证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１８３６号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为２６元／股，发行数量为２，０００万股，其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行数量的２０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配８０万股股票。

　　４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年１月４日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１０年１２月３１日（Ｔ－１日）公布的《宁波先锋新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效报价的４９个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３４１１２０万元，有效申购数量为１３１２０万股。

　　本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４００万股，有效申购获得配售的网下中签率为３．０４８７８０４８７８０４８８％，认购倍数为３２．８０倍。

　　二、网下配号及摇号中签结果

　　本次网下发行配号总量为１６４个，配号起始号码为００１，截止号码为１６４。发行人和主承销商于２０１１年１月５日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了先锋新材首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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　　凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码获配８０万股。

　　三、网下配售结果

　　根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

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　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、初步询价报价情况

　　在２０１０年１２月２７日（Ｔ－５日）至２０１０年１２月２９日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月２９日（Ｔ－３日）１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由５３家询价对象统一申报的８３家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号 询价对象名称 配售对象名称 初步询价报价元） 申购数量（万股）

１ 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 ２２．５０ ４００

２ 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 ３５．００ ４００

３ 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 ２３．００ ４００

４ 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 ２８．００ ４００

５ 光大阳光集合资产管理计划 ２７．００ ８０

６ 光大阳光３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月２４日） ２５．００ ８０

７ 光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日） ２８．００ ８０

８ 光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２０年１月２８日） ２７．００ ８０

９ 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 ２５．５０ ８０

１０ 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 ２８．００ ４００

１１ 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ３２．３６ ４００

１２ 华安证券有限责任公司 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） ３０．００ ４００

１３ 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 ２７．１６ ４００

１４ 华西证券有限责任公司 华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日） ３０．００ ４００

１５ 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） ２８．００ ４００

１６ 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 ２７．３０ ４００

１７ 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 １５．００ ４００

１８ 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 １４．８６ ４００

１９ 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 １６．８０ ４００

２０ 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 ３３．００ ４００

２１ 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 ２４．００ ８０

２２ 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 ３１．００ ２４０

２３ 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司自营账户 ２５．００ １６０

２４ 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 ２０．００ ４００

２５ 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 ２８．００ ４００

２６ 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 ３２．００ ４００

２７ 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 ２２．２０ １６０

２８ 大通证券股份有限公司 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） ３２．０９ ４００

２９ 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） ３０．００ ２４０

３０ 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） ３０．００ ４００

３１ 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 ２０．１０ ４００

３２ 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 ２８．００ ４００

３３ 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） ２５．００ ４００

３４ 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 ２２．００ １６０

２４．００ １６０

２５．００ ８０

３５ 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 ３０．００ ４００

３６ 葛洲坝集团财务有限责任公司 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 ３０．００ ４００

３７ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ２６．００ ４００

３８ 富国基金管理有限公司 汉盛证券投资基金 ２２．５０ ２４０

３９ 富国天源平衡混合型证券投资基金 ２２．５０ ２４０

４０ 富国天利增长债券投资基金 ２２．５０ ８０

４１ 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 ２２．５０ ８０

４２ 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） ２２．５０ ２４０

４３ 富国优化增强债券型证券投资基金 ２２．５０ １６０

４４ 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ２８．００ ３２０

４５ 国联安信心增益债券型证券投资基金 ２８．００ ４００

４６ 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 ２１．００ ４００

４７ 华安创新证券投资基金 １８．００ ４００

４８ 华安强化收益债券型证券投资基金 ２８．００ ８０

４９ 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 ２５．００ ４００

５０ 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 ２５．００ １６０

２６．００ １６０

５１ 宝康消费品证券投资基金 ２５．００ ４００

５２ 华宝兴业多策略增长证券投资基金 ２５．００ １６０

５３ 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 ２８．００ ２４０

５４ 华夏大盘精选证券投资基金 ２８．００ ３２０

５５ 华夏希望债券型证券投资基金 ２８．００ ２４０

５６ 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 ２８．００ １６０

５７ 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 １８．００ １６０

５８ 全国社保基金四零四组合 １８．００ １６０

５９ 普天收益证券投资基金 ２０．００ ２４０

６０ 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 ２７．００ ２４０

６１ 申万巴黎盛利精选证券投资基金 ２７．００ ８０

６２ 易方达基金管理有限公司 易方达科讯股票型证券投资基金 ２２．００ １６０

６３ 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 ２６．００ ８０

６４ 国投瑞银融华债券型基金 ２６．００ ８０

６５ 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ２６．００ ８０

６６ 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 ２６．００ ８０

６７ 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 ２８．００ １６０

２９．００ １６０

６８ 华富强化回报债券型证券投资基金 ２８．００ １６０

２９．００ １６０

６９ 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ２２．５０ ４００

７０ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） ２２．５０ ４００

７１ 工银瑞信双利债券型证券投资基金 ２２．５０ ２４０

７２ 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资基金 ３０．００ ８０

７３ 新华基金管理有限公司 新华优选成长股票型证券投资基金 ３０．００ ８０

７４ 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 ３０．００ ８０

７５ 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 ２６．２５ ８０

７６ 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 ２８．１３ ４００

７７ 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 ２９．００ １６０

７８ 宁波维科能源科技投资有限公司 宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户 ３０．１１ ８０

７９ 天津远策投资管理有限公司 得利宝至尊１０号 ２５．５０ ８０

８０ 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 ２６．５０ ４００

８１ 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 ２０．００ ８０

８２ 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 ２９．００ １６０

３１．００ ２４０

８３ 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 ３４．００ ２４０

　　主承销商提供的发行人研究报告的估值区间为２２．６４－２７．１６元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１０年１２月２９日（Ｔ－３日）的２００９ 年平均市盈率为９７．２９倍。

　　五、持股锁定期限

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【２００６】７８号）的规定处理。

　　七、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

　　联 系 人： 王淼、云雄康

　　电 话： ０１０－６３２２２９４８

　　传 真： ０１０－６３２２２９４６

　　发行人：宁波先锋新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

　　２０１１年１月６日