证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示

１、中远航运股份有限公司（以下简称“发行人”或“中远航运”） 配股方案经２００９年度股东大会表决通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８４４号文核准。

２、本次配股以本次发行股权登记日２０１１年１月４日（Ｔ日）上海证券交易所收市后中远航运股本总数１，３１０，４２３，６２５股为基数，按每１０股配３股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量３９３，１２７，０８７股。中远航运Ａ股全部为无限售条件流通股，本次配股全部采取网上定价发行方式，配股代码“７００４２８”，配股简称“中远配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，由中国国际金融有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施。

３、本次配股的配股价格为５．５６元／股。

４、本次配股向截止股权登记日２０１１年１月４日（Ｔ日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中远航运全体股东配售。

５、本次配股发行结果将于２０１１年１月１３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

６、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１０年１２月３０日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上的《中远航运股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中远航运股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后中远航运股本总数１，３１０，４２３，６２５股为基数，按每１０股配３股的比例向原股东配售，共计可配股份数量３９３，１２７，０８７股。

４、中远航运控股股东认购本次配股的承诺：中远航运控股股东中国远洋运输（集团）总公司已承诺以现金方式全额认购其可配售股份。

４、配股价格：５．５６元／股。

５、发行对象：截至２０１１年１月４日（Ｔ日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中远航运股份的全体股东。

６、发行方式：网上定价发行。

７、承销方式：代销。

８、本次配股主要日期和停牌安排如下：

注１：以上时间均为正常交易日。

注２：如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２０１１年１月５日（Ｔ＋１日）起至２０１１年１月１１日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７００４２８”，配股简称“中远配股”，配股价格５．５６元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“中远配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行结果处理

１、公告发行结果

中远航运与保荐人（主承销商）将于２０１１年１月１３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上刊登并在上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露《中远航运股份有限公司２０１０年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则中远航运股票将于２０１１年１月１３日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如公司控股股东不履行认购股份的承诺，或者代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量的７０％，本次配股失败，则中远航运股票将于２０１１年１月１３日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

①退款时间：２０１１年１月１３日（Ｔ＋７日）

②退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）

③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即缴款次日起至２０１１年１月１２日（Ｔ＋６日）

⑤利息部分代扣代缴利息所得税（如有）

四、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、成功获配股份的上市交易

中远航运本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束后刊登的《中远航运股份有限公司２０１０年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

六、发行人、保荐人（主承销商）

１、发行人：

中远航运股份有限公司

办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩２－３楼

联系人：薛俊东、董宇航、王健

电话：０２０－６２６２１２８８

传真：０２０－６２６２１３８８

２、保荐人（主承销商）：

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸写字楼２座２７层及２８层

联系人：王东、王伟刚、徐涛、邱小玲、顾侃、王媛媛、王黎明、许庆飞

电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－６５０５１１５６

发行人：中远航运股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

二O一O年十二月三十日