证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　一、本次发行前公司总股本１０，６００万股，本次拟发行不超过３，６００万股，发行后总股本不超过１４，２００万股，上述股份均为流通股。

　　本公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

　　股东苏州吴中国发创业投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在２００９年１２月１５日完成工商变更登记手续之增资股份合计６００万股（其中赵东明持有１００万股、赛捷投资持有４９０万股、单兴洲持有１０万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过５０％。

　　二、经公司２０１０年度第一次临时股东大会决议通过，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行股票前老股东和与新增加的社会公众股东按各自持股比例共同享有。截至２０１０年１２月３１日，公司滚存未分配利润为１５，８１３．８７万元。

　　三、本公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第三章 风险因素”中的下列风险：

　　（１）原材料价格波动的风险

　　公司主要原材料为铝合金锭、铝材等铝制金属材料，报告期内，公司采购铝基材料（含铝合金锭、铝材等）占原材料采购金额的比重达到７０％以上。原材料铝合金锭的采购价格的定价方式为“电解铝价格＋加工费”，其中电解铝价格参考上海现货市场价格确定，由于加工费相对固定，因此电解铝市场价格的波动对原材料采购成本的影响较大。

　　报告期内，国内电解铝价格波动较大，在１１，０００元／吨－２１，０００元／吨之间宽幅波动。２００７年铝价基本在２０，０００元／吨左右波动；２００８年１－８月稳中有降，自２００８年９月份开始受全球金融危机的影响，铝价单边下跌至１１，０００ 元／吨；２００９年全年随着经济的复苏，铝价稳步回升，至年末已升至约１６，０００元／吨；２０１０年电解铝的均价基本维持在１５，０００元／吨左右。

　　公司在实际经营过程中通过采取“以销定产”、“以产定购”的模式较好地实现了产供销环节的联动，并且在与上下游的合作中保持了较强的议价能力；另外２００９年公司利用期货市场的价格锁定功能降低了部分原材料铝锭的价格波动风险。虽然以上的措施增强了公司抵御原材料价格波动风险的能力，但是未来如果电解铝价格出现较大波动，仍将直接影响公司的生产成本和营业收入。

　　（２）客户集中度较高的风险

　　报告期内，公司对前五名客户销售收入占销售收入的比重７０％左右，销售相对集中于通讯设备行业内企业。公司客户较为集中的原因为，下游通讯设备行业具有较高的市场集中度，例如爱立信、诺基亚西门子、华为前三大通讯设备集成商的全球市场份额超过６０％；波尔威、安德鲁、安弗施等三家专业通讯设备制造商在全球基站天线领域的市场份额约为３０％。大型的通讯设备制造、集成商对为其服务的供应商执行严格的认证制度，公司凭借完备的制造服务实力优势和综合解决方案提供能力，与下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系。

　　虽然公司与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，在与客户的深入合作过程中获得了自身规模的壮大，并且公司也在不断开拓新客户、培育新领域，努力使客户结构优化，但是短期内客户集中度较高的风险并不能完全化解，如果客户营运模式、采购方式等方面发生重大变化，而公司不能及时应对，将影响公司获取订单的数量和时限，进而影响公司的经营业绩。

　　（３） 税收政策变化的风险

　　公司于２００９年５月被认定为江苏省高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，经在主管税务机关苏州工业园区地方税务局办理了减免税申请和登记备案后，公司自２００９年度起连续三年内的企业所得税将按照１５％的优惠税率申报缴纳。

　　公司子公司春兴铸造为生产性外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，春兴铸造自获利年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠待遇，２００８年５月７日经苏州工业园区国家税务局出具的《税务事项通知书》，确认春兴铸造的获利年度为２００７年。根据２００８年１月１日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及国发［２００７］３９号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的有关规定，春兴铸造２００８年度免征企业所得税、２００９年度至２０１１年度减按１２．５％征收企业所得税。

　　综上所述，报告期内春兴精工在２００９－２０１０年度、春兴铸造在２００８－２０１０年度享受企业所得税优惠政策。假设春兴精工和春兴铸造报告期内均按照２５％的税率计缴企业所得税，报告期内税收优惠政策对公司净利润的影响情况如下：

