证券时报多媒体数字报

（上接D18版）

本公司现有股东中，周晓萍、周八斤为自然人股东，国投创新（北京）投资基金有限公司、常州星宇投资管理有限公司为法人股东，其中国投创新（北京）投资基金有限公司属于国有股股东。

（三）本公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本公司的发起人、控股股东、主要股东间的关联关系如下：

１、周八斤和周晓萍系父女关系。

２、周晓萍、周八斤系常州星宇投资管理有限公司的股东，分别占６０％和４０％的股权。

四、本公司的业务情况

（一）本公司的主营业务情况

本公司专注于汽车（主要是乘用车）灯具的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车灯具总成制造商和设计方案提供商之一。本公司客户涵盖奇瑞汽车、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽轿车、上海大众、上海通用、神龙汽车、东风日产等多家国内主要的汽车整车制造企业以及通用汽车、克莱斯勒等国外整车制造企业。

（二）主要产品或服务及其用途

本公司的主要产品包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、其他汽车灯具、三角警示牌。前照灯用于在夜间或白天雾、雨中行驶时照明道路、辨认前方障碍物。后组合灯用于警示车辆后方的道路使用者，或在特定情况下照明使用。雾灯分为前雾灯和后雾灯，前雾灯用于汽车在雾、雪和大雨等能见度较低的环境中行驶时照亮前方道路。后雾灯用于在雾、雪、大雨等能见度较低的环境中行驶时警示车辆后方的道路使用者。三角警示牌在行车过程中停车检修或者是发生意外事故时使用，用以提醒其它车辆注意避让。

（三）产品销售方式和渠道

本公司产品的销售对象是汽车整车制造企业，产品通过整车制造企业应用于新车配套和维修改装两个市场。本公司不直接面对维修改装市场。本公司主要以参与整车制造企业车灯配套项目招投标的方式进行销售。

（四）所需主要原材料

本公司生产所需的原材料主要是塑料粒子和光源。

（五）行业竞争情况以及本公司在行业中的竞争地位

我国汽车灯具行业的市场份额主要集中于少数行业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有关。据中国汽车工业协会统计，２００９年我国前十家汽车整车制造企业共销售汽车１，１８９．３３万辆，占全国汽车销售总量的８７％。一方面由于大型整车制造企业对汽车零部件的质量要求非常严格，通常仅在有限的名单内选择供应商，另一方面一些大型整车制造企业倾向选择系统内供应商，因此汽车灯具行业少数领先的企业占据了较大的市场份额。

汽车灯具按应用市场不同可划分为乘用车配套车灯市场和商用车配套车灯市场。一方面，乘用车配套车灯的技术要求较高，另一方面，乘用车制造企业以合资企业为主，因此外资车灯制造企业占据了大部分乘用车配套车灯市场。与此相反，商用车配套车灯的技术要求相对较低，且商用车制造企业以内资为主，因此内资车灯制造企业占据了大部分商用车配套车灯市场份额。

目前，我国汽车灯具行业（包括乘用车配套车灯和商用车配套车灯）呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指上海小糸，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东是大型整车制造企业（直接股东为上汽集团控制的上海华域汽车系统股份有限公司），主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市场份额领先于其他企业，显现出一定的竞争优势。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业和以本公司为代表的规模较大的内资企业，这些企业各有优势，排名处于行业前列。

本公司专注于乘用车配套车灯市场，竞争对手主要是外资车灯制造企业，本公司是极少数同时为主要合资乘用车制造企业和自主品牌乘用车制造企业提供汽车灯具产品的内资企业，公司的客户既有一汽大众、一汽丰田、上海大众、上海通用等大型合资整车制造企业，又有奇瑞汽车、一汽轿车、一汽夏利等自主品牌整车制造企业。根据《中国汽车工业年鉴》资料显示，以２００８年主营业务收入计，本公司是最大的内资汽车灯具总成生产企业。

五、与业务及生产经营相关的资产情况

（一）固定资产情况

本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。截至２０１０年６月３０日，账面价值为８１，２６６，４４６．０９元，成新率为６６．２６％。

