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上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司承销团成员:中国国际金融有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2011-01-24 来源:证券时报网 作者:
重要提示 1、上海大智慧股份有限公司(以下简称“发行人”或“上海大智慧”)首次公开发行不超过11,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1900号文核准。本次发行的主承销商为西南证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。上海大智慧股份有限公司的股票简称为“大智慧”,股票代码为“601519”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为11,000万股。其中,网下发行数量2,200万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量8,800万股占本次发行数量的80%。 3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为23.20元/股。 4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月20日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的108家配售对象全部参与了网下申购,108家配售对象均按照2011年1月19日公布的《上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经上海市瑛明律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。 5、根据2011年1月19日的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下初步询价情况 主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 本次发行初步询价期间为2011年1月12日至1月17日,截止2011年1月17日下午15:00,主承销商通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台(以下简称“申购平台”)共收到65家询价对象管理的172家配售对象的申报信息。 所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下: 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) | 一、证券公司 | 1 | 长江证券 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 23 | 2200 | 2 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) | 21 | 100 | 3 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 | 21 | 100 | 4 | 方正证券 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 15 | 670 | 5 | 光大证券 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 21 | 120 | 25 | 100 | 6 | 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 23 | 400 | 25 | 200 | 7 | 海通证券 | 海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日) | 25.17 | 100 | 8 | 华安证券 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 21 | 1100 | 23.2 | 1100 | 9 | 华泰证券 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 20 | 200 | 10 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 18 | 200 | 11 | 浙商证券 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 18 | 1000 | 12 | 浙商金惠1号集合资产管理计划 | 18 | 200 | 13 | 平安证券 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 17.6 | 1000 | 14 | 山西证券 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 26.82 | 270 | 15 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 12.75 | 1100 | 16 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 15 | 300 | 17 | 中国国际金融 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 25 | 1100 | 18 | 全国社保基金四一零组合 | 25 | 500 | 19 | 中金一号集合资产管理计划 | 25 | 200 | 20 | 中信证券 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 15 | 1100 | 21 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划(网下配售资格截至2013年11月21日) | 14 | 100 | 22 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 15 | 1100 | 23 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 14 | 200 | 24 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日) | 14 | 100 | 25 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月8日) | 14 | 100 | 26 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月14日) | 14 | 100 | 27 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日) | 14 | 200 | 28 | 武汉邮电科学研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月21日) | 14 | 200 | 29 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日) | 14 | 100 | 30 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 14 | 1000 | 31 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 16 | 600 | 32 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 14 | 200 | 33 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月21日) | 14 | 100 | 34 | 北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月8日) | 14 | 100 | 35 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 16 | 600 | 36 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 15 | 1100 | 37 | 首创证券 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 17.2 | 1100 | 38 | 国都证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 21 | 500 | 23 | 500 | 25.2 | 500 | 39 | 齐鲁证券 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 22.58 | 1100 | 40 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 27.6 | 470 | 41 | 中天证券 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 12.5 | 400 | 13.5 | 400 | 15 | 200 | 42 | 财富证券 | 财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) | 25 | 200 | 43 | 安信证券 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 18 | 100 | 44 | 中航证券 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 13.8 | 1100 | 45 | 大通证券 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 31.09 | 300 | 46 | 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | 18 | 300 | 20 | 200 | 16.7 | 600 | 47 | 银泰证券 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 21.12 | 100 | 二、保险公司 |
