证券时报多媒体数字报

重要提示

１、本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），联席主承销商为安信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，５１０万股，占发行后总股本的１０．４６％。其中网下发行２，１００万股，占本次发行规模的１９．９８％；网上发行８，４１０万股，约占本次发行规模的８０．０２％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为９０．００元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１月５日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的４６家询价机构管理的７２家配售对象中，有７２家配售对象通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价，其中有７１家按照２０１１年１月４日（Ｔ－１日）公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有１家未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格９０．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４９家，联席主承销商根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外２２个申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元／股的配售对象未获得配售。

６、根据２０１１年１月４日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有４６家询价机构管理的７２家配售对象报价在价格区间下限（８０．００元／股）及以上（下称“有效报价”）。截止２０１１年１月５日（Ｔ日）下午１５：００，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由４６家询价机构管理的７２家配售对象申报的累计投标询价报价，其中，４５家询价机构管理的７１家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购；有１家询价对象管理的１家配售对象提交了累计投标询价报价单未缴纳申购款，为无效申购。网下冻结资金总额为２，５２１，０００万元。其中，达到发行价格９０．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为４９家，对应的有效申购股数为２０，３００万股，有效申购资金总额为１，８２７，０００万元，网下初步配售比例为１０．３４４８２７５９％，认购倍数为９．６７倍。有２２家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元／股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和联席主承销商根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币９０．００元／股，该价格对应的市盈率为：

１、４３．７３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、４８．８３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网上发行有效申购户数为２２７，１７９户，有效申购股数为２，８２１，２１２，０００股，冻结资金量为２５３，９０９，０８０，０００元，网上最终发行股数为８，４１０万股，网上中签率为２．９８０９８８３１％。

本次网上发行配号总数为２，８２１，２１２个；号码范围为１００００００１－１２８２１２１２。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为４９家配售对象，对应的有效申购股数为２０，３００万股，有效申购资金总额为１，８２７，０００万元，网下初步配售比例为１０．３４４８２７５９％，认购倍数为９．６７倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有２２家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９０．００元／股，未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

２、投资价值研究报告的估值结论

根据安信证券出具的华锐风电投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为９５．２５元／股～１０６．６８元／股，本次发行初步询价截止日（２０１０年１２月３０日）同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为３９．１４倍。

发行人：华锐风电科技（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2011年1月7日