　　单位：万元

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　　近三年，公司因享受企业所得税税收优惠而减免的税额占同期净利润的比例分别为２１．５６％、１１．５４％和１５．３２％，税收优惠对公司净利润的影响呈逐年下降的趋势。扣除税收优惠的影响，公司归属于母公司所有者的净利润金额分别为３，０５８．４９万元、４，９２７．４０万元和５，６０８．５５万元，说明公司在业务规模增长和主营业务盈利能力稳步提升的情况下，公司的经营业绩仍保持了较大幅度地提升，未来如果税收政策产生变化对公司长期持续盈利能力不会产生重大影响，但短期内的影响仍然存在。

　　（４）汇率风险

　　报告期内公司出口销售占主营业务收入的份额逐年提升，已从２００８年度的７．８７％增至２０１０年的３７．０３％。由于公司对国外客户的货款给予一定的信用期，如果信用期内汇率发生变化将使公司的外币应收账款产生汇兑损益，近三年公司汇兑损失分别为５３．０７万元、－１０．３２万元和１９９．７５万元，占同期利润总额的比重分别为１．０２％、－０．１３％和２．６２％。随着出口销售规模的进一步增长，人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险。

　　（５）实际控制人控制风险

　　本次发行前，公司控股股东及实际控制人孙洁晓持有公司股份７，２４５万股，占发行前股本总额的６８．３６％，本次股票发行后，孙洁晓持有发行人股份的比例降至５１．０２％，但仍处于控股地位，仍然是发行人的实际控制人。尽管公司已经制定了完善的“三会”运作体系、独立董事制度及内部管理制度等，但孙洁晓作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

　　四、公司２００９年度实现净利润６，９６８．７０万元，其中归属于母公司股东的净利润为５，５７０．４８万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为４，４０１．３６万元。具体过程为：

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　　公司２００９年度非经常性损益１，４１５．１９万元，主要系：（１）２００９年１２月公司收购炜舜国际１００％股权，公司取得炜舜国际的投资成本小于取得投资时（合并日）应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分产生的营业外收入６５６．４９万元；（２）２００９年度公司从事铝期货投资，当期实现期货投资收益４０７．１８万元和期末持仓浮盈３４２．１４万元，两者合计为７４９．３２万元。

　　第二节 本次发行概况

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　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

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　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）发行人的设立方式

　　发行人系由苏州春兴精工有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司发起人孙洁晓、袁静、赵东明等１６名自然人以及吴中国发、国润投资、博融投资等三家法人，以公司截至２００８年１１月３０日经审计的净资产１２１，９３３，８６５．０１元按１．２１９３：１的比例折为股份有限公司的股本１０，０００万股。发起人出资业经安徽华普会计师事务所审验，并出具了华普验字［２００８］第８５１号《验资报告》。

　　２００８年１２月１９日，经江苏省工商行政管理局核准，公司完成工商变更登记手续，并领取了注册号为３１０２３００００１０４０１３的企业法人营业执照，注册资本为１０，０００万元。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　公司设立时的发起人为孙洁晓、袁静、赵东明等１６名自然人以及吴中国发、国润投资、博融投资等三家法人。

　　春兴精工以截至２００８年１１月３０日经审计的净资产１２１，９３３，８６５．０１元按１．２１９３：１的比例折为股份有限公司的股本１０，０００万股，整体变更为股份有限公司，原春兴有限的资产、负债全部由发行人承接，公司成立后所有资产的产权变更手续已于发行人成立后办理完毕。

　　三、有关股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　１、公司目前总股本为１０，６００万股。

　　２、公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过３，６００万股，不超过发行后总股本的２５．３５％。

　　３、股份流通限制和锁定安排如下：

　　（１）本公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

　　（２）股东苏州吴中国发创业投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　（３）股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在２００９年１２月１５日完成工商变更登记手续之增资股份合计６００万股（其中赵东明持有１００万股、赛捷投资持有４９０万股、单兴洲持有１０万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

