证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为８２，０００，０００股，占总股本的６．０６％；

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１１年１月１９日。

一、非公开发行有限售条件流通股取得情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）２００７年度非公开发行股票方案于２００７年７月２４日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于２００７年８月１０日经公司２００７年第二次临时股东大会审议通过，并于２００７年１２月２９日获得中国证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］５０３号文）核准。

公司于２００８ 年１月９日以非公开发行股票的方式向５家特定投资者发行了８，２００万股Ａ股股票，该等非公开发行的Ａ股股票于２００８年１月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的Ａ股股票在限售期内将予以锁定。新理益集团有限公司认购股份的锁定期自２００８年１月１８日起至２０１１年１月１８日止。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年１月１９日；

２、本次限售股份实际可上市流通数量为８２，０００，０００股，占总股本的６．０６％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：２００８年１月９日，新理益集团有限公司通过非公开发行认购４１００万股有限售条件流通股，本公司２０１０年４月１２日实施２００９年度权益分配：每１０股转增８．５股送１．５股，该４１００万股有限售条件流通股增加到８２００万股。

三、股本结构变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

１、此次申请解除所持股份限售的新理益集团有限公司承诺自非公开发行结束之日（２００８年１月１７日）起３６个月内不转让，已履行承诺。不存在其他履行承诺的情况。

２、此次申请解除所持股份限售的新理益集团有限公司不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也未对新理益集团有限公司提供担保。

五、此次申请解除所持股份限售的新理益集团有限公司是本公司的控股股东，截止２０１１年１月１４日，从未减持本公司股份，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，不存在违规减持存量股份的情形。

新理益集团有限公司承诺在该８２，０００，０００股限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售５％及以上股份的计划。

同时承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司股份，若自第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，新理益集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容将包括但不限于：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因和深圳证券交易所要求的其他内容。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１１年１月１４日