证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　上海市静安区新闸路１５０８号静安国际广场

　　第一节 重要声明与提示

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

　　本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　１、发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。

　　２、发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　３、除上述承诺外，担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵还承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的２５％；所持公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的５０％。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

　　本上市公告书已披露２０１０ 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及２０１０ 年度主要财务数据。其中，２０１０ 年第三季度财务数据未经审计，对比表中２００９ 年第三季度财务数据未经审计，２００９ 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、 公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］６６号”文核准，本公司公开发行２，４００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售４８０万股，网上定价发行为１，９２０万股，发行价格为２４元／股。

　　经深圳证券交易所《关于深圳市金新农饲料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１１］５２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金新农”，股票代码“００２５４８”。其中，本次公开发行中网上定价发行的１，９２０万股股票将于２０１１年２月１８日起上市交易。

　　本公司已于２０１１ 年１ 月２４ 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司已于２０１１ 年２月１ 日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股说明书》全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、 公司股票上市概况

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１１年２月１８日

　　（三）股票简称：金新农

　　（四）股票代码：００２５４８

　　（五）首次公开发行后总股本：９，４００万股

　　（六）首次公开发行股票增加的股份：２，４００万股

　　（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

　　（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的４８０万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，９２０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易时间：

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司

　　第三节 公司基本情况及股东简要情况

　　一、 公司的基本情况

　　发行人名称：深圳市金新农饲料股份有限公司

　　英文名称： Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｊｉｎｘｉｎｎｏｎｇ Ｆｅｅｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　法定代表人：陈俊海

　　注册资本： ９，４００万元人民币（本次发行后）

　　成立日期： １９９９年１１月６日

　　公司住所： 深圳市宝安区公明镇将石塘下围

　　邮政编码： ５１８１０６

　　经营范围： 生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务（按深贸管准证字第２００３－４６３号办理）。

　　主营业务： 猪饲料的研发、生产和销售，其中：教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）的研发、生产和销售是公司的优势业务。

　　所属行业： 食品加工业（行业代码：Ｃ０１）

　　董事会秘书：翟卫兵

　　电 话： ０７５５－２７１６６３９６，２７１６６０３６

　　传 真： ０７５５－２７１６６０３９

　　互联网址： ｗｗｗ．ｓａｆｅｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱： ｊｘｎｆｅｅｄ＠１６３．ｃｏｍ

　　二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

　　注：本公司董事会于２０１１年１月２４日收到独立董事李俊生先生发来的辞职申请，李俊生先生以个人原因提出申请辞去本公司独立董事职务，公司将根据《公司法》等有关法规的规定程序尽快改选出新的独立董事，在公司新改选出的独立董事就任前，李俊生先生仍将按照相关法规及公司章程、制度的规定继续履行职责。

　　三、 公司控股股东及实际控制人情况

　　（一）控股股东及实际控制人

　　发行人控股股东为成农投资，成立时间于２００４年１１月１８日，注册资本１，０００万元，实收资本１，０００万元，注册号为４４０３０６１０２７５４９７７，注册地址为深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家居民小组办公大楼三楼３０６室。法定代表人为陈俊海，经营范围包括投资兴办实业（具体项目另行申报，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批项目）。

　　截至２０１０年９月３０日，该公司总资产为３５，４８９．５３万元，净资产为２１，８８４．７４万元；２０１０年１－９月营业收入为８３，８８８．７２万元，净利润为４，５０５．８９万元。（以上数据为合并报表数，未经审计）

　　截至２０１０年９月３０日，该公司总资产为６，４９５．５４万元，净资产为６，４９５．５４万元；２０１０年１－９月营业收入为０元，净利润为１，１７２．９６万元。（以上数据为母公司报表数，未经审计）

　　成农投资持有公司６，７１６．２４万股，占发行后股份总数的７１．４５％。

　　公司实际控制人为陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林。截至本公告签署日，实际控制人持有成农投资的股权比例为６４．７２％。