　　（４）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过５０％。

　　（二）股东的持股数量及比例

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　　（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　发行人的自然人股东中孙洁晓和袁静为夫妻关系，合计持有发行人７５．９６％的股份，其中孙洁晓为公司实际控制人。

　　股东郑海艳和孙洁晓为姐弟关系，其持有发行人股份比例为０．１９％。

　　除上述情况外，公司其余股东之间不存在关联关系。

　　四、公司的主营业务情况

　　（一）公司主营业务和产品

　　本公司是国内领先的专业精密铝合金结构件制造与服务供应商，目前具备年产２４０万件精密铝合金结构件的生产能力，在产品制造服务、技术服务、销售服务等方面均处于国内领先水平。公司目前已经形成了包括：产品前瞻性研究开发、模具工艺及结构设计、精密真空铸造、系统化后整理、数控精加工工艺及工装设计、最终性能检测、精密组装、专业配送等在内的完善的精密铝合金结构件制造服务体系，公司与客户形成了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。

　　公司主要产品为各类精密铝合金结构件，报告期内，公司的主要服务对象为世界知名通讯设备集成商（制造商）及汽车零部件制造商，２０１０年度公司精密铝合金结构件产品的销售收入占公司主营业务收入的比重为９３．６３％，构成公司收入的主要来源。公司主要精密铝合金结构件产品及其供应客户情况：

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　　（二）产品销售模式

　　公司产品的销售模式为直销模式，根据客户的订单要求，组织产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造服务。公司的产品销售，一般需要经过客户合格供应商体系认证、样品试制、样品认定评审、客户订单下达、产品制造、产品入库及配送等主要环节。以通讯设备领域为例，公司通过直销模式销售的最终客户可以分为两个层次：通讯设备集成商、通讯设备制造商，具体如下图所示：

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　　（三）主要原材料需求及采购情况

　　１、主要原材料的需求构成情况

　　公司的精密铝合金结构件产品生产所需的主要原材料为铝合金锭和铝材，其它结构件产品所需的主要原材料为铜材和钢材。

　　２、主要原材料采购模式

　　公司主要原材料铝材（含铝合金锭、铝板等）的采购采取“以产订购”的采购模式，首先公司物流部按照生产部门依据当期生产计划制定的请购申请，检查当期原材料库存情况，然后对合格供应商列表中的供应商进行招标询价，采购价格基本上以下单当日上海现货铝锭均价为基准，加一定幅度加工费后确定，招标询价之后确定供货供应商并及时采购入库。

　　由于公司产品依据客户订单组织生产，属于合约制造，因此以“以产订购”的采购模式确定的原材料采购计划基本不存在冗余沉淀，计划达成率接近１００％，在保证安全库存情况下最大程度内节约了采购成本，并有利于从采购环节开始进行产品生产的供应链管理。

　　３、主要原材料采购情况

　　公司生产所需原材料供应商主要为金属材料经销商和金属物流加工、配送企业，供应商所处行业均属于完全竞争行业，市场供应充足，由于公司主要供应商提供的产品质量稳定可靠，价格合理，双方形成了良好的合作关系。

　　（四）行业情况以及公司在行业中的竞争地位

　　１、行业基本情况

　　本公司业务所处行业属于精密铝合金结构制造行业，该行业是近年来开始迅速发展的一个兼具金属结构制造和产品技术服务在内的现代制造服务行业。

　　精密铝合金结构制造是一种先进的精密铝合金部件成形技术，具体是指利用热、力、分子运动等手段使得液态或半液态的铝基合金在力的作用下以较高的速度充填模具型腔，并成型和凝固而获得铝合金结构件，再通过后处理及数控精加工，最终使产品尺寸、形状和性能均能达到目标要求的精密制造技术。

　　目前，精密铝合金结构制造及其产品主要应用于通讯、汽车、航空、高速机车等对结构件的加工精度和产品质量精度以及技术服务均有严格要求的高精尖领域中，具体如下：

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　　除了在上述主要行业的应用外，精密铝合金结构件还应用于电气设备制造、精密机电设备制造等众多国民经济发展的支柱产业中。

