证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业"、"本公司")2010年5月19日与奥地利DCM DECO metal有限公司(以下简称"DCM")签订了《合作意向书》（以下简称"意向书"）（详见公司"广东东方锆业科技股份有限公司关于与奥地利DCM DECO metal有限公司签订合作意向书的公告"2010-014号公告）后，经过与DCM公司及澳大利亚Australian Zircon NL公司（以下简称"AZC"）的协商，三方就本公司投资参与AZC资产重组和运营的合作方案呈报澳大利亚政府外商投资审核委员会申请核准，东方锆业已于2011年1月27日收到澳大利亚政府外商投资审核委员会对于相关投资合作方案的正式批准函。

　　本公司拟由全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称"澳大利亚东锆"）参与收购及后续运营。

　　本公司若达成此项交易不构成重大资产重组。

　　二、合作主要内容

　　1、本公司全资子公司澳大利亚东锆拟与THTF AUSTRALIA MINING PTY LTD等公司共同出资在澳大利亚成立名为MURRAY ZIRCON PTY LTD的合资公司（以下简称"合资公司"），依据该合作安排，本公司有权要求AZC公司按以下方式及条件将其资产转移入合资公司：

　　1) 在2011年4月30日以前，本公司可要求AZC将其拥有的除WIM150项目以外的所有资产100%的权益资产投入合资公司,包括但不限于在Murray Basin拥有15,500平方公里的勘探地权、AZC拥有已获采矿权且已投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35,000吨锆精矿的选矿厂及占用的土地资产等，本公司在合资公司中将拥有不低于51%不高于65%的股权，AZC拥有35%的股权。如果本公司作出这个决定，合资公司支付的此资产兑价为1,625万澳元外加35%的合资公司权益给AZC公司。

　　2) 如果本公司执行了上述选择权，还有权在2012年4月30日之前，要求AZC将WIM150项目的资产也转移至合资公司。WIM150项目资产单独的转移兑价为2,375万澳元，同时AZC持有合资公司的35%的权益不变。

　　3) 如果AZC公司所有的资产都转移到合资公司中,则总兑价为4,000万澳元外加35%该合资公司的权益。

　　2、鉴于Mindaire项目现处于停产状态，以及WIM150项目的权属存在争议并正在处理中，为保证本公司的投资安全，本公司先向AZC公司提供最长18个月的2,000万澳元运营资金，支持AZC的运营，该运营资金以AZC所有资产作为质押，同时AZC的母公司DCM公司为本公司的该部分运营资金提供全额公司担保。

　　3、本公司有权以225万澳元购买AZC公司大约4.34%的股份的权利。

　　三、合作进展

　　1、本公司已提供2,000万澳元运营资金给AZC公司。

　　2、本公司现正与AZC公司共同努力进行Mindarie矿区恢复生产的筹备工作，预计在2011年下半年恢复生产。初期产能可达年产锆精矿2.5万吨。

　　四、合作风险

　　1、后续合作在实际履行过程中，会受市场、生产方式及效益等各方面的影响，存在不确定性。

　　2、项目实施地址在澳大利亚，在设备、工艺、人员等方面需要有一个过渡阶段，具体实施情况需要根据双方协商的进展情况及实际生产情况进一步确认。

　　3、WIM150项目的权属存在争议，最终能否顺利将资产转入合资公司存在不确定性。

　　五、合作对公司的影响

　　1、符合公司发展战略，完善产业链，有利于公司可持续发展；

　　2、本次收购的资金来源及对公司的影响：

　　本次收购的资金主要来源于公司自有资金及银行贷款，本次收购成功，增加部分银行贷款对公司的财务状况影响不大；

　　３、本公司将主导该项目开发建设和生产经营管理，充分发挥自身技术优势和成本优势。

　　六、其他说明

　　公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年一月三十一日