证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-002

　　东华软件股份公司

　　关于发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2011〕96号文《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海合计发行16,301,577股股份购买相关资产。

　　同时公告证监会审核后的《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书》、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问意见、法律顾问北京市天元律师事务所出具的补充法律意见书。

　　公司于2010年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》全文及其摘要，经中国证监会审核后的《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书》见2011年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书的修订说明》。

　　公司将在核准文件的有效期12个月内，尽快办理本次发行股份购买资产事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一一年一月廿一日

　　东华软件股份公司

　　关于《东华软件股份公司发行股份

　　购买资产报告书》的更新说明

　　东华软件股份公司（以下简称"东华软件"）于2010年4月1日披露了《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称"报告书"）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。本公司已根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（100684号）等文件，对《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：

　　1、修改了"重大事项提示"，详细说明了发股价格的变化；

　　2、增加了"第一节 交易概述/本次交易的决策过程"涉及本次发行股份购买资产获得核准情况；

　　3、增加了"第一节 交易概述/交易对方、交易标的及作价"涉及的补充评估状况；

　　4、更新了"第二节 上市公司基本情况"相关信息，增加说明了东华软件2007年重组的整合效果；

　　5、对"第三节 交易对方基本情况"补充了详细说明；

　　6、补充详细说明了"第四节 交易标的/二、神州新桥历史沿革"；

　　7、更新了"第四节 交易标的/五、神州新桥主要资产的权属、对外担保及主要负债情况"；

　　8、更新了"第四节 交易标的/六、神州新桥所获业务资质、软件著作权、认证及荣誉/（三）软件著作权"；

　　9、更新了"第四节 交易标的/八、神州新桥的主营业务发展情况和九、神州新桥最近三年及一期经审计的主要财务指标"；

　　10、增加披露了"第四节 交易标的/十、神州新桥盈利的季节性变动的原因"；

　　11、增加了"第四节 交易标的/十二、关于张秀珍以计算机软件著作权的财产权出资及转出情况"；

　　12、更新了"第五节 发行股份情况"的发股价格、发股数量等相关信息及股权占比变化信息；

　　13、在"第六节 本次交易合同的主要内容"修改了关于利润补偿方式，增加了期间损益承诺；

　　14、更新了"第八节 本次交易定价的依据及公平合理性的分析"涉及的财务和估值数据；

　　15、根据最新财务数据更新了"第九节 本次交易对公司的影响"；

　　16、在"第九节 本次交易对公司的影响"增加了"本次交易完成后，神州新桥及东华软件未来发展规划"；

　　17、根据最新财务数据更新了"第十节 财务会计信息"；

　　18、在"第十四节 其他重要事项"更新自查情况和增加说明了相关人员买卖股票情况。