证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

　　西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

本公司控股股东深圳市能翔投资发展有限公司承诺：自本公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。

本公司实际控制人吴学愚、孙文利夫妇承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司实际控制人的一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠及股东湖南闽能投资有限公司均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司其他股东湖南高新创业投资有限责任公司、北京华隆科创投资管理有限公司、湖南华鸿财信创业投资有限公司、上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）、刘格、熊丕淑、李岳垣、黄喜华、刘曙、管燕、赵英棣、王海、陈新亮、董晓睿、吕康、张亚平、傅伯约均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

作为公司董事、监事、高级管理人员，股东吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

根据《境内证券市场所持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，湖南高新创业投资有限责任公司将所持公司股份按照公司首次公开发行时实际发行股份数量的10%，转由社保基金会持有。湖南省财政厅湘财企函[2009]74号文同意公司境内发行A股并上市后，将湖南高新创业投资有限责任公司持有的公司350万股股份划转给社保基金会持有，若公司实际发行A股数量进行调整，湖南高新创业投资有限责任公司应转持数量按实际发行股份数量计算。社保基金会将承继湖南高新创业投资有限责任公司的限售期义务。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关金杯电工首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，本公司公开发行不超过3,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,500万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售700万股，网上定价发行2,800万股，发行价格为33.80元/股。

经深圳证券交易所《关于金杯电工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]432号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金杯电工”，股票代码“002533”：其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票将于2010年12月31日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年12月31日

3、股票简称：金杯电工

4、股票代码：002533

5、首次公开发行后总股本：14,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,500万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票700万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：西部证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、发行人名称：金杯电工股份有限公司

2、英文名称：Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.

3、注册资本：14,000万元（首次公开发行后）

4、法定代表人：吴学愚

5、成立日期：2004年5月24日

6、住所：长沙市银盆南路319号高新技术产业开发区M3组团3栋

7、邮政编码：410004

8、董事会秘书：黄喜华

9、电话：0731-88280604

10、传真：0731-88280636

11、发行人网址：www.gold-cup.cn

12、电子邮箱：jbdg8888＠163.com

13、经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其他产业投资

14、主营业务：电线电缆产品的研发、生产和销售，主导产品包括电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类

15、所属行业：电器机械及器材制造业（C76）

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况：

2、公司董事、监事、高级管理人员的亲属持有本公司股票的情况：

除以上股票持有情况以外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属，不存在直接或间接持有本公司股票的情况。

三、公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东的基本情况

本公司的控股股东是深圳市能翔投资发展有限公司（以下简称能翔投资），成立于2003年12月26日，住所为深圳市南山区华侨城潮洲街西路假日湾华庭3栋21E，注册资本为4,580万元，法定代表人为吴学愚，企业法人营业执照注册号为440301103015078号，目前股东情况如下：

能翔投资的经营范围主要为投资兴办实业。

经深圳民生会计师事务所审计，能翔投资截至2009年12月31日的总资产为6,412.76万元，净资产为5,772.86万元，2009年实现净利润为793.14万元；截至2010年9月30日的总资产为7,271.83万元，净资产为6,649.41万元，2010年1-9月实现净利润为876.54万元。

能翔投资除持有本公司股权外，2007年6月与杨文忠等4名自然人投资设立了长沙华菱钢管销售有限公司，其中能翔投资出资240万元，占其40%的股权，为长沙华菱钢管销售有限公司的控股股东。除此之外，能翔投资不存在其它对外投资。

2、实际控制人的基本情况

本公司实际控制人系吴学愚、孙文利夫妇，吴学愚夫妇通过直接或间接的形式，合计持有3,839.10万股，是公司第一大股东，占股比例为36.56%（公开发行股份前）；并与公司原始创业团队成员范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠通过一致行动的约定，合计有效控制公司5,379.10万股的股份表决权，占公司总表决权股份的51.23%（公开发行股份前）。

吴学愚先生简介：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430105196*********，住所为长沙市芙蓉区凤凰台72号2栋3门101室。

孙文利女士简介：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430102196*********，住所为长沙市芙蓉区凤凰台72号2栋3门101室。

吴学愚、孙文利夫妇除全资持有深圳市能翔投资发展有限公司及湖南闽能投资有限公司的股权外，不存在其它对外投资。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为56,036人，其中，前十名股东持股情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,500万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为700万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。

二、发行价格：33.80元/股，对应的市盈率为：

（1）42.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）56.05倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,500万股计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为700万股，有效申购数量为18,130万股，中签率为3.8610038610%，认购倍数为25.9倍；网上定价发行股票数量为

2,800万股，中签率为0.9952581282%，认购倍数为100倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：118,300万元

五、发行费用总额：7,748万元，具体明细如下：

每股发行费用2.21元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：110,552万元。中审国际会计师事务有限公司已于2010 年 12月27日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字【2010】第01020113号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：11.60元/股（按2010年9月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.603元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年12月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

1、保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

2、法定代表人：刘建武

3、住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

4、电话：029-87406043，021-68864021

5、传真：029-87406134，021-68864026

6、保荐代表人：刘力军、张武

7、项目协办人：周汐

8、项目经办人：何勇、邹扬、杜攀明

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）已向深圳证券交易所出具了《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司股票上市保荐书》。

西部证券认为，金杯电工申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规的有关规定，金杯电工具备在深圳证券交易所中小板上市的条件，西部证券愿意推荐金杯电工的股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：金杯电工股份有限公司

2010年12月30日