证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东和实际控制人商晓波、邓烨芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

本上市公告书已披露公司２０１０年１－９月资产负债表、利润表及现金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的财务数据未经审计，２００９年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“鸿路钢构”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９９号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售６８０万股，网上发行２，７２０万股，发行价格为４１元／股。

经深圳证券交易所《关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２６号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鸿路钢构”，股票代码“００２５４１，其中网上定价发行的２，７２０万股股票将于２０１１年１月１８日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年１月１８日

３、股票简称：鸿路钢构

４、股票代码：００２５４１

５、首次公开发行后总股本：１３，４００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：３，４００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东和实际控制人商晓波、邓烨芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的６８０万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，７２０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：广发证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

英文名称：Ａｎｈｕｉ Ｈｏｎｇｌｕ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（Ｇｒｏｕｐ） ＣＯ．，ＬＴＤ

注册资本： １３，４００万元（发行后）

法定代表人：商晓波

董事会秘书：何的明

成立日期：２００２年９月１９日

整体变更为股份公司日期：２００７年１２月２６日

公司住所：合肥市双凤工业区

邮政编码：２３１１３１

公司电话：０５５１－６３９１４０５

公司传真：０５５１－６３９１７２５

互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｎｇ－ｌｕ．ｃｏｍ

电子信箱：ｈｏｎｇｌｕ＠ｈｏｎｇ－ｌｕ．ｃｎ

经营范围：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售，焊接材料生产、销售；普通货运（在许可证有效期内经营）。

所属行业：根据中国证监会 ２００１ 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为金属制品业（代码Ｃ６９）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

三、公司控股股东和实际控制人的情况

１、公司控股股东和实际控制人

商晓波、邓烨芳夫妇是本公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，商晓波直接持有本公司５２．９３％的股权，邓烨芳直接持有本公司１４．９３％的股权。二人合计持有本公司６７．８６％的股权。

实际控制人基本情况见如下：

商晓波，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：３３０６２３１９７４０３３０＊＊＊＊，高中学历，浙江嵊州人，中国钢结构协会常务理事、安徽省钢结构协会监事长、安徽省浙江商会副会长、合肥市工商联执委、长丰县人大代表、长丰县政协常委。曾获得２００６年长丰县第七届精神文明“十佳人物”称号，２００７年“浙商创新奖”，２００８年全国“抗震救灾先进个人”、２００８年安徽省十大经济人物。现任本公司董事长兼总经理。

邓烨芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：３３０６２３１９７４１２２８＊＊＊＊，现住所：安徽省合肥市双凤工业区。邓烨芳女士为公司的主要发起人之一。

２、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

本公司控股股东和实际控制人的其它对外投资情况如下：

上述对外投资与公司不存在利益冲突。安徽鸿路置业有限公司的具体情况请参见公司的招股说明书。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为４９，６９８名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量：３，４００万股

二、发行价格：４１元／股

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６８０万股，有效申购为３，０６０万股，超额认购倍数为４．５倍。本次发行网上定价发行２，７２０万股，中签率为２．２７９２４１４３１６％，超额认购倍数为４４倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

四、募集资金总额：１３９，４００万元

天健正信会计师事务所有限公司已于２０１１年１月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１１）综字第１００００１号《验资报告》。

五、本次发行费用：６，４１１．４５万元，每股发行费用１．８９元，具体明细如下：

六、募集资金净额：１３２，９８８．５５万元

七、发行后每股净资产：１１．９７元／股（以截至２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算）

八、发行后每股收益：０．６０元／股（按照２００９年１２月３１日经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司２０１０年１－９月资产负债表、利润表及现金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的财务数据未经审计，２００９年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

２０１０年１－９月，公司实现营业收入１６１，４１３．４５万元，较去年同期增长５２．８８％；利润总额１０，９３１．０２万元，较去年同期增长１０７．６９％；归属于母公司股东净利润９，１２５．５１万元，较去年同期增长１２５．８０％；扣除非经常性损益后的净利润８，１５９．８８万元，较去年同期增长１０９．２８％，基本每股收益０．９１元，较去年同期增长１２７．５０％。２０１０年７－９月，公司实现营业收入６１，４７９．４０万元，同比增加４３．５５％；利润总额４，１９２．０３万元，同比增加４０．２８％；归属于母公司股东的净利润３，５２２．６２万元，同比增加６８．２３％；扣除非经常性损益的净利润３，１９６．６３万元，同比增加５３．２１％；基本每股收益０．３５元，同比增加６６．６７％。

本期公司营业收入及利润水平出现大幅增长的原因是：一方面，钢结构市场需求继续保持快速增长的态势，公司订单量持续增加；另一方面， 公司２００８年、２００９年大幅增加固定资产投资所形成的钢结构产能在２０１０年得到充分释放，产销规模均出现大幅度增长。

（二）财务状况和现金流量

２０１０年９月３０日，公司的流动资产、总资产、归属于发行人股东的所有者权益较２００９年末均实现稳定的增长，与公司的整体业务发展相匹配，资产负债结构合理，财务状况良好。其中：

流动资产较上年末增长４７．１６％，主要系本期营业收入增长导致期末货币资金余额大幅增加。

归属于发行人股东的所有者权益较上年末增长３３．３０％，原因是２０１０年１－９月实现的净利润同比增加较多。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少９，２１１．３１万元，减少幅度为－９３．３２％，原因是：本期公司应付账款减少而应付票据增加较多，导致银行承兑汇票保证金相应增加；同时随着合同订单的增加，保函保证金也相应增加。基于会计谨慎性原则，公司将该类保证金从现金等价物中予以扣除，作为其他与经营活动有关的现金支出处理，从而引起经营活动现金流量净额的明显减少。

三、对２０１０年度经营业绩的预计

公司预计２０１０年度归属于母公司所有者的净利润较２００９年增长９０％—１００％，业绩增长主要系本年度公司钢结构产品订单增长较快，同时新增钢结构产能的释放为产销规模的扩大提供了充分保障。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１０年１２月２８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

４、本公司未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

保荐代表人：詹先惠、张鹏

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５７５６６

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附件：

１、２０１０年９月３０日资产负债表

２、２０１０年１－９月利润表

３、２０１０年７－９月利润表

４、２０１０年１－９月现金流量表

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2011年1月17日

合并资产负债表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司－本部 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司－本部 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司－本部 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司－本部 单位：人民币元

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：