（二）无形资产情况

１、商标

截至本招股意向书签署日，本公司在中国境内取得商标注册专用权共１４项。

２、专利

截至本招股意向书签署日，本公司已取得专利证书且有效的专利权共８３项，其中发明专利１项，实用新型专利５１项，外观设计专利３１项。

３、土地使用权

截至本招股意向书签署日，本公司及控股子公司通过出让方式取得５宗、面积共计１０１，９４２．６８平方米土地的使用权，具体情况如下：

（三）特许经营权

本公司控股子公司常瑞公司从事汽车销售业务。常瑞公司与安徽奇瑞汽车销售有限公司签订《奇瑞汽车特许销售服务合同》，取得在江苏省常州市特许销售奇瑞汽车部分车型的资质，合同有效期为一年，于每年年初重新签订。该特许经营权不需要向安徽奇瑞汽车销售有限公司缴纳额外费用。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

本公司控股股东为周晓萍。除本公司股份外，周晓萍还持有星宇投资６０％股权和常州新北区商汇担保有限公司１５％股权。本公司及控股子公司不存在与周晓萍控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，因此不存在同业竞争。

（二）关联交易

１、经常性关联交易

本公司（包括控股子公司）与关联方之间不存在经常性关联交易。

２、偶发性关联交易

报告期内，本公司与控股股东周晓萍及关联人王占银发生如下关联交易：

（１）代周晓萍支付股份收购价款

本公司２００８年４月和７月分两次代周晓萍支付２，６８３．５０万元用于收购东方嘉信、深创投、徐惠仪、王占银及葛志坚持有的公司股份。２００８年１１月１８日，公司第一届董事会第七次会议对上述行为予以认可。２００９年１２月，周晓萍归还了上述欠款，并按照资金实际占用时间及同期银行贷款利率支付资金占用费２８１．０６万元。

（２）向周晓萍转让常州新北区商汇担保有限公司１５％的股份

常州新北区商汇担保有限公司成立于２００９年４月２８日，注册资本为１亿元人民币，经营范围为：为企业和个人提供融资担保、履约担保，实业项目投资、受托资产管理及咨询服务、资产租赁、投资咨询管理、企业经营策划服务。商汇担保设立时，本公司为商汇担保的发起人和第二大股东，出资额１，５００万元，持有１５％的股份。

由于商汇担保的主营业务与本公司的主营业务及发展战略不相符，２００９年１１月１８日，经公司第一届董事会第十二次会议审议，同意公司将持有的商汇担保１５％的股份转让给周晓萍，鉴于当时商汇担保成立时间较短，未实现盈利，因此转让价格为商汇担保设立时本公司的出资额１，５００万元。

（３）自王占银受让注册商标

２００９年６月２０日，公司副总经理王占银以零对价向公司转让其持有的注册号为第１３３４５０６号商标，并向国家工商行政管理局商标局提交商标转让申请，２０１０年６月１日国家工商行政管理局商标局予以公告核准。

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

关联交易对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

（四）独立董事对关联交易的意见

本公司独立董事杨孝全、田志伟、王展对本公司最近三年及一期的关联交易发表如下独立意见：自公司于２００７年１０月２９日设立以来，公司发生的关联交易已根据交易发生的实际情况和当时的公司章程、关联交易决策制度等的规定履行了法定程序，其交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、董事、监事和高级管理人员

八、本公司控股股东简要情况

周晓萍在本次发行前除直接持有公司５８．７６％的股份外，还通过星宇投资间接控制公司１０％的股份，为本公司控股股东。

周晓萍，女，１９６１年３月出生，中国国籍，工程师，中欧国际工商管理学院ＥＭＢＡ。１９９０年毕业于白求恩医科大学，获医学学士学位，２００６年６月毕业于中欧国际工商管理学院ＥＭＢＡ。１９９３年１１月至１９９７年７月任江苏武进卫生学校教师、教务处处长、副校长等职，１９９３年２月至２００１年１１月任星宇车灯厂厂长，２０００年创办本公司，现任常州市新北区政协副主席、常州新北区工商联合会会长、本公司董事长兼总经理。

