证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月２１日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第十七次临时会议。本次会议通知于２０１１年１月１５日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司公开增发新股相关事宜调整的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

公司于２０１０年６月１８日召开２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过了公司公开增发Ａ股股票的各项议案，并授权公司董事会全权办理本次公开增发股票的相关事宜。结合本公司实际经营情况，为了更好地实现全体股东利益最大化，公司计划在保持公开增发股票募集资金项目投资总额及每个募集资金项目投资额不变的前提下，拟对本次公开增发股票募集资金规模进行适当调整。调整后，本次公开增发新股募集资金不超过１０５，９３２万元，募集资金项目投资不足部分由公司通过其他方式筹措。每个项目调整前后投入情况如下表所示：

＊注１：其中用于建设投资２７，９４３万元，用于铺底流动资金５，９１０万元；

＊注２：募集资金１０，０００万元全部用于建设投资；

＊注３：其中用于建设投资４０，４５４万元，用于铺底流动资金３，５４６万元；

＊注４：其中用于建设投资１６，８９６万元，用于铺底流动资金１，１８３万元。

经此调整后，《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》的具体修订内容见附件１。

同时，《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》及其附件《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告》中涉及的募集资金融资规模、项目拟用募集资金投入金额按照上表所述相应调整。《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》（修订稿）详细内容见附件２。《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告》（修订稿）详细内容刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据２０１０年６月１８日召开２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》对董事会的授权，此次调整的议案经公司本次董事会批准后无需提交股东大会审议。

本次公开增发Ａ股股票方案的修订调整，最终需以中国证监会核准为准。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２２日

附件１：

原《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》中第１０项：

１０、募集资金用途

公司拟通过本次增发新股募集资金不超过１２２，０００万元，拟投资以下四个项目：

若以上新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目募集资金和驱动启动电机（ＢＳＧ）及控制系统建设项目募集资金到位后，由公司分别向全资子公司大洋电机新动力科技有限公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司以增资形式进行实施。

如本次增发募集资金净额少于１２２，０００万元，不足部分由公司自筹解决。

现调整修改为：

１０、募集资金用途

公司拟通过本次增发新股募集资金不超过１０５，９３２万元，拟投资以下四个项目：

＊注１：其中用于建设投资２７，９４３万元，用于铺底流动资金５，９１０万元；

＊注２：募集资金１０，０００万元全部用于建设投资；

＊注３：其中用于建设投资４０，４５４万元，用于铺底流动资金３，５４６万元；

＊注４：其中用于建设投资１６，８９６万元，用于铺底流动资金１，１８３万元。

若以上新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目募集资金和驱动启动电机（ＢＳＧ）及控制系统建设项目募集资金到位后，由公司分别向全资子公司大洋电机新动力科技有限公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司以增资形式进行实施。

如本次增发募集资金净额少于１０５，９３２万元，不足部分由公司自筹解决。

附件２：

中山大洋电机股份有限公司

关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案

（修订稿）

公司拟通过本次增发新股募集资金不超过１０５，９３２万元，用于投资新能源动力及控制系统产业化项目、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目、驱动启动电机（ＢＳＧ）及控制系统建设项目、大功率ＩＧＢＴ及ＩＰＭ模块封装建设项目等四个有关新能源汽车关键部件项目。

１、新能源动力及控制系统产业化项目

本项目已经广东省发改委粤发改工函【２００９】１０６０号备案。 本项目由公司在中山市西区沙朗广丰工业区负责实施。项目总投资额５２，０００万元，其中固定资产投资３２，３００万元，流动资金为１９，７００万元；拟以募集资金投入３３，８５３万元，其中用于建设投资２７，９４３万元，用于铺底流动资金５，９１０万元；以其他方式筹集资金投入１８，１４７万元。本项目建设期为三年，项目达产后每年具备产能３万台套。项目达产后年销售收入为２２５，０００．０万元，年利润总额为１９，７２６．４万元，实现净利润１６，７６７．５万元。

２、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目

本项目已经北京海淀区发改委京海淀发改（备）【２０１０】１６１号备案。本项目由公司全资子公司大洋电机新动力科技有限公司在北京市中关村永丰高新技术产业基地负责实施。项目总投资额 １２，０００万元，其中固定资产投资１１，３５０万元，流动资金为６５０万元；拟以募集资金投入１０，０００万元，其中用于建设投资１０，０００万元；以其他方式筹集资金投入２，０００万元。本项目建设期为两年，建成后具有国内领先研发和试验能力，项目技术达到国际先进水平，２０１０－２０１５年预计实现研发鉴定成果１０项，２０１０－２０１５年预计实现鉴定成果５项。

３、驱动启动电机（ＢＳＧ）及控制系统建设项目

本项目已经湖北省企业投资项目备案证（编码２０１００９２１３９１２００１８）备案。本项目由公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司在湖北省孝感市孝昌县经济开发区负责实施。项目总投资额５４，０００万元，其中固定资产投资４１，５３０万元，流动资金１２，４７０万元；以募集资金投入４４，０００万元，其中用于建设投资４０，４５４万元，用于铺底流动资金３，５４６万元；以其他方式筹集资金投入１０，０００万元。本项目建设期为三年，本项目达产后具备年产各种驱动及启动电机（ＢＳＧ）及控制系统共１００万套。项目达产后年销售收入为９０，０００．０万元，年利润总额为１６，２７１．８万元，实现净利润１３，８３１．０万元。

４、大功率ＩＧＢＴ及ＩＰＭ模块封装建设项目

本项目已经广东省发改委企业投资项目备案证（编号１０２０００３９１０２９００６）备案。本项目由公司在中山市西区沙朗广丰工业区负责实施。项目总投资额２１，０００万元，其中固定资产投资１７，０５８万元，流动资金３，９４２万元；拟以募集资金投入１８，０７９万元，其中用于建设投资１６，８９６万元，用于铺底流动资金１，１８３万元；以其他方式筹集资金投入２，９２１万元。本项目建设期为三年，项目达产后具备年产大、中功率模块分别为９万套和６万套，家电用功率模块为３５０万套。项目达产后年销售收入为４７，２２５．０万元，年利润总额为５，９７３．１万元，年净利润为５，０７７．０万元。