　　２、行业竞争情况

　　精密铝合金结构制造行业属于国家大力鼓励发展的行业，尤其是近年来随着国家对节能减排的大力推进，铝合金结构材料凭借其众多优势成为应用领域最为广泛的基础材料，这就使得本行业的市场容量不断扩大，仅应用于通讯领域的精密铝合金结构件的产值（２００８年）就已达到８４．２亿元。目前我国精密铝合金结构制造行业内企业的竞争特点如下：

　　（１）市场竞争充分，市场化程度高

　　随着铝合金结构材料在下游行业应用的深入及应用范围的扩展，本行业内企业规模及数量均在不断增加，但厂均产能及市场集中度较低，市场处于完全竞争状态，从而使得本行业的市场化程度较高，以市场集中度最高的通讯应用领域为例，排名前十三位的精密铝合金结构件外包服务制造企业市场占有率仅为３５．４９％。充分的市场竞争给行业内具有明显制造服务优势的规模企业带来巨大的发展机遇。

　　（２）客户覆盖面逐步扩展

　　行业内企业受到规模、产能及技术等的限制，一般均重点服务于一个行业的几家重点客户，例如广东鸿图（００２１０１）的主要服务行业为汽车行业（２００９年占其主营业务收入的７０．５７％），其主要客户为通用、克莱斯勒、东风等厂商；春兴精工的主要服务行业为通讯设备行业（２００９年占其主营业务收入的８９．１３％），主要客户为诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯、波尔威、安弗施、安德鲁等厂商。随着行业内企业制造能力的提升，规模较大、专业化水平高的企业在为其现有重点客户提供服务的同时，逐步扩展其下游服务领域，成为直接面向多个客户的专业化精密铝合金结构件产品制造服务的供应商。

　　（３）行业内企业向专业化、规模化方向发展

　　目前本行业尚属于充分竞争行业，行业内企业较多，随着下游厂商（通讯、汽车等）的集中度越来越高，重点为下游大型企业服务的业内企业也将会呈现出规模化运作的趋势；另外，随着越来越多的下游行业开始将精密铝合金结构件作为其产品的重要材料，具备较大生产规模、先进制造技术及专业化制造能力的业内企业将成为未来行业成长的主要支柱，未来在下游行业发展的带动下，行业内企业将更具专业化和规模化。

　　３、公司的竞争地位

　　由于本行业覆盖的下游行业众多，一家公司受产能限制只能重点服务于几个重点领域，公司目前服务的重点客户领域为通讯设备、汽车零部件，正在进行供应商认证及研发的领域包括航空器材、高速机车等，下游行业的巨大市场以及本行业企业的普遍规模较小，使得行业内公司市场化程度较高，市场占有率一般都较低。

　　根据中国铸造协会压铸分会２００９年度对行业内企业的销售收入、研发水平、设备规模、营销实力等的综合调研统计数据，在我国专业精密铝合金结构制造企业（通讯领域）中，发行人综合排名第二，国内市场占有率为５．１１％，占全球市场份额的２．２６％。行业内主要企业的国内市场排名和国内外市场占有率情况（２００８年）具体如下：

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　　中国铸造协会于２０１０年对我国铸钢、铸铁、铸管、压铸、汽车、装备等不同类型的铸造相关主要企业的经营业绩、自主创新、社会责任、行业影响等方面进行了综合评价，并于２０１０年５月在北京召开的第六届会员代表大会上发布了《首届全国铸造行业综合百强、分行业排头兵企业》榜单，发行人荣获首届全国铸造行业综合百强企业（第４０位）、首届全国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业（第８位），位列通讯领域第一。

　　目前，公司的精密铝合金结构件制造服务业务，已经形成了年产２４０万件的产能规模，为诺基亚西门子、安弗施、安德鲁、摩比天线等众多高端客户全球最大的精密铝合金结构件供应商之一，且随着公司产能的逐步扩大及“精益生产、精准制造”理念的持续推行，公司将获得更多客户的青睐。

