证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行３亿元可转换公司债券（以下简称“中鼎转债”或“本可转债”），网上申购工作已于２０１１年２月１１日结束。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次中鼎转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

中鼎转债本次发行３０，０００万元（３００万张），发行价格为每张１００元，发行日期为２０１１年２月１１日。本次网上申购资金经中审国际会计师事务所有限公司验资。

二、发行结果

根据《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行中鼎转债３０，０００万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后的可转债余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

１、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上配售信息，原股东通过深交所交易系统网上申购代码“０８０８８７”优先配售中鼎转债１，３４６，７７３张（１３，４６７．７３万元），占本次发行总量的４４．８９％。

２、网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的中鼎转债为１，６５３，２２０张（１６，５３２．２０万元），占本次发行总量的５５．１１％。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为７３９，３１１，２５０张，中签率为０．２２３６１６２４％。

本次网上向社会公众投资者发售不足１手部分的７张中鼎转债由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）将于２０１１年２月１６日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１１年２月１７日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购中鼎转债的数量，每个中签号码只能认购１０张（即１，０００元）中鼎转债。

三、上市时间

本次发行的中鼎转债的具体上市时间另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年２月９日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》和《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

投资者亦可在巨潮网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文及本次发行的相关文件。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

１、名称：安徽中鼎密封件股份有限公司

办公地址：安徽省宁国经济技术开发区

法定代表人：夏鼎湖

联 系 人：程小伍

电 话：０５６３－４１８１８８７

传 真：０５６３－４１８１８８０转６０７１

２、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号国元大厦

法定代表人：凤良志

保荐代表人：车达飞、方书品

项目协办人：何光行

其他联系人：孔晗、孙建中、佘超

电 话：０５５１－２２０７３６５、２２０７９８３

传 真：０５５１－２２０７３６２、２２０７３６３、２２０７３６６

安徽中鼎密封件股份有限公司

国元证券股份有限公司

２０１１年２月１６日