证券时报多媒体数字报

重要提示

１、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“发行人”）首次公开发行不超过３，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８３９号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司［以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”］协商确定本次发行价格为２６．００元／股，发行数量为３，８００万股。其中，网下发行数量为７６０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为３，０４０万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１月６日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年１月５日公布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在２０１０年１２月２９日至２０１０年１２月３１日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１０年１２月３１日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由４２家询价对象统一申报的６５家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

主承销商出具的司尔特投资价值研究报告的估值区间为２０．９７－２７．１３元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１０年１２月３１日（Ｔ－３日，周五）的２００９年平均市盈率为４７．７８倍。

二、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的２１个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２０５，０１０万元，有效申购数量为７，８８５万股。

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为７６０万股，有效申购为７，８８５万股，认购倍数为１０．３８倍，有效申购获得配售的网下中签率为９．６３８５５４２１６９％。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为８３个，配号起始号码为０１，截止号码为８３。发行人和主承销商于２０１１年１月７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了司尔特首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有８个配售对象中签，每个中签号码获配９５万股。

中签号码为：４０、６８、８３、１５、５９、７１、２７、３８。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：李琳、孙嘉薇

联系电话：（０１０）８８０８５８８１、８８０８５８８２

传 真：（０１０）８８０８５２５４、８８０８５２５５

发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司

２０１１年１月１０日

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

２０１１年１月１０日