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常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 2011-01-05 来源:证券时报网 作者:
保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行不超过5,490万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2010年12月31日(T-3日)完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下: 一、初步询价情况 初步询价期间(2010年12月29日至2010年12月31日),发行人和保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司(下称“保荐机构(主承销商)”)相继在北京、深圳和上海举行了推介会。截止2010年12月31日(T-3日)15:00,共有67家询价对象管理的114家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格区间下限30.50元/股)的配售对象共57家,对应申购数量之和为19,590万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。 二、发行规模、发行价格区间及确定依据 本次发行数量为不超过5,490万股,其中网下发行1,000万股,占本次发行数量的18.21%;网上发行4,490万股,占本次发行数量的81.79%。 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平和市场环境等,确定本次发行的发行价格区间为人民币30.50元/股- 35.00元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为: 1、38.71倍~44.42倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算); 2、51.61倍~59.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算)。 三、关于网下发行和网上发行 有关本次发行网下发行的相关规定,请投资者参阅2011年1月5日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。 有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅2011年1月5日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。 四、保荐机构(主承销商)联系方式 联系电话:(021)54034208 联系人:资本市场部 发行人:常熟风范电力设备股份有限公司 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 2011年1月4日 本版导读:
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