九、本公司财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务会计信息

１、合并资产负债表

单位：元

２、合并利润表

单位：元

３、合并现金流量表

单位：元

（二）非经常性损益

单位：元

（三）主要财务指标

（四）管理层讨论与分析

１、财务状况分析

报告期内，本公司资产规模快速增长，资产以流动资产为主，非流动资产比重较小，流动资产和非流动资产的比例大致保持稳定。本公司负债规模先减后增，主要负债为流动负债，报告期内负债结构没有发生重大变化。公司资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，但本次募集资金到位后，公司资产负债率将大幅降低。公司的流动比率和速动比率保持在较高的水平，息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款的本金和利息，且经营活动产生的现金流量均为正数，具有较强的偿债能力。

２、盈利能力分析

本公司主营业务可分为车灯类、三角警示牌、汽车销售及维修三类。报告期内，车灯收入占主营业务收入的大部分，且比例有所上升，非车灯收入所占比例有所下降，说明公司车灯产品作为发展主业的地位得到加强。报告期内，本公司的主营业务收入保持平稳增长，２００８年增幅较小主要原因是国际金融危机导致当年我国汽车产销量增幅放缓。

公司利润主要来源于车灯产品，近三年及一期车灯产品销售毛利分别占当期综合毛利的８４．９４％、９１．６５％、９２．８８％和９５．７７％。车灯产品的毛利率呈逐年上升趋势，车灯产品毛利率上升的主要原因是近年来公司设计开发的新车型配套车灯产品占公司生产产品总量的比重增加，新车型配套车灯的毛利率较高，另外，原材料价格下降，导致产品生产成本下降。

影响本公司未来盈利能力的主要因素是整车市场的需求，客户维持和开拓能力以及成本控制能力。

３、现金流量分析

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额均为正值，数额与实际经营情况相符，反映了公司的经营活动现金流情况良好。

（五）股利分配

１、股利分配政策

本公司按照《公司法》等法律法规制定了股利分配政策，充分保障了公司股东的股利分配权益。

２、公司最近三年及一期股利分配情况

２００７年８月１６日，公司召开临时股东会，同意以２００６年１２月３１日在册股东及累计未分配利润为基础，实施现金分红，共计分配现金股利３，０００万元，剩余未分配利润留存。该分配方案已于２００７年１２月实施。

２００９年１２月２９日，公司召开２００９年第一次临时股东大会，同意以经常州大华会计师事务所审计的２００８年度财务报告为基础，实施现金分红，共分配现金红利５，６００万元。该分配方案已于２００９年１２月实施。

２０１０年３月３１日，公司召开２００９年度股东大会，同意以经江苏天衡会计师事务所有限公司（简称“江苏天衡”）审计的２００９年度审计报告为基础，实施现金分红，共分配现金红利３，００４．９２万元。该分配方案已于２０１０年５月实施。

３、本次发行完成前滚存利润的分配政策

经本公司于２０１０年５月１７日召开的２０１０年度第三次临时股东大会决议，本公司公开发行Ａ股前的滚存未分配利润在本次发行后由新老股东共享。

４、发行后的股利分配政策

公司在保持发行前后的股利分配一般政策基本不变前提下，对发行后公司的现金分红政策作出特别规定。

《公司章程（草案）》第一百九十三条规定：“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，可以采取现金或股票方式分配股息，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

十、控股子公司及参股公司的基本情况

本公司目前拥有两家控股子公司，分别为常州常瑞汽车销售服务有限公司（简称“常瑞公司”）和常州帕特隆汽车安全系统有限公司（简称“帕特隆”）。本公司持有常瑞公司８０％的股权，持有帕特隆５０％的股权。本公司无参股公司。

（一）常州常瑞汽车销售服务有限公司

注册资本：１，００５万元人民币

实收资本：１，００５万元人民币

成立时间：２００３年９月２８日

主营业务：主要从事奇瑞汽车的销售和维修。

股东构成：本公司持有８０％的股份，自然人郎玉勤持有２０％的股份，郎玉勤与本公司股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

