证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）等有关法律、法规关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８２６号文核准。

三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所上证发字［２０１１］１号文批准。

四、股票上市概况

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１１年１月７日

３、股票简称：海南橡胶

４、股票代码：６０１１１８

５、本次发行完成后总股本：３，９３１，１７１，６００股

６、本次Ａ股公开发行的股份数：７８６，０００，０００股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本公司控股股东和实际控制人海南省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司股东厦门国贸集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司、海南省发展控股有限公司承诺其持有的本公司股份的锁定期不少于以下两者中的较长者：（１）自其列入海胶集团股东名册之日起三十六个月；（２）自本公司上市之日起十二个月。在上述时期内，上述股东承诺不转让或者委托他人管理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司股东广东省农垦集团公司、中化国际（控股）股份有限公司、海南星仕达实业有限公司、中联橡胶有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院承诺，自本公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的３５，３７０万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的４３，２３０万股股份无流通限制和锁定安排，自２０１１年１月７日起上市交易。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

１１、上市保荐人：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

１、中文名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

２、英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｈａｉｎａｎ Ｒｕｂｂｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， ＬＴＤ

３、注册资本：３１４，５１７．１６万元（本次发行前）

４、法定代表人：王一新

５、成立日期：２００５年３月２９日

６、住所：海口市海垦路１３号绿海大厦

７、邮政编码：５７０２２６

８、电话：（０８９８）３１６６９３１７

９、传真号码：（０８９８）３１６６１４８６

１０、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｒｕｂ．ｃｎ

１１、电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｈｉｒｕｂ．ｃｎ

１２、所属行业：农业

１３、营业范围：天然橡胶的种植、加工、科研、销售、仓储、运输、电子商务服务业务，同时从事软件开发、农业种植、化肥销售、土地租赁、土地开发、畜牧业、养殖业、牧业、旅游项目开发、酒店、建筑材料销售、机器制造、通讯、进出口贸易、包装业、广告等业务。

１４、主营业务：天然橡胶的种植、加工、销售，以及橡胶林木的采伐和销售。

１５、董事会秘书：董敬军

１６、董事、监事、高级管理人员

（１）董事

本公司目前共有董事９名，列表如下：

（２）监事

本公司目前共有监事３名，列表如下：

（３）高级管理人员

本公司目前共有高级管理人员８名，列表如下：

１７、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间接持有本公司股票、债券的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东和实际控制人为农垦集团。其前身为海南省农垦总公司，２０１０年９月改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为４０亿元，注册地址为海口市滨海大道１０３号财富广场四层，法定代表人为王一新，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。

海南农垦是我国天然橡胶产业的开拓者。目前，在本公司之外农垦集团还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资源。在国务院、海南省委、省政府全面推进海南农垦管理体制改革的大背景下，农垦集团不断剥离社会职能、建立现代企业制度，上述资源价值将得以充分显现。

三、股东情况

１、本次发行前后的股本结构情况

注１：ＳＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，即国有股股东。

注２：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经海南省国资委以《关于转持海南天然橡胶产业集团股份有限公司部分国有股充实全国社会保障基金的批复》（琼国资函［２００９］３１８号）批复，同意按本公司首次公开发行股票时实际发行股份数量的１０％，将国有股东农垦总公司、广东农垦、中化国际、北胶院、厦门象屿、海南控股持有本公司的部分国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。

注３：鉴于中化国际为混合所有制国有控股企业，海南省政府国有资产监督管理委员会同意其采用一次上缴自有资金方式履行转持义务。

注４：本次网上发行的４３，２３０万股中，包含了和合控股参与网上申购获得的５,０００股无限售流通股。

２、本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况

注：和合控股有限公司持有的本公司股份中，５，０００股为参与本次网上发行申购获得的无限售流通股。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：７８，６００万股

二、发行价格：５．９９元／股

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售３５，３７０万股，网上资金申购发行４３，２３０万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额４，７０８，１４０，０００ 元。

中审亚太会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２０１０年１２月３１日出具了中审亚太验字（２０１０）０１０７１５号《验资报告》。

五、发行费用总额、每股发行费用

本次发行费用合计 ２３０，５８８，６９２．８６元，其中承销保荐费用２１１，８６６，３００．００元、审计及验资费用６，５４０，０００．００元、律师费用４，０２５，０００．００元、资产评估费用２，１０５，０００．００元、信息披露费２，８８０，５００．００元、印花税２，２３８，７７５．７０元、上市初费及托管费９１３，１１７．１６元、招股说明书印刷费用２０，０００．００元。

本次发行每股发行费用：０．２９元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）

六、本次发行募集资金净额：４，４７７，５５１，３０７．１４元

七、本次发行后全面摊薄每股净资产：２．１３元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至２０１０年９月３０日经审计的归属母公司股东净资产和本次募集资金净额之和计算）

八、本次发行后全面摊薄每股收益：０．０７元（按本公司２００９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

一、本公司主营业务目标进展情况正常。

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

五、本公司未进行重大投资。

六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

七、本公司住所未变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

法定代表人：王东明

住所：深圳市深南大道 ７０８８ 号招商银行大厦Ａ 层

联系地址：北京市朝阳区新源里１６号琨莎中心２３层

电 话：０１０－８４６８ ３２９２

传 真：０１０－８４６８ ３２２９

保荐代表人： 甘亮、张宁

联系人：叶平平、王栋、高毅辉、牛振松、王彦肖、毛宗玄、冯婧、柳菁华

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐海南天然橡胶产业集团股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中信证券股份有限公司

2011年1月6日