证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】８７号文核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“江淮动力”、 “公司”）向截至２０１１年１月２４日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本８４６，０００，０００股），按照每１０股配３股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于２０１１年１月３１日结束。现将本次配股发行结果公告如下。

一、认购情况

本次配股以公司截至２０１１年１月２４日总股本８４６，０００，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例配售，共计可配售股份总数为２５３，８００，０００ 股流通股（Ａ 股），其中有限售条件流通股可配股数为１１，１２０ 股；无限售条件流通股可配股数为２５３，７８８，８８０股；发行价格为 ２．７８ 元／股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股发行认购情况如下表所示：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股以２０１１年１月２４日（股权登记日，Ｔ 日） 收市后江淮动力总股本（８４６，０００，０００股）为基数，每 １０ 股配售３股，可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。本次配股价格为２．７８ 元／股。

１、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（２０１１年１月２４日），发行人无限售条件股股东持股总量为８４５，９６２，９３３股。截至认购缴款结束日（２０１１年１月３１日），有效认购数量为２４２，７９２，１９８股，占本次可配股份总数（２５３，７８８，８８０股，系四舍五入取整所致）的９５．６７％，认购金额为６７４，９６２，３１０．４４元。

２、向有限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（２０１１年１月２４日），发行人有限售条件股股东持股总量为３７，０６７股。截至本次配股认购缴款 结束日（２０１１年１月３１日），有效认购数量为１１，１２０股，占本次可配股份总数（１１，１２０股，系四舍五入取整所致）的 １００％，认购金额为３０，９１３．６０元。

３、本次配售江淮动力控股股东江苏江动集团有限公司履行了认配股份的承诺。全额认购可配股份５８，２７５，０００股，占本次可配售股份总数（２５３，８００，０００股）２２．９６％。

４、本次配股认购数量合计为２４２，８０３，３１８股，占本次可配股份总数（２５３，８００，０００ 股）的９５．６７％，超过了拟配售数量的百分之七十，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，故本次配股成功。

５、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（２０１１年２月９日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年１月２０日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏江淮动力股份有限公司２０１１年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：

名称：江苏江淮动力股份有限公司

办公地址：江苏省盐城市环城西路２１３号

法定代表人：胡尔广

联系人： 王乃强

电话：０５１５－８８８８１９０８

传真：０５１５－８８８８１８１６

２、保荐人（主承销商）

名称：东海证券有限责任公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦１１楼

法定代表人：朱科敏

保荐代表人：冯文敏、孙兆院

项目协办人：魏真锋

联系人： 班妮、董文婕、周晓英、左瑶、潘晓逸

电话：０２１－５０５８６６６０

传真：０２１－５０８１７９２５

发行人：江苏江淮动力股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

二○一一年二月九日