48 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 26 | 100 | 49 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 22 | 200 | 26 | 100 | 50 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 26 | 100 | 51 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 26 | 100 | 52 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 26 | 100 | 53 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 26 | 100 | 54 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 26 | 100 | 55 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 17.5 | 500 | 18.8 | 400 | 20 | 100 | 56 | 太平洋资产 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 18 | 300 | 57 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 18 | 300 | 58 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 18 | 300 | 59 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 18 | 300 | 60 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 18 | 300 | 61 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 18 | 300 | 62 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 18 | 300 | 63 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日) | 18 | 100 | 64 | 平安资产 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 27.7 | 180 | 65 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 27.7 | 360 | 66 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 26.5 | 2200 | 67 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 26.5 | 2200 | 68 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 26.5 | 2200 | 69 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 26.5 | 630 | 70 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 26.5 | 2200 | 71 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 26.5 | 2200 | 72 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 26.5 | 2200 | 73 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 26.5 | 2200 | 74 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 25 | 100 | 75 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 25 | 100 | 76 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 25 | 100 | 77 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 25 | 1100 | 78 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | 26.5 | 450 | 79 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日) | 26.5 | 660 | 80 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 26.5 | 1200 | 81 | 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 27.5 | 300 | 23 | 400 | 三、财务公司 | 82 | 航天科工财务 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 18.07 | 1100 | 83 | 中国南航集团财务 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 25.6 | 400 | 84 | 五矿财务 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 18 | 1100 | 85 | 中核财务 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 21 | 550 | 23 | 550 | 25 | 1100 | 86 | 葛洲坝财务 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 30 | 1100 | 87 | 兵器集团 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 19 | 2200 | 四、基金公司 | 88 | 宝盈基金 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 22 | 150 | 89 | 鸿阳证券投资基金 | 23 | 300 | 90 | 富国基金 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 25 | 350 | 91 | 富国天利增长债券投资基金 | 21 | 400 | 23 | 400 | 25 | 300 | 92 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 23 | 100 | 93 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 20 | 400 | 94 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 19 | 300 | 18 | 300 | 95 | 富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日) | 19 | 100 | 96 | 光大保德信基金 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 15 | 200 | 97 | 广发基金 | 广发增强债券型证券投资基金 | 14 | 600 | 16.8 | 100 | 98 | 国联安基金 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 27 | 100 | 99 | 德盛增利债券证券投资基金 | 24 | 900 | 100 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 24 | 800 | 101 | 中海基金 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 18 | 300 | 102 | 国泰基金 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 23 | 100 | 103 | 全国社保基金四零九组合 | 23 | 300 | 104 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 23 | 100 | 105 | 全国社保基金一一一组合 | 23 | 300 | 106 | 国泰双利债券证券投资基金 | 23 | 100 | 107 | 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | 26 | 2200 | 108 | 全国社保基金五零四组合 | 26 | 2200 | 109 | 全国社保基金四零六组合 | 26 | 770 | 110 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 26 | 2200 | 111 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 26 | 2200 | 112 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 26 | 2200 |
113 | 南方基金 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 20 | 100 | 114 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 22 | 400 | 115 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 18 | 600 | 116 | 全国社保基金四零一组合 | 22 | 830 | 117 | 南方稳健成长基金 | 20 | 100 | 118 | 南方避险增值基金 | 24 | 600 | 119 | 全国社保基金一零一组合 | 22 | 310 | 120 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 22 | 450 | 121 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | 22 | 500 | 122 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 24 | 230 | 123 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 22 | 290 | 124 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 22 | 500 | 125 | 南方策略优化股票型证券投资基金 | 24 | 100 | 126 | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 27 | 700 | 25 | 200 | 127 | 鹏华基金 | 普天债券投资基金 | 18 | 100 | 128 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 18 | 100 | 129 | 申万巴黎基金 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 22 | 100 | 130 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 19 | 100 | 20.5 | 100 | 22 | 100 | 131 | 兴业基金 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 15 | 1100 | 132 