　　五、与业务及生产经营有关的资产权属情况

　　１、房屋建筑物情况

　　发行人目前拥有１宗房屋建筑物所有权，该项房产位于苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号，建筑面积为１８，５４６．１６平方米，设计用途为非居住用房。该房屋所有权已获得苏州市房产管理局颁发的《房地产权证》，房产证编号为苏房权证园区字第００１８３７２３号。

　　２、土地使用权

　　公司拥有土地使用权共３宗，公司均以出让方式取得，面积合计７３，３３３．１７平方米。

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　　３、商标

　　截至本招股意向书签署日，发行人共拥有３项商标和１项商标申请权，具体为：

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　　４、专利

　　截至本招股意向书签署日，发行人及子公司共拥有３０项实用新型专利（已取得专利证书），具体为：

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　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争

　　自然人孙洁晓直接持有本公司７，２４５万股股份，占本次发行前总股本的６８．３６％，为公司控股股东和实际控制人。孙洁晓除投资本公司外，未以其他任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司，因此公司实际控制人与发行人不存在同业竞争。

　　为避免同业竞争，公司实际控制人孙洁晓及其关联股东袁静已于２０１０年２月分别向股份公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

　　（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

　　１、经常性关联交易

　　报告期内，经常性关联交易为支付给关键管理人员的薪酬，公司２００８年度、２００９年度和２０１０年度支付的薪酬总额分别为９８．７２万元、１１３．６８万元和１６８．９５万元。

　　２、偶发性关联交易

　　（１）股权收购

　　２００８年２月２２日，孙洁晓、春曦机械与上海春兴签订《股权转让协议》，孙洁晓和春曦机械将持有永达科技８８．３３％和３．３３％的股权分别按１，３２５万元和５０万元转让给上海春兴。

　　（２）接受担保

　　①融资租赁

　　２００８年１月３１日，孙洁晓、上海春兴、永达科技共同向仲利国际租赁有限公司出具《保证书》，上述保证人就春兴铸造与仲利国际租赁有限公司签订的《融资租赁合同》项下产生的全部债务提供连带责任保证，融资租赁期间为２００８年２月至２０１１年２月。截至２０１０年１２月３１日，尚未支付的融资租赁款项为０．０１万元。

　　２００８年６月２４日，孙洁晓向三井住友融资租赁（香港）有限公司出具《保证书》，保证人就春兴铸造与三井住友融资租赁（香港）有限公司签订的《买卖合同书》项下产生的全部债务提供连带责任保证，合同项下标的物付款期为２００８年７月至２０１１年７月。截至２０１０年１２月３１日，尚未支付的标的物货款为１４２．２３万元。

　　②银行融资

　　ａ、２００８年１２月３日，永达科技与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《最高额抵押合同》，永达科技将其账面价值为１，６９５．６２万元的土地使用权和房产作为抵押物，为春兴铸造自２００８年１２月４日至２０１３年１２月３日期间向银行办理各种业务提供最高额不超过人民币２，１００．００万元的抵押担保；

　　２０１０年４月２３日，春兴精工与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《最高额保证合同》，为春兴铸造在２０１０年４月２３日至２０１３年４月２２日与银行办理各种业务所形成的债务，提供最高额为６，０００．００万元的连带责任保证；中国工商银行苏州工业园区支行对春兴铸造的授信额度总额为６，０００．００万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，春兴铸造在上述额度项下的借款余额为１，０００．００万元，银行承兑汇票余额为６，２１４．２３万元（扣除保证金部分）。

　　ｂ、２０１０年３月１１日，永达科技、春兴铸造分别与江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订《最高额保证合同》，上述保证人为春兴精工与银行办理贷款和商业汇票承兑业务所形成的债务，提供最高额为４，０００．００万元的连带责任保证，担保期间为２０１０年３月１１日至２０１１年３月１１日。截至２０１０年１２月３１日，春兴精工在上述额度项下的借款余额为２，０００．００万元，银行承兑汇票余额为１２８．００万元（扣除保证金部分）。

