证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、投资标的名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“华鲁恒升”）

２、投资金额和比例：公司全资子公司雅戈尔投资有限公司投资１２０，３０２，０００元，以１３．２２元／股的价格认购华鲁恒升非公开发行的股票９，１００，０００股，占华鲁恒升非公开发行股票后总股本的１．４３％。

３、投资期限：未定

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司全资子公司雅戈尔投资有限公司与华鲁恒升签署了《山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票之认购合同》，投资１２０，３０２，０００元，以１３．２２元／股的价格认购华鲁恒升非公开发行的股票９，１００，０００股，并承诺于本次认购完成后１２个月内不得转让。

华鲁恒升非公开发行股票后总股本为６３５，７５０，０００元，公司占１．４３％。

本次投资不构成关联交易。

２、由于该项投资金额为１２０，３０２，０００元，根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 “董事会闭会期间董事长职权：（一）不超过公司最近一期经审计净资产总额１０％比例的对外投资；……”的规定，该事项由公司董事长批准后实施。

二、投资协议主体的基本情况

１、雅戈尔投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市黄浦区南京东路３２８号二楼２０２室

法定代表人：李如成

注册资本：人民币１，０００，０００，０００元

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

２、山东华鲁恒升化工股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市公司）

注册地址：山东省德州市天衢西路２４号

法定代表人：程广辉

公司的经营范围：化学肥料、醇类、醛类、树脂、胺类、羰基化合物、液氮、液氧、液氩、氢气、一氧化碳、液体无水氨及氨水、硫磺的生产、销售及煤炭经营；资格证书范围内的进出口业务。

三、投资标的的基本情况

１、投资标的基本情况：

华鲁恒升于２００２年６月在上海证券交易所上市，股票代码为６００４２６。

本次非公开发行后华鲁恒升总股本为６３５，７５０，０００元。

２、投资标的财务数据：

单位：万元

３、公司董事会认为，华鲁恒升的内部控制制度健全，公司治理结构完善，其经营规模、增长情况等主要经营指标均处于同行业领先水平。

四、对外投资合同的主要内容

公司全资子公司雅戈尔投资有限公司以现金出资１２０，３０２，０００元，以１３．２２元／股的价格认购华鲁恒升非公开发行的股票９，１００，０００股，占华鲁恒升非公开发行股票后总股本的１．４３％，投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的０．８３％。

雅戈尔投资有限公司承诺于本次认购完成后１２个月内不得转让。

五、对外投资对上市公司的影响

１、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

２、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

六、对外投资的风险分析

１、证券市场波动风险。

２、行业竞争发展的风险。

３、华鲁恒升经营能力、内部控制及公司治理的风险。

七、备查文件目录

１、《山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票之认购合同》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３１日