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 15 | 1100 | 133 | 易方达基金 | 全国社保基金六零一组合 | 23 | 1000 | 134 | 全国社保基金五零二组合 | 25 | 1100 | 135 | 全国社保基金四零七组合 | 25 | 500 | 136 | 科瑞证券投资基金 | 25 | 1100 | 137 | 全国社保基金一零九组合 | 24 | 1100 | 138 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 25 | 1100 | 139 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 25 | 400 | 140 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 25 | 400 | 141 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | 24 | 100 | 142 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 24 | 1100 | 143 | 广东省交通集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月30日) | 20 | 100 | 144 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 25 | 280 | 22 | 310 | 145 | 银河基金 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 22.05 | 200 | 146 | 招商基金 | 全国社保基金六零四组合 | 28 | 1100 | 147 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 28 | 1100 | 148 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 28 | 600 | 149 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 28 | 700 | 150 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 28 | 1100 | 151 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 25 | 1100 | 152 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 20 | 800 | 153 | 中银基金 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 25 | 550 | 154 | 华富基金 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 28 | 500 | 29.5 | 500 | 155 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 28 | 500 | 29.5 | 500 | 156 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 17 | 550 | 20.38 | 550 | 157 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 17 | 550 | 20.38 | 550 | 158 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 15 | 1100 | 159 | 建信基金 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 22 | 400 | 160 | 中欧基金 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 27 | 100 | 161 | 华商基金 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 27 | 2200 | 162 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 27 | 1000 | 163 | 民生加银基金 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 15 | 200 | 五、自主推荐 | 164 | 中国银河 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 30.6 | 590 | 165 | 青岛国信 | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | 30 | 1500 | 六、信托公司 | 166 | 云南国际信托 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 17.2 | 580 | 167 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 17.2 | 580 | 168 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 19.2 | 520 | 169 | 中原信托 | 中原信托有限公司自营账户 | 32.5 | 500 | 170 | 江苏省国际信托 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 30 | 500 | 171 | 昆仑信托 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 22 | 500 | 25 | 500 | 172 | 新华信托 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 30 | 1000 |
二、网下累计投标询价情况 主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况,主承销商做出最终统计如下: 经核查,初步询价提供有效报价的42家询价对象管理的108家配售对象全部参与了本次网下申购,并均按照2011年1月19日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为2,259,870万元。达到发行价格23.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为86家,对应的有效申购总量为86,390万股,有效申购资金总额为2,004,248万元,网下配售比例为2.54659104%,认购倍数为39.27倍。 三、发行价格及确定依据 发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币23.20元/股,该价格对应的市盈率为: 1、74.84倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。 2、88.89倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行11,000万股计算为69,500万股。 西南证券股份有限公司研究员出具的《大智慧投资价值分析报告》认为公司A股股票的合理价值区间为23.00–27.70元/股。根据大智慧的主营业务构成,行业属性的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在本次发行初步询价截止日(T-3日,2011年1月17日)市盈率情况如下表: 公司名称 | 最新股价
( 2011/1 /17 ) | 2009年每股收益(摊薄后) | 2009年PE | 同花顺 | 31.17 | 0.556 | 56.05 | 东方财富 | 46.86 | 0.513 | 91.29 | 超图软件 | 26.81 | 0.421 | 63.76 | 神州泰岳 | 49.90 | 0.857 | 58.24 | 远光软件 | 26.45 | 0.447 | 59.17 | 生意宝 | 24.36 | 0.304 | 80.21 | 用友软件 | 20.27 | 0.728 | 27.86 | 恒生电子 | 16.50 | 0.330 | 50.06 | 均值 | -- | -- | 60.83 |
四、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为207,478户,有效申购股数为4,810,168,000股。经立信会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为111,595,897,600元,网上发行股数为8,800万股,网上中签率为1.82945793%。 本次网上发行配号总数为4,810,168个,号码范围为10000001-14810168。 本次网上发行的股票无锁定期。 五、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市瑛明律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的为86个配售对象,对应的有效申购股数为86,390万股,网下最终配售股数为2,200万股,网下配售比例为2.54659104%,认购倍数为39.27倍。 本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下: 序号 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 配售数量
