证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“海立美达”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、公司股东的承诺

公司控股股东海立控股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

公司股东天晨投资承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。

公司股东日本美达王承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

２、公司实际控制人的承诺

公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。

３、公司董事、监事和高级管理人员的承诺

公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。

４、天晨投资控股股东孙震的承诺

天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。

本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度财务数据未经审计，２００９年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８４１号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过２，５００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行２，５００万股人民币普通股，其中网下配售４９６万股，网上发行２，００４股，发行价格为４０元／股。

经深圳证券交易所《关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海立美达”，股票代码“００２５３７”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，００４万股股票将于２０１１年１月１０日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１１年１月１０日

（三）股票简称：海立美达

（四）股票代码：００２５３７

（五）首次公开发行后总股本：１０，０００万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：２，５００万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的４９６万股股票自本次网上发行的股票于２０１１年１月１０日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的２，００４万股股票无流通限制及锁定安排，自２０１１年１月１０日起上市交易。

（十一）公司股份可上市交易日期：

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：青岛海立美达股份有限公司

英文名称：ＱＩＮＧＤＡＯ ＨＡＩＬＩ ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯ．，ＬＴＤ．

注册资本：１０，０００万元（发行后）

法定代表人：刘国平

住所：青岛即墨市青威路１６２６号

有限公司成立日期：２００４年１２月３日

整体变更为股份公司日期：２００９年５月１８日

经营范围：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产。产品２０％外销（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

主营业务：家用电器零部件、汽车零部件和微特电机、电机元件及电机零部件的开发、生产、销售及配送；精密模具的开发、设计与制造等。

所属行业：Ｃ７１ 普通机械制造业

联系电话：０５３２－８９０６６１６６

传真：０５３２－８９０６６１９６

网址：ｗｗｗ．ｈａｉｌｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子信箱：ｈｌｍｏ＠ｈａｉｌｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

董事会秘书：曹际东

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况，其间接持有公司股份情况如下：

（三）发行人董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股票情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员近亲属间接持有公司股份情况如下：

注：孙震为本公司董事孙刚和刘国平之子。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）公司的控股股东

名称：青岛海立控股有限公司

成立时间：２００３年１２月５日

注册资本：８，０００万元

实收资本：８，０００万元

企业法人营业执照注册号：３７０２８２２２８０３２２０９

注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧

法定代表人：孙刚

经营范围：以自有资金对外投资

公司的控股股东为海立控股，海立控股直接持有公司４１，２５０，０００股股份，占本次发行后总股本的４１．２５％。截至本上市公告书刊登之日，海立控股除持有本公司的股份外，还持有青岛佳立置业有限公司４５％的股权。

海立控股的股东及出资情况如下：

海立控股的主要财务数据（合并）

单位：元

上述财务数据由青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所审计。

（二）公司的实际控制人

公司的实际控制人为孙刚和刘国平，二人为夫妻关系；孙刚、刘国平分别直接持有海立控股５０％和５０％的股权。

孙刚，男，中国国籍，身份证号码为３７０２２２１９６００６３０ＸＸＸＸ，无境外永久居留权，住所为山东省即墨市，为本公司董事。曾荣获“青岛市劳动模范”和“青岛市优秀企业家”的荣誉称号。

刘国平，女，中国国籍，身份证号码为３７０２２２１９６３０１２０ＸＸＸＸ，无境外永久居留权，住所为山东省即墨市，为本公司法定代表人、董事长兼总经理。曾荣获“青岛市三八红旗手”和“青岛市巾帼创业之星”的荣誉称号。

公司实际控制人的对外投资情况如下：

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司的股东总数为３６，３２８名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行２，５００万股，占公司发行后总股本的比例为２５％

二、发行价格

本次发行价格为４０元／股，对应的市盈率为：

（１）５０．５１倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）６７．３４倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为４９６万股，为本次发行数量的１９．８４％，有效申购数量为８，３７０万股，中签率为５．９２５９２５９２５９３％，有效申购倍数为１６．８８倍。本次网上发行的股票数量为２，００４万股，为本次发行数量的８０．１６％，中签率为１．４５１１２２３７５１％，超额认购倍数为６９倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额

本次公开发行募集资金总额为１００，０００万元，信永中和会计师事务所有限责任公司已于２０１１年１月４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２００９ＱＤＡ２００８－２１号《验资报告》。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为５，９９２．８６万元，每股发行费用为２．４０元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本），具体明细如下：

六、募集资金净额

本次募集资金净额为９４，００７．１４万元

七、发行后每股净资产

本次发行后的每股净资产：１１．８３元／股（以２０１０年６月３０日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本全面摊薄计算）

八、发行后每股收益

本次发行后的每股收益：０．５９元／股（按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度的财务数据未经审计，２００９年度的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

二、经营业绩和财务状况的变动说明

（一）经营业绩说明

随着公司销售规模的不断扩大，２０１０年１－９月，公司实现营业收入、利润总额分别为１６０，７７６．６８万元、９，０２０．２４万元。其中，营业收入较去年同期增加５９，０６３．５３万元，增长幅度为５８．０７％；利润总额较去年同期增加了２，６３８．１３万元，增长幅度为４１．３４％。

２０１０年７－９月份，公司毛利率水平有所下降，主要原因：部分产品结构有所变化，本季度为海尔冰箱系列产品增加提供剪切件，为占据客户的市场份额，本部分产品销售毛利较低，导致利润总额较去年同期下降２７．７９％，利润总额的同比下降相应影响了净利润、每股收益等指标。

（二）财务状况说明

截至２０１０年９月３０日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。截至２０１０年９月３０日，公司的流动资产为８８，６６７．４５万元，较２００９年末增加了３８，９２４．４１万元，增长幅度为７８．２５％，主要原因有：

应收账款２０１０年９月３０日的账面余额比２００９年１２月３１日的账面余额增加６１，５７１，７１６．８５元，增长幅度为５８．６９％，增加原因为：应收账款随销售额增加而增加。

预付款项２０１０年９月３０日的余额比２００９年１２月３１日的余额增加１０９，１３０，８３８．５５元，增长幅度为２４２．９３％，增加原因为：随公司原材料采购额的增加使得预付款项相应增加。

存货２０１０年９月３０日的账面余额比２００９年１２月３１日账面余额增加１４２，８２７，１９８．９３元，增长幅度为７４．４３％，增加原因为： 随公司业务规模的增加使得原材料储备相应增加。

截至２０１０年９月３０日，公司归属于发行人股东的所有者权益为２５，６３１．９４万元，较２００９年末增加了６，５７６．５５万元，增长幅度为３４．５１％，增长原因主要为２０１０年１－９月份实现的归属于发行人股东的净利润。

２０１０年１－９月经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降－２７４．４０％，主要原因为：随公司业务规模的增加，预付账款和存货亦相应增加，致使经营活动中的现金支出相应增加。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１０年１２月２１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

４、本公司未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

联系地址：上海市浦东新区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦２２层

保荐代表人：孙茂峰、陈亚辉

项目协办人：刘静

电话：０２１－６８７６２９８１

传真：０２１－６８７６２３２０

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：“青岛海立美达股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，青岛海立美达股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司同意推荐青岛海立美达股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：１、２０１０年９月３０日资产负债表

２、２０１０年１－９月利润表

３、２０１０年７－９月利润表

４、２０１０年１－９月现金流量表

青岛海立美达股份有限公司

２０１１年１月７日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成

合 并 资 产 负 债 表（续）

编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成

合 并 利 润 表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成

合 并 利 润 表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：邹怀成