证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、本次发行的保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”）。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，５００万股，占发行后总股本的２０．２７％。其中网下发行２，１００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行８，４００万股，占本次发行数量的８０％。

　　３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．００元／股。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１月２５日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的２６家询价机构管理的２８家配售对象中，有２８家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）公布的《上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、达到本次最终确定的发行价格１９．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１５个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外１３个申购价格低于本次最终确定的发行价格１９．００元／股的配售对象未获得配售。

　　６、根据２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价中有２６家询价对象管理的２８家配售对象报价在价格区间下限（１６．２０元／股）及以上（下称“有效报价”）。截至２０１１年１月２５日（Ｔ日）下午１５：００，东吴证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由２６家询价对象统一申报的２８家配售对象的累计投标询价报价，全部及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为３０５，６３８．５０万元。其中：达到发行价格１９．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１５家，对应的有效申购总量为７，９００万股，对应的有效申购资金总额为１５０，１００万元，网下配售比例为２６．５８２２７８４８％，认购倍数为３．７６倍。有１３家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格１９．００元／股，未获得配售。

　　二、发行价格及对应市盈率

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币１９．００元／股，该价格对应的市盈率为：

　　１、４１．０４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、５１．４６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１１４，３８８户。有效申购股数为２，４４７，８１５，０００股。经立信会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为４６，５０８，４８５，０００元，网上最终发行股数为８，４００万股，网上中签率为３．４３１６３１８８％。

　　本次网上发行配号总数为２，４４７，８１５个；号码范围为１００００００１－１２４４７８１５。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经江苏新天伦律师事务所见证、立信会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为１５个配售对象，对应的有效申购股数为７，９００万股，对应的有效申购资金总额为１５０，１００万元，网下最终配售股数为２，１００万股，网下配售比例为２６．５８２２７８４８％，认购倍数为３．７６倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　有１３家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格１９．００元／股，未获得配售。

　　五、网下初步询价的报价情况

　　１、配售对象的报价明细

　　２、投资价值分析报告的估值结论

　　根据主承销商出具的发行人投资价值分析报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为２０．９９－２２．５７元／股，本次发行初步询价截止日（２０１１年１月２０日）同行业可比上市公司２００９年平均市盈率为６４．４７倍。

　　发行人：上海广电电气（集团）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　２０１１年１月２７日