4天都获得机构的买进,昨天上市的燃控科技也获得三家机构的联袂扫货。 另据统计,在已公布三季度报的新股中,有65只机构持股占前十大流通股东的比例超过20%,其中森源电气、海宁皮城机构持股占流通股本的近5成,而积成电子、新纶科技、潮宏基、森源电气等多只新股前十大流通股东悉数由机构占据。 机构持股占比较大的新股 代码 名称 三季度机构持股占流通股比例(%) 002358 森源电气 49.00 002344 海宁皮城 48.55 002339 积成电子 41.67 002371 七星电子 40.86 300055 万 邦 达 40.17 002375 亚厦股份 39.32 002387 黑牛食品 39.24 002415 海康威视 39.02 002437 誉衡药业 38.33 002419 天虹商场 37.27 002453 天马精化 36.78 002376 新 北 洋 35.73 002345 潮 宏 基 35.03 300101 国腾电子 34.88 数据来源:本报信息部
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