证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况

一、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１０年１２月２９日下午１３：３０。

网络投票时间：２０１０年１２月２９日上午９：３０—１１：３０ 下午１３：００—１５：００。

２、现场会议召开地点：恒丰学院。

３、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长徐祥先生

６、本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表１８４人，代表公司股份数１１１，８１３，７６７股，占公司总股本的５７．９３％。其中：出席现场会议的股东及股东代表１７人，代表公司股份数１００，０４９，０４８股，占公司总股本的５１．８４％；通过网络投票的股东１６７人，代表公司股份数１１，７６４，７１９股，占公司总股本的６．１０％。公司董事长徐祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

１、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果为：１０９，４２５，２９６股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９７．８６％；反对１，４７６，２６６股，占本次会议有效表决权股份数的１．３２％；弃权９１２，２０５股，占本次会议有效表决权股份数的０．８２％。

２、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

２．０１本次发行证券的种类

表决结果为：１０４，３５２，６９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３％；反对１，９５８，７１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７５％；弃权５，５０２，３５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．０２发行规模

表决结果为：１０４，３００，５９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２８％；反对２，００９，６１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８０％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．０３票面金额和发行价格

表决结果为：１０４，２７１，５９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２５％；反对２，０５８，６１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８４％；弃权５，４８３，５５６ 股，占本次会议有效表决权股份数的４．９１％。

２．０４存续期限

表决结果为：１０４，２８９，６９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２７％；反对１，９６９，６１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６ ％；弃权５，５５４，４５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９７％。

２．０５票面利率

表决结果为：１０４，３００，９９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２８ ％；反对２，００９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８０ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．０６还本付息的期限和方式

表决结果为：１０４，３４０，９９５ 股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３２％；反对１，９６９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．０７转股期限

表决结果为：１０４，２９０，０９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２７ ％；反对２，０２０，１１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８１ ％；弃权５，５０３，５５６ 股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．０８转股价格的确定和修正

表决结果为：１０４，３０１，２９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２８ ％；反对２，０２０，５１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８１ ％；弃权５，４９１，９５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９１％。

２．０９转股价格向下修正条款

表决结果为：１０４，３４０，９９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３２ ％；反对１，９６９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１０赎回条款

表决结果为：１０４，３００，９９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２８ ％；反对２，００９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８０ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１１回售条款

表决结果为：１０４，２９０，０９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２７％；反对２，０２０，１１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８１％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１２转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为：１０４，３５１，８９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３％；反对１，９５８，３１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７５％；弃权５，５０３，５５６ 股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１３转股年度有关股利的归属

表决结果为：１０４，３４０，９９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３２ ％；反对１，９６９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１４发行方式及发行对象

表决结果为：１０４，３５１，８９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３％；反对１，９６９，１１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６％；弃权５，４９２，７５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９１％。

２．１５向原股东配售的安排

表决结果为：１０４，３４０，９９５ 股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３２ ％；反对１，９７６，５１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７ ％；弃权５，４９６，２５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９１％。

２．１６债券持有人及债券持有人会议的相关事项

表决结果为：１０４，２９０，０９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２７ ％；反对２，０２０，１１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８１％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２ ％。

２．１７募集资金用途

表决结果为：１０４，３５１，８９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３ ％；反对１，９５９，５１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７５ ％；弃权５，５０２，３５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１８担保事项

表决结果为：１０４，３００，９９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．２８％；反对２，００９，２１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．８０ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２％。

２．１９本次决议的有效期

表决结果为：１０４，３５１，８９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３％；反对１，９５８，３１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７５ ％；弃权５，５０３，５５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９２ ％。

２．２０提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果为：１０４，３５１，４９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．３３ ％；反对１，９２７，１１６股，占本次会议有效表决权股份数的１．７２％；弃权５，５３５，１５６股，占本次会议有效表决权股份数的４．９５％。

３、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。

表决结果为：１０４，１５３，７９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．１５％；反对９７３，４２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．８７％；弃权６，６８６，５５０股，占本次会议有效表决权股份数的５．９８ ％。

４、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

表决结果为：１０４，１６４，８９５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９３．１６ ％；反对６７９，２２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．６１％；弃权６，９６９，６５０股，占本次会议有效表决权股份数的６．２３％。

参加股东大会投票的前十名社会公众股东表决情况

四、律师见证情况

北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十九日