证券时报多媒体数字报

重要提示

１、青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３５号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为４１．４５元／股，发行数量为２，５００万股。其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为２，０００万股，占本次发行总量的８０．００％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出１０个号码，每个号码可获配５０万股股票。

５、本次发行的网下发行工作已于２０１１年２月１０日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年２月９日公布的《青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的３２个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３４８，１８０万元，有效申购数量为８，４００万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

２０１１年２月１１日（Ｔ＋１日，周五）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为８，４００万股，配号总数为１６８个，每一家配售对象配一个号，起始号码为００１，截止号码为１６８。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１０个号码，中签号码为：

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５００万股，获配的配售对象家数为９家，其中１家获配两个号，有效申购获得配售的比例为５．９５２３８０９５％，有效申购倍数为１６．８０倍，最终向股票配售对象配售股数为５００万股。

四、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

１、初步询价报价情况

２０１１年１月２７日、２０１１年１月２８日和２０１１年１月３１日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１月３１日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４７ 家询价对象统一报价的６２个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《青岛东软载波科技股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为４６．７７元／股～５６．５４元／股。发行人的主营业务为低压电力线载波通信系统，未来发展方向为面向家庭用户的物联网智能终端和ＰＬＣ通信解决方案。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日２０１１年１月３１日的２００９年平均市盈率为７４．６９倍（按照２００９年扣除非经常性损益后孰低的净利润计算）。

３、定价情况

发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币４１．４５元／股。

此发行价格对应的市盈率为：

（１）４４．４２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）５９．２３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，５００万股计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人：资本市场部

发行人：青岛东软载波科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2011年2月14日