证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-27 来源：证券时报网 作者：
保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 重要提示 １、本次青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行４，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６８号文核准。 ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。 ３、根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３９．４９元／股，发行数量为４，３５０万股，其中，网下向配售对象配售数量为８７０万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为３，４８０万股，占本次发行总量的８０％。 ４、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１月２６日结束。中审国际会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。网下发行过程已经广东金地律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 ５、根据２０１１年１月２４日公布的《青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、 本次初步询价报价及发行定价情况 ２０１１年１月１８日至２０１１年１月２０日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１月２０日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由２６家询价对象管理的３４家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
本次发行定价确定为３９．４９元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （１）５０．５０倍（按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （２）３７．８３倍（按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为３，３０６万股，定价对应的超额认购倍数为３．８倍。 保荐人（主承销商）出具的青岛东方铁塔股份有限公司投资价值研究报告的估值区间为５４．８１－６４．１７元。研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３、２０１１年１月２０日）基本情况如下表：
二、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价时提交有效申报的１４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３０，５５３．９４万元，有效申购数量为３，３０６万股。本次网下发行总股数８７０万股，超额认购倍数为３．８倍。 三、网下申购配号及摇号结果 ２０１１年１月２６日（Ｔ＋１日，周三）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为１４户，有效申购股数为３，３０６万股，配号总数为３８个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为３８。现将网下摇号抽签结果公告如下：
凡参与网下发行申购青岛东方铁塔股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１０个，每个中签号码可以认购８７万股青岛东方铁塔股份有限公司股票。 四、网下配售结果 根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 五、股份锁定期限 配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 六、冻结资金利息处理 配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。 七、保荐人（主承销商）联系方式 联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦６楼 邮 编：２０１２０４ 联系电话：０２１－６８８２６０１５、６８８２６８０１ 联 系 人： 冯建凯、解明、徐纯玉、施丹 发行人：青岛东方铁塔股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 ２０１１年１月２７日 本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2011年1月27日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >