证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年1月28日收到控股股东江门市资产管理局告知函，称江门市资产管理局已于2011年1月27日收到江门市人民政府和江门市国资委批复意见，同意江门市资产管理局以公开征集受让人方式协议转让所持本公司全部国有股份。

　　现将江门市资产管理局本次拟协议转让本公司全部国有股份的具体情况和要求公告如下：

　　一、 拟转让股份数量及所涉及的上市公司名称及基本情况

　　1、上市公司名称：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　2、上市公司基本情况：

　　股票简称：ST甘化

　　股票代码：000576

　　上市日期：1994年9月7日

　　总 股 本：322,861,324股

　　注册地址：广东省江门市甘化路56号

　　3、拟转让股份数量：6400万股，占ST甘化总股本的19.82%。

　　二、 本次股份转让的价格

　　本次股份转让按上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%为基准定价。

　　三、意向受让方应当具备的资格条件

　　根据公开、公平、公正的原则，本次拟受让ST甘化股权的意向受让方应当具备以下资格条件：

　　1、意向受让方或其控股股东设立三年以上，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为；

　　2、意向受让方具有明晰的经营发展战略；

　　3、意向受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力；

　　4、意向受让方不存在下列任一情形：

　　（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

　　（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

　　（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；

　　（4）其控股股东、实际控制人最近二年发生变更。

　　5、意向受让方系依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内法人，实收资本不低于10亿元人民币；

　　6、意向受让方2009年末或最近一期末经审计的合并报表总资产不低于70亿元人民币，净资产不低于15亿元人民币；

　　7、意向受让方的受让意向已经履行了必要的内部决策程序；

　　8、意向受让方须承诺支持上市公司长远发展，在股份转让完成后36个月内不得转让本次受让的股份；

　　9、意向受让方承诺受让股份后，将按照国家及地方政策规定妥善安置职工；促使ST甘化与职工签订为期三年的劳动合同，职工薪酬不低于2010年度的薪酬水平；

　　10、意向受让方承诺ST甘化注册地不迁离江门市区；

　　11、在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要求，对ST甘化本部实施"三旧"改造，意向受让方承诺同意ST甘化在启动"三旧"改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储，具体补偿标准按照江门市"三旧"改造政策执行；

　　12、意向受让方受让股份后承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币；若ST甘化投资不足15亿元，受让方承诺以自有资金追加投资补足15亿元在江门的投资；

　　13、确定最终受让方后，该受让方应在5个工作日内向出让方支付缔约保证金人民币4000万元汇入出让方指定账户，若最终确定的受让方拒绝签署正式的股份转让协议，则缔约保证金不予退回。若最终确定的受让方未能在约定时间内支付缔约保证金，出让方可另行选定受让方。

　　四、意向受让方递交受让申请的截止日期及需递交的资料清单

　　本次协议转让意向受让方提交材料的截止时间为2011年2月7 日17时。

　　意向受让方应在截止日期前向江门市资产管理局递交以下材料：

　　1、受让意向书；

　　2、意向受让方及其实际控制人简介，包括但不限于历史沿革、主营业务介绍、意向受让方营业执照、公司章程及联系方式等；

　　3、意向受让方2009年末或最近一期末经审计的合并报表；

　　4、意向受让方收购目的说明以及对上市公司未来发展规划；

　　5、报价及报价说明；

　　6、收购资金来源及支付安排与保证；

　　7、意向受让方内部决策文件；

　　8、意向受让方最近两年无重大违法违规行为的说明；

　　9、递交意向受让文件人员的授权资料（包括法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件）；

　　10、江门市资产管理局认为必要的其他材料。

　　以上资料均需加盖公章。

　　五、 江门市资产管理局指定的银行账户

　　开户名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

　　开户银行：中国建设银行江门市分行城区支行

　　账 号：44001670239053003126

　　六、 江门市资产管理局联系方式

　　联 系 人： 张先生

　　联系电话：0750-3501643，13828074255

　　传 真：0750-3501920

　　联系地址：江门市华园中路21号

　　邮 编：529000

　　本公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董事局

　　二O一一年二月一日