　　（二）控股股东及实际控制人对外投资情况

　　发行人控股股东为成农投资，其没有控制的其他企业。发行人实际控制人控制企业有深圳科前生物科技有限公司、合伙企业远大养殖场、上海翰雅投资有限公司。其基本情况如下：

　　１、深圳科前生物科技有限公司

　　（１） 基本情况

　　成立日期：２００９年７月１７日

　　注册号：４４０３０６１０４１５７５９５

　　住 所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主楼３０５

　　法定代表人：刘超

　　注册资本：１５０万元

　　实收资本：５０万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：生物技术开发（不含生产加工）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

　　营业期限：２００９年７月１７日至２０１９年９月１７日

　　截至本公告签署日，公司实际控制人之一刘超持有该公司８０％的股权。

　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为５４．０４万元，净资产为４８．０５万元；

　　２００９年营业收入为１１．８８万元，净利润为－１．９４万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为４７．６１万元，净资产为４１．６２万元；２０１０年上半年营业收入为０万元，净利润为－６． ４３万元。（以上数据未经审计）

　　（２）股权出资情况

　　（３）主要经营业务情况

　　该公司主要经营业务为经销各类畜禽用诊断试剂。发行人主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，因此，不存在同业竞争关系，也不存在业务上的关联。

　　２、哈尔滨远大养殖场

　　（１）基本情况

　　开业日期：１９９９年８月９日

　　注册号：２３０１０７１０００１５９８２

　　经营场所：动力区前宏路７３号

　　经营范围：一般经营项目：房屋租赁

　　合伙企业类型：普通合伙企业

　　经营期限：２００９年６月１１日至２０１２年３月２７日

　　（２）设立及变更情况

　　１９９９年８月９日由关明阳等人共同出资设立哈尔滨远大养殖场，经营场所为动力区前宏路７３号，经营范围及方式为畜牧养殖，畜产品加工。２００９年５月，经全体合伙人一致讨论通过，同意将远大养殖场的经营范围及方式变更为房屋租赁。截至本公告签署日的实际控制人的出资情况如下表：

　　截至２００９年１２月３１日，该企业总资产为３５４．９４万元，净资产为３６．２５万元；２００９年营业收入为２０．００万元，净利润为１４．１７万元。截至２０１０年６月３０日，该企业总资产为３８６．５８万元，净资产为３８．７５万元；２０１０年上半年营业收入为２０．００万元，净利润为１２．２１万元。（以上数据未经审计）

　　３、上海翰雅投资有限公司

　　（１） 基本情况

　　成立日期：２００９年６月２２日

　　注册号：３１０１１５００１１３４６７６

　　住 所：浦东新区海徐路９３９号３栋１０７室

　　法定代表人：郭立新

　　注册资本：５００万元

　　实收资本：５００万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），创业投资（除股权投资和股权投资管理），农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等

　　营业期限：２００９年６月２２日至２０３９年６月２１日

　　截至本公告签署日，公司实际控制人之一郭立新持有该公司４５．００％的股权。

　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为５０１．５６万元，净资产为４９３．２５万元；２００９年营业收入为０元，净利润为－６．７５万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为６９８．２５万元，净资产为４８３．１３万元；２０１０年上半年营业收入为０元，净利润为－１６．８７万元。（以上数据未经审计）

　　（２）股权出资情况

　　（３）主要经营业务

　　该公司主要经营业务为生态农庄，有机蔬菜种植和观光旅游。发行人主营业务为主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，因此，不存在同业竞争关系，也不存在业务上的关联。

　　四、本次上市后公司前十名股东

　　公司本次发行结束后上市前的股东总人数为２８，２３６人，其中公司前十名股东具体情况如下：

　　注：由于第９名－第１０８名股东持股数均为１，５００股，不再一一列举。

　　第四节 股票发行情况

　　（一）发行数量：２，４００万股，其中，网下发行４８０万股，占本次发行总量的２０．００％；网上发行１，９２０万股，占本次发行总量的８０．００％。

　　（二）发行价格：２４元／股，对应的市盈率分别为：

　　１、４０倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　２、２９．６３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（三）发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４８０万股，有效申购数量为６，８８０万股，有效申购倍数为１４．３３倍。本次网上定价发行１，９２０万股，中签率为１．７２２８１０５５０１％，超额认购倍数为５８倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

