证券时报多媒体数字报

重要提示

１、本次安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４１元／股，网下发行数量为６８０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１月７日（Ｔ＋１日，周五）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年１月５日公布的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的４６个股票配售对象中除了１家配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１２５，４６０万元，有效申购数量为３，０６０万股。本次网下发行总股数６８０万股，有效申购获得配售的比例为２２．２％，有效申购倍数为４．５倍。

二、网下申购摇号抽签结果

２０１１年１月７日（Ｔ＋１日，周五）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为４５个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为４５。现将中签结果公告如下：

中签号码：０５、０９、１０、１１、１９、２１、２３、２７、３４、３６

共有１０家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配６８万股。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、初步询价情况及可比上市公司

（１）、初步询价报价情况

（２）、可比上市公司及公司的合理估值区间

（资料来源：Ｗｉｎｄ）

根据主承销商提供的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司投资价值研究报告》结论，公司的合理估值区间为：３６．３２元／股～３９．２６元／股。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－６７７、６９１

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司

２０１１年１月１０日