(股) | 1 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 2,200 | 560,284 | 2 | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | 1,500 | 381,988 | 3 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 2,200 | 560,250 | 4 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 100 | 25,465 | 5 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 1,500 | 381,988 | 6 | 富国天利增长债券投资基金 | 1,100 | 280,125 | 7 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 380 | 96,770 | 8 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 470 | 119,689 | 9 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 1,000 | 254,659 | 10 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 1,000 | 254,659 | 11 | 中金一号集合资产管理计划 | 100 | 25,465 | 12 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 25,465 | 13 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1,100 | 280,125 | 14 | 南方避险增值基金 | 600 | 152,795 | 15 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 400 | 101,863 | 16 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | 500 | 127,329 | 17 | 全国社保基金一零一组合 | 310 | 78,944 | 18 | 全国社保基金四零一组合 | 830 | 211,367 | 19 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 450 | 114,596 | 20 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 230 | 58,571 | 21 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 290 | 73,851 | 22 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 500 | 127,329 | 23 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 100 | 25,465 | 24 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 2,200 | 560,250 | 25 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000 | 254,659 | 26 | 财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) | 200 | 50,931 | 27 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 2,200 | 560,250 | 28 | 中原信托有限公司自营账户 | 1,000 | 254,659 | 29 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 800 | 203,727 | 30 | 德盛增利债券证券投资基金 | 900 | 229,193 | 31 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 100 | 25,465 | 32 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 1,500 | 381,988 | 33 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 780 | 198,634 | 34 | 全国社保基金六零四组合 | 2,200 | 560,250 | 35 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 1,000 | 254,659 | 36 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,000 | 509,318 | 37 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 1,060 | 269,938 | 38 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 2,100 | 534,784 | 39 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,200 | 560,250 | 40 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 2,200 | 560,250 | 41 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,200 | 560,250 | 42 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 2,200 | 560,250 | 43 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 2,200 | 560,250 | 44 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 900 | 229,193 | 45 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 2,200 | 560,250 | 46 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 2,200 | 560,250 | 47 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 500 | 127,329 | 48 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日) | 640 | 162,981 | 49 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月25日) | 940 | 239,379 | 50 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,720 | 438,013 | 51 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 25,465 | 52 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 25,465 | 53 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 100 | 25,465 | 54 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 1,100 | 280,125 | 55 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 200 | 50,931 | 56 | 海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月16日) | 100 | 25,465 | 57 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 400 | 101,863 | 58 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 1,100 | 280,125 | 59 | 科瑞证券投资基金 | 1,100 | 280,125 | 60 | 全国社保基金六零一组合 | 1,000 | 254,659 | 61 | 全国社保基金一零九组合 | 1,100 | 280,125 | 62 | 全国社保基金四零七组合 | 1,000 | 254,659 | 63 | 全国社保基金五零二组合 | 2,200 | 560,250 | 64 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 600 | 152,795 | 65 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | 100 | 25,465 | 66 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 1,100 | 280,125 | 67 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 590 | 150,248 | 68 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 360 | 91,677 | 69 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 720 | 183,354 | 70 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 50,931 | 71 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 2,000 | 509,318 | 72 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 1,000 | 254,659 | 73 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 2,200 | 560,250 | 74 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 550 | 140,062 | 75 | 全国社保基金六零二组合 | 2,200 | 560,250 | 76 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 2,200 | 560,250 | 77 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 2,200 | 560,250 | 78 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 600 | 152,795 | 79 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 200 | 50,931 | 80 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 200 | 50,931 | 81 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 200 | 50,931 | 82 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 200 | 50,931 | 83 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 200 | 50,931 | 84 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 100 | 25,465 | 85 | 全国社保基金五零四组合 | 2,200 | 560,250 | 86 | 全国社保基金四零六组合 | 770 | 196,087 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 六、网下申购中的无效申购情况 本次网下发行没有无效申购的情况。 发行人:上海大智慧股份有限公司 主承销商:西南证券股份有限公司 2011年1月24日
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