截至２００９年１２月３１日，总资产２，６０７．９５万元，净资产６９５．８５万元，２００９年净利润－２．１８万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产２，２４７．１３万元，净资产６８１．３３万元，２０１０年１－６月净利润－１４．５２万元。以上财务数据已经江苏天衡审计。

（二）常州帕特隆汽车安全系统有限公司

注册资本：１５０万美元

实收资本：１５０万美元

成立时间：２００５年９月２日

主营业务：主要从事汽车三角警示牌的生产。

股东构成：本公司持有５０％的股份，德国ＧＥＢＲＡ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ ＧｍｂＨ公司持有５０％的股份，该外方股东与本公司股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系

截至２００９年１２月３１日，总资产１，４２３．２８万元，净资产１，３８９．９７万元，２００９年净利润１０１．３２万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产１，５４９．１９万元，净资产１，４８９．００万元，２０１０年１－６月净利润９９．０３万元。以上财务数据已经江苏天衡审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产１００万套车灯项目，该项目主要包括以下内容：（１）建设新的技术研发中心；（２）建设新的模具加工中心，形成年产模具１２０套左右的生产能力；（３）新增左右前照灯总成２００万只／年、雾灯总成２００万只／年和左右后组合灯总成２００万只／年，即年产１００万套车灯总成的生产能力。

本项目投资总额４５，０００万元，截至２０１０年３月３１日已投入１，９６０．１１万元，余下部分拟用本次发行股票募集所得投入。若本次募集资金不能满足项目的资金需求，缺口部分由公司自筹解决；若本次募集资金超过项目资金需求，超过部分将用于在适当时机进行的行业内并购及补充公司流动资金。

二、项目发展前景

基于以下几点，本募集资金投资项目具有广阔的市场前景。

（一）预期未来若干年内新车配套市场将保持稳步增长

２０００－２００９年，我国汽车产量的年均增速达到２３％，长期保持较快的发展态势。２００９年中国汽车产、销量分别超越日本、美国成为世界第一汽车生产国及消费国。２０１０年第１季度，我国汽车市场继续保持了积极良好的发展态势，汽车产量为４５５．４５万辆，同比增长７７％，为汽车灯具行业的发展提供了良好机遇。

（二）汽车保有量的不断增加将推动车灯维修改装市场逐渐扩大

汽车灯具主要应用于新车配套和维修改装两大市场，新车配套市场的容量与新车产量直接相关，维修改装市场的容量与汽车保有量有关。目前，新车配套市场占据整个车灯市场的大部分。据国家统计局统计，至２００８年底，我国汽车保有量为５，１００万辆，仅为美国２００７年保有量的１／５，小于日本，与德国、法国、意大利等国相近。按我国的人口、土地面积测算，未来增长空间很大。随着我国汽车保有量不断增长，汽车灯具维修改装市场将会逐渐扩大，这将为汽车灯具行业开辟新的容量可观的市场。

（三）自主品牌汽车的快速发展将为内资汽车灯具制造企业提供更多机会

长期以来，自主品牌整车制造企业一直是内资汽车灯具制造企业最主要的销售客户。我国乘用车（以轿车为主）领域长期被合资汽车品牌占据大部分份额，但近年来，自主品牌汽车公司的产量不断增长，市场份额呈不断上升的发展趋势。自主品牌汽车的快速发展将为内资汽车灯具制造企业提供更多的发展机会。

（四）合资整车制造企业日渐开放的采购体系为内资汽车灯具制造企业带来机会

合资整车制造企业的车灯配套市场长期被外资车灯制造企业占据，但随着市场竞争的加剧，近年来整车制造企业的采购体系逐渐向内资企业开放。中国本土的内资汽车灯具制造企业既有成本优势，又有良好的制造基础，因此在汽车灯具制造行业具有较大的发展潜力，包括本公司在内的少数内资车灯制造企业已开始为合资整车制造企业配套生产车灯。如果内资车灯制造企业能在产品质量、研发能力等方面进一步缩小与外资企业的差距，预计未来在汽车灯具行业中将占据更大的市场份额。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”中披露的风险外，投资者应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）市场和经营风险

