证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳于2009年11月30日承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英于2009年11月30日同时承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，并同时披露2010年度业绩快报。其中，2010年度业绩快报数据、2010年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关亚太科技首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1898号”文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售793万股，网上发行3,207万股，发行价格为40元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]25号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称亚太科技，股票代码002540；其中本次公开发行中网上定价发行的3,207万股股票将于2011年1月18日起上市交易。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年1月18日

（三）股票简称：亚太科技

（四）股票代码：002540

（五）首次公开发行后总股本：16,000万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：4,000万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,207万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2、英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.

3、注册资本：12,000万元人民币（本次发行前）

16,000万元人民币（本次发行后）

4、法定代表人：周福海

5、注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号

6、成立日期：2001年10月19日

整体变更日期：2007年8月22日

7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的研发、生产和销售（不含国家限制及禁止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

8、主营业务：精密管材、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材和其它工业铝挤压材的研发、生产、销售

9、所属行业：有色金属冶炼及压延加工行业

10、电 话：0510-88278652

11、传 真：0510-88278653

12、互联网网址：http://www.yatal.com； http:// www.apalt.com

13、电子信箱：dm@yatal.com

14、董事会秘书：罗功武

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

三、公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为周福海，直接持有发行人46.819%的股份，通过无锡市吉伊投资有限责任公司间接持有发行人2.250%的股份，直接和间接合计持有发行人49.069%的股份。

本公司实际控制人为周福海家庭（指周福海先生、于丽芬女士和周吉女士三人，下同，周福海与于丽芬为夫妻关系，周吉为周福海与于丽芬之女），合计直接持有公司59.250%的股权（其中周福海持股比例为46.819%，于丽芬持股比例为4.556%，周吉持股比例为7.875%），同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有发行人5.625%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有发行人64.875%的股份。

1、控股股东——周福海

周福海先生：身份证号码为32022219591226XXXX，个人基本情况：

中国籍，无境外居留权，51岁，高中学历，自2007年8月起任公司董事长，于2007年8月至2009年8月兼任公司总经理。周先生自2006年1月至2007年8月任江苏亚太铝业有限公司执行董事，自2005年11月起兼任无锡海特铝业有限公司董事长，自2008年7月起兼任亚太轻合金（南通）科技有限公司董事长、总经理，自2007年4月起兼任无锡市吉伊投资有限责任公司监事，自2009年12月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事。周先生1990年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂长，2000年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，2005年创办无锡市腾海有色金属制品厂，2000年至2005年10月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。

周福海先生除持有本公司及无锡市吉伊投资有限责任公司的股权以及在本公司、本公司控股及参股公司、无锡市吉伊投资有限责任公司任职外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人——周福海家庭

（1）周福海先生：个人基本情况参见本条第1项。

（2）于丽芬女士：身份证号码为32022219610225XXXX。个人基本情况如下：

中国国籍，无境外永久居留权，49岁，高中文化程度；曾先后就职于无锡市南桥小学、无锡市东绛信用社；自2005年至今任职于中国农业银行无锡市金城办（已内退）。

于丽芬除持有本公司股权外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（3）周吉女士：身份证号码为32028319841015XXXX。个人基本情况如下：

中国国籍，无境外永久居留权，26岁。于澳大利亚取得大学学历，自2009年3月起任公司副董事长。周女士自2006年起历任江苏亚太铝业有限公司及公司总经理助理、董事长助理、董事；自2007年4月起兼任无锡市吉伊投资有限责任公司执行董事、经理。

周吉除持有本公司及无锡市吉伊投资有限责任公司的股权以及在本公司、无锡市吉伊投资有限责任公司任职外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为52,459户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为4,000万股，其中，网下配售793万股，占本次发行总量的19.825%；网上发行3,207万股，占本次发行总量的80.175%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为40元/股。

本次发行市盈率为：

（1）67.80倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

（2）51.28倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价机构配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为793万股，有效申购数量为4,514万股，网下摇号中签率为17.56756757%，认购倍数为5.69倍。

本次发行网上定价发行3,207万股，中签率为2.3862059883%，超额认购倍数为42倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为160,000万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2011年1月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为1.32元/股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为154,722.52万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为12.62元（按2010年6月30日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.59元（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2010年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中2010年第三季度、2009年第三季度财务数据，2009年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

