证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量：３，９００万股

●本次公司非公开发行限售股份上市流通日：２０１１ 年２月９日（限售股上市流通日应为２月４日，２月４日－２月８日为非交易日）

●本次上市后定向非公开发行限售流通股剩余数量为：１３４，０００，０００股

一、公司２００７年非公开发行股票的相关情况

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）２００７年非公开发行Ａ股股票方案于２００７年７月１９日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并于２００７年８月６日经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。

２００８年１月３０日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］１６２号文）核准。核准非公开发行不超过１０，４００万股。

２００８年２月１日，公司向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股１７．２１元的价格发行２，６００万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购。

２００８年２月２日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字［２００８］第２００３号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。

２００８年２月４日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的２，６００万股Ａ股股票的登记及股份限售手续。

发行结果公告（公告编号：“临２００８－００９”号）刊登在２００８年２月５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站上公布。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的２，６００ 万股股份自本次发行完成之日起（即２００８年２月４日）锁定，锁定期为３６个月。

２００９年５月２７日，公司实施了２００８年度每１０股转赠５股分配方案。西部矿业集团有限公司的限售股股份数增至３，９００万股。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司总股本为６７７，５４１，３９８股。

２００９年５月２７日，公司实施了２００８年度每１０股转赠５股分配方案，公司总股本增至１，０１６，３１２，０９７股；

２０１０年５月１９日公司向海通证券股份有限公司等９家投资者发行的股票，股本增至１，１５０，３１２，０９７股。

四、本次限售股份上市流通情况

１． 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为３，９００万股；

２． 本次非公开发行限售股份可上市流通时间为２０１１年２月９日；

３． 本次非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

单位：万股

五、股份变动情况表

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１１年１月２７日