１、主要原材料价格波动的风险

２００７、２００８、２００９年度及２０１０年１－６月，本公司的原材料成本占生产成本的比重分别为８８．１８％、８０．３４％、８０．１９％和８１．５６％，生产所需的直接原材料主要为塑料粒子和光源。如果未来原材料价格出现明显上涨，而本公司产品价格不能及时相应调整，将对本公司经营情况造成不利影响。

２、技术研发和产品开发风险

汽车灯具的制造技术处于不断更新进步中，如果本公司的技术研发方向与本行业的技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位。

同时，汽车灯具产品开发周期较长，前期投入较大，如果配套的整车车型销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，进而对本公司盈利造成不利影响。

３、行业竞争加剧的风险

汽车灯具行业不属于限制投资的行业，行业内竞争者众多，且近年来有竞争逐渐加剧的趋势：首先，随着政策的逐渐放开，国外车灯制造企业纷纷在中国设立合资或独资企业，加剧了内、外资企业以及外资企业之间的竞争；其次，内资企业具有成本优势，部分企业采取低价战略争夺市场，一定程度上加剧了市场竞争；再次，整车制造企业逐步改变了系统内部采购的模式，在某种程度上增加了市场竞争程度。

如本公司不能有效应对上述竞争，将可能面临利润率降低和市场占有率下滑的风险。

４、人力资源的风险

本公司的业务需要大量具有管理和技术专长的员工。一方面，随着本公司业务的扩展，本公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争对手在人才方面的竞争加剧，本公司现有人才也存在流失的风险。尽管本公司一贯重视人才引进和培养，通过为核心管理人员和技术人员提供优厚的工作和生活条件，致力于建设敬业忠诚的企业文化等方式维持核心团队的稳定，但是如果本公司未来无法吸引及挽留足够数量的优秀人才，本公司的业务可能受到不利影响。

（二）政策风险

１、产业政策变化的风险

本公司所处的汽车灯具行业归属于汽车零部件行业，受到国家产业和行业政策的监管。目前国家鼓励发展汽车零部件行业，但如果未来的产业或行业政策出现变化，将可能导致本公司的市场环境和发展空间出现变化，并给本公司经营带来风险。

２、税收政策变化的风险

本公司及前身星宇有限是江苏省科学技术厅等相关权力机关认定的高新技术企业，根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字［１９９４］００１号）、《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函［２００９］２０３号）等文件的相关规定，本公司自２００５年起享受１５％的企业所得税税率。

２００７至２００９年公司享受的高新技术企业所得税减免金额分别为５５６．８４万元、８００．６７万元、９２６．６４万元。本公司目前的高新技术企业证书于２００８年取得，有效期限为３年，故本次企业所得税优惠政策享受至２０１０年度。公司计划到期后重新申请高新技术企业认定，若届时未能通过，企业所得税税率将由１５％上升至２５％，本公司的盈利将受到一定的影响。

３、产品质量认证政策变化的风险

目前，汽车灯具行业执行中国强制性产品认证制度（即“３Ｃ”认证），通行ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９质量管理体系。根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会公告（２００５年第１３７号）规定，自２００６年１２月１日起，汽车灯具产品未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。如果汽车灯具行业的产品质量认证政策发生变化，可能会影响本公司的合规成本，进而影响本公司的盈利水平。

（三）管理风险

１、经营规模扩大带来的管理风险

截至２０１０年６月３０日，公司净资产（合并口径）为３５，０３０．８３万元，本次公开发行股票拟募集资金４３，０３９．８９万元，本次募集资金到位后，公司净资产规模可能比报告期末扩大一倍以上。公司规模急速扩大使得公司的组织结构和管理体系趋于复杂，会给公司的经营管理带来一定挑战，如果本公司的组织结构、管理制度、管理团队的管理水平和驾驭经营风险的能力不能适应公司规模快速增长的要求，将对本公司的经营造成不利影响。

（四）财务风险

１、应收账款风险

截至２０１０年６月３０日，本公司应收账款账面净额为１３，２７９．０２万元，占资产总额和流动资产的比例分别为１８．５６％和２３．４９％。应收账款主要以短期为主，在２０１０年６月３０日应收账款余额中，１年以内（含１年）应收账款所占的比例为９８．４２％。尽管公司应收账款占资产总额和流动资产的比例较高是由汽车灯具行业特点及销售结算方式决定的，且本公司的客户基本是大型整车制造企业，信用较高，但仍存在部分账款无法收回的风险。

２、毛利率下降的风险

本公司利润主要来源于汽车灯具的销售。由于特定型号的汽车在其生命周期中的产品定价策略不尽相同，作为整车制造企业配套企业，本公司相应配套型号的车灯产品毛利率也随整车定价策略呈现波动。一般而言，新研发车型销量可能不稳定但毛利较高，相应的配套车灯产品销量较难预测但毛利率较高；成熟车型销售稳定但售价逐年下降，相应的配套车灯产品销量稳定但毛利率逐渐下降。若本公司未来不能持续取得新车型配套车灯的订单，导致新产品与老产品的组合结构发生变化，则可能出现毛利率逐步下降的风险。

３、净资产收益率下降的风险

２００７、２００８、２００９年度及２０１０年１－６月，本公司加权平均净资产收益率分别为３５．５３％、３０．２９％、２７．３９％和２０．２９％。本次募集资金到位后本公司净资产将大幅增长，而募集资金投资项目由于存在项目实施周期，投资收益不会立即体现，因此存在净资产收益率下降的风险。

（五）募集资金投向风险

１、募集资金投资项目的市场环境风险

本次募集资金将用于年产１００万套车灯项目，尽管本公司已对本项目的市场前景进行了充分的调研和严谨的论证，但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施效果，从而影响本公司的盈利水平。

２、固定资产规模扩大、折旧费用增加导致的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将大幅增加。若募集资金投资项目不能按照计划产生效益以弥补新增固定资产投资产生的折旧，将在一定程度上影响公司净利润，因此公司面临固定资产折旧增加而引起的盈利下降的风险。

３、产能扩大引起的市场开拓风险

本次募集资金投资项目全部达产后，本公司的车灯产能将大大提高。尽管本次募集资金投资项目产能在建成后为逐年释放，且本公司客户资源丰富，并已制定和采取了切实可行的销售方案，但在市场开拓过程中会面临各种不确定因素。如果新增产能的消化情况未能达到预期，将存在募集资金投资项目投产后实际收益低于预期的风险。

（六）其他风险

１、诉讼和索赔风险

在正常的运营过程中，本公司可能会涉及诉讼和索赔。本公司可能涉及的诉讼和索赔包括产品瑕疵、产品交付和提供服务的延迟、违约等。本公司如遭诉讼和索赔，可能会对本公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。

２、不可抗力风险

地震、海啸、台风、干旱、洪水等自然灾害以及突发性事件会对本公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本公司的正常生产经营。

二、其他重要事项

重大合同是指将要履行或正在履行的，金额达到５００万元以上的，或者金额虽然没有达到５００万元以上，但是对本公司生产经营具有重要影响的重大合资、合作、投资、关联交易以及其他对本次发行及上市具有重大影响的合同、协议。

截至本招股意向书签署日，本公司正在履行的重大合同包括：借款合同１份；最高额抵押合同２份；原材料采购合同８份；设备采购合同１份；产品销售合同５份；建设工程施工合同２份；特许销售服务合同１份。

截至本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保事宜。

截至本招股意向书签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的诉讼或仲裁事项；不存在本公司控股股东、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的相关当事人

二、本次发行时间安排

第七节 备查文件

１、招股意向书全文和备查文件可到本公司及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午９：３０ 至１１：３０，下午２：３０ 至５：００。

２、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站查阅。

常州星宇车灯股份有限公司

２０１1年1月17日