　　（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为５７，６００万元；扣除发行费用３，０５７．６０万元后，募集资金净额为５４，５４２．４０万元。

　　中审国际会计师事务所有限责任公司已于２０１１ 年２月１４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中审国际验字［２０１１］０１０２００７１号”号《验资报告》。

　　（五）本次发行费用总额为３，０５７．６０万元，具体明细如下：

　　每股发行费用为１．２７元，（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行数量）。

　　（六）募集资金净额：５４，５４２．４０万元

　　（七）发行后每股净资产：７．６８元（按照２０１０ 年６ 月３０日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

　　（八）发行后每股收益：０．６０元／股（按公司２００９年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露公司２０１０年９月末的资产负债表、２０１０年１－９月的利润表及现金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的财务数据未经审计，２００９年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　一、主要财务数据和财务指标

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩

　　２０１０ 年１－９ 月公司实现营业收入８３，８８８．７２万元，较去年同期增长１２．７６％；利润总额５，５８２．９０万元，较去年同期增长３．４３％；归属于母公司股东净利润４，４４０．０１万元，较去年同期增长４．８７％万元；扣除非经常性损益后的净利润４，３５３．９６万元，较去年同期增长５．０８％，基本每股收益０．６３ 元，较去年同期增长４．８７％；２０１０ 年７－９ 月公司实现营业收入３０，３０８．９２万元，较去年同期下降０．４４％；利润总额２，１６６．１６万元，较去年同期增长２２．３８％；归属于母公司股东净利润１，７４２．３６ 万元，较去年同期增长２５．５８％；扣除非经常性损益后的净利润１，７２４．７８万元，较去年同期增长２９．３４％，基本每股收益０．２５ 元，较去年同期增长２６．１３％。

　　（二）财务状况和现金流量

　　公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好；资产负债结构合理，经营活动现金流量充裕。２０１０年９月３０日流动资产、总资产分别为２３，４５６．５７万元、３４，２２１．９１万元，分别较年初增长６．８０％、１５．４９％；２０１０年９月３０日归属于母公司所有者的所有者权益为１９，３４６．９８万元，较年初增长１９．７４％；２０１０年１－９月经营活动产生的现金流量净额４，０９８．１９万元，较上年同期增长５．２１％，经营活动现金流量净额与同期净利润比例为９０．４２％，经营活动现金流充沛，盈利质量较高。

　　（三）２０１０ 年度主要财务数据

　　本公告所载２０１０ 年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　（四）２０１０ 年度经营业绩和财务状况的简要说明

　　２０１０ 年度，公司实现营业收入１１４，９７３．７４万元，利润总额７，０１０．２８万元，归属于母公司所有者的净利润５，６３０．１７万元。营业收入比去年同期增长８．８５％，利润总额与上年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降－３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生猪养殖行业受生猪价格走低影响较大且持续时间较长，导致饲料行业产品销售价格涨幅受到限制，公司猪饲料产品毛利率出现小幅下降。

　　２０１０ 年末，公司归属于发行人股东的所有者权益为 ２０，５３７．１１万元，较年初增加 ２７．１１％，归属于发行人股东的每股净资产为２．９３元，较年初增长０．６３元，增长率为２７．１１％，主要原因是报告期实现的净利润所致。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１１年１月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

　　（一）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（二）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（三）公司未发生重大关联交易；

　　（四）公司未发生重大投资；

　　（五）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　（六）公司住所没有变更；

　　（七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（八）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（九）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十一）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、 上市保荐人情况

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　　联系地址：上海市静安区新闸路１５０８号１１楼

　　电话：０７５５－ ２５３１００８７

　　传真：０７５５－ ８２９６０２９６

　　保荐代表人：税昊峰、张奇英

　　项目协办人：晏学飞

　　二、 上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　光大证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 光大证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件：

　　１、合并及母公司２０１０ 年９月３０日资产负债表

　　２、合并及母公司２０１０ 年１－９月、７－９月与上年同期的比较式利润表

　　３、合并及母公司２０１０ 年１－９月与上年同期比较式现金流量表

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　２０１１年２月１７日