本上市公告书已披露2010年度业绩快报。该业绩快报之财务数据为初步核算数据，且经公司内部审计部审计，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年第三季度、2010年1-9月主要财务数据和指标

1、2010年第三季度、2010年1-9月与上年同期比较数据及财务指标

单位：人民币

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列。

2、经营业绩和财务状况的简要说明

公司主要为汽车零部件生产商提供水箱管、空调管、复合管、盘管、棒材、制动系统用铝型材等铝合金挤压材料，系汽车行业二级配套供应商。公司主营产品归为三大类，即精密管材、专用型材和高精度棒材。随着汽车销售的强劲势头，公司主营产品的市场需求也逐步增大，生产经营发展势头良好。

2010年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后的净利润分别为84,710.33万元、10,938.84万元、8,659.51万元。营业收入较去年同期增加30,428.76万元，增长了56.06%，主要系本年前三季度汽车行业产销两旺，公司主营业务高速增长所致；利润总额较去年同期增加2,444.27万元，增长28.77%，增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因在于，公司进一步增加了新品研发投入导致管理费用较2009年同期增长了164.88%；扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增加1,935.50万元，增长了28.78%，主要原因在于，随着汽车行业产销的持续增长，2010年前三季度，公司主营业务较去年同期增长较快。

公司资产结构基本稳定。截至2010年9月30日，公司资产总额为78,260.59万元，与上年末相比增加14,317.63万元，增加幅度为22.39%。其中，预付账款较上年末增加7,150.00万元，主要是子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司预付机器设备采购款；在建工程较上年末增加6,277.95万元，主要系子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司持续增加“汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”投入所致。

2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,392.75万元，与上年同期相比有较大幅度的下降，主要系公司大幅增加新品研发的投入导致支付的其他与经营活动有关现金支出较上年同期增加180.04%所致。

公司2010年前三季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

二、2010年7-9月主要财务数据和指标

1、2010年7-9月与上年同期比较数据及财务指标

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列。

2、经营业绩简要说明

2010年7-9月，在公司营业收入较去年同期增长11.34%的情况下，同期利润总额及归属于母公司的净利润却较上年同期分别下降29.34%、20.35%的主要原因在于：2010年7-9月，公司进一步增加了新品研发投入，导致管理费用较去年同期增加了1,683.08万元、增长了271.52%。

2010年7-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有很大幅度的增长，主要是：公司主营业务延续上半年的发展势头，当期产品销售实现的现金较去年同期增加较多。

三、2010年度业绩快报

1、2010年度主要财务数据和指标

单位：人民币

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。按加权平均法计算净资产收益率。

2、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年度，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司净利润分别为113,992.87万元、15,469.66万元、12,055.52万元，均较去年同期有较大幅度的增长。营业收入较去年同期增长40.56%，主要是因为：1）2010年，公司延续了2009年的销售旺势，产品销量较2009年增加较多。销量的增长直接使营业收入增加较多；2）公司产品定价模式为“铝锭价格+加工费”，故铝锭价格的变动会对营业收入产生影响。2010年度铝锭现货市场平均价格较2009年全年平均价格上涨近1,800元/吨，从而也使营业收入有所增长；利润总额较上年增长33.75%，主要是主营业务增长所致。

公司资产结构基本稳定，截止2010年12月31日，公司资产总额为84,335.91万元，与上年末相比增加20,392.94万元，增加幅度为31.89%。其中，非流动资产中的在建工程较上年末增加14,444.95万元，主要是子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司本年度持续增加“汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的投入，其所采购的机器设备正逐步到货。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2010年12月28日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

2、公司所处行业或市场未发生重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资行为；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：崔海涛

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

电话：（010）6655 5181

传真：（010）6655 5327

保荐代表人：杨志、李民

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构东兴证券已向深圳证券交易所提交了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司股票上市保荐书》，东兴证券的推荐意见如下：

东兴证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

东兴证券愿意推荐江苏亚太轻合金科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2010 年9月30日资产负债表

2、2010年1-9月利润表、7-9月利润表

3、2010年1-9月现金流量表

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2011年1月14日

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 　 　

　 　 　 　 　 　企业负责人： 　 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 　 　

　 　 　 　 　 　企业负责人： 　 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合 并 利 润 表

2010年1-9月

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 　 　 　 　

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表

单位名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 单位金额：人民币元

公司法人代表： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 　 　 　 　

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：