　　ｃ、２０１０年４月２７日，孙洁晓、春兴铸造分别与宁波银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，上述保证人为春兴精工与银行办理各种业务所形成的债务，提供最高额为４，０００．００万元的连带责任保证，担保期间为２００９年８月１３日至２０１２年４月２６日。截至２０１０年１２月３１日，春兴精工在上述额度项下的借款余额为２，５００．００万元。

　　ｄ、２０１０年４月２８日，春兴铸造与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《最高额保证合同》，为春兴精工在２０１０年４月２３日至２０１３年４月２２日与银行办理各种业务所形成的债务，提供最高额为３，０００．００万元的连带责任保证。截至２０１０年１２月３１日，春兴精工在上述额度项下的借款余额为１，０００．００万元，银行承兑汇票余额为９６３．００万元（扣除保证金部分）。

　　ｅ、２０１０年５月１４日，春兴精工与兴业银行股份有限公司苏州支行签订《最高额保证合同》，为春兴铸造在２０１０年５月１４日至２０１１年５月６日与银行办理各种业务所形成的债务，提供最高额为５，０００万元的连带责任保证。截至２０１０年１２月３１日，春兴铸造在上述额度项下的借款余额为３，０００．００万元。

　　ｆ、２０１０年５月２０日，春兴铸造与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为春兴精工向银行申请总额为８，０００万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保期间为２０１０年５月２０日至２０１１年５月１１日。截至２０１０年１２月３１日，春兴精工在上述授信额度项下的借款余额为４，５００．００万元。

　　ｇ、２０１０年５月２５日，孙洁晓、春兴精工分别与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《最高额不可撤销担保书》，上述担保人为春兴铸造向银行申请总额为７，０００万元的授信额度提供连带责任保证，担保期间为２０１０年５月４日至２０１１年５月３日。截至２０１０年１２月３１日，春兴铸造在上述授信额度项下的借款余额为５，０００．００万元。

　　ｈ、２０１０年９月２６日，春兴精工与华夏银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为春兴铸造在２０１０年９月２７日至２０１２年９月２７日与银行办理各种业务所形成的债务，提供最高额为２，０００．００万元的连带责任保证。截至２０１０年１２月３１日，春兴铸造在上述授信额度项下的借款余额为２，０００．００万元。

　　ｉ、２０１０年１２月２６日，春兴铸造、永达科技分别与交通银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，上述保证人为春兴精工向银行申请总额为６，６００万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为２０１０年１２月２６日至２０１１年１２月２６日。截至２０１０年１２月３１日，春兴精工在上述授信额度项下的借款余额为１，２００万元。

　　３、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　本公司报告期内发生的关联交易主要是同一控制下的股权重组和股东为公司银行融资、融资租赁业务所提供的担保。股权重组是企业经营发展战略的需要，有利于减少关联交易，避免同业竞争，使公司的独立性进一步增强，提升了公司的核心竞争力。股东为公司融资提供担保，是为公司正常经营提供支持。报告期内发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果影响较小。

　　４、独立董事对关联交易发表的意见

　　公司最近三年发生的关联交易均履行了《公司章程》及其他文件规定的程序，独立董事对关联交易的决策程序及合理性、公允性发表如下意见：

　　“公司发生关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格不存在损害公司及其他股东利益的情况。”

　　七、董事、监事、高级管理人员

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　　八、公司实际控制人简介

　　公司目前共有吴中国发、国润投资、博融投资、赛捷投资等四名企业股东以及孙洁晓等十七名自然人股东，其中：孙洁晓持有７，２４５万股，占公司发行前股本的６８．３６％，为公司控股股东及实际控制人，孙洁晓先生配偶袁静女士持有发行人８０５万股，占公司发行前股本的７．６０％，孙洁晓及其配偶合计持有发行人股份７５．９６％。

　　孙洁晓先生：男，１９６７年９月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：３１０１０４１９６７０９０５＊＊＊＊，住所：江苏省苏州市工业园区，现任公司董事长、总经理。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）发行人最近三年合并财务报表

　　１、合并资产负债表

　　单位：元

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　　２、合并资产负债表（续）单位：元

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　　３、合并利润表

　　单位：元

　　（下转D7版）