（上接D10版）
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（三）发展规划资金需求、使用计划以及资金来源情况
公司发展规划资金需求主要为日常生产经营、市场开发以及项目投资需求，资金来源主要为自有资金（含永久补充流动资金的结余募集资金）、银行贷款或非公开发行募集资金。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 集成电路封装产品 | １１６，１２３．７６ | ８９，３１０．３６ | ２３．０９％ | ４９．３７％ | ４９．６４％ | －０．１４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 集成电路封装产品 | １１６，１２３．７６ | ８９，３１０．３６ | ２３．０９％ | ４９．３７％ | ４９．６４％ | －０．１４％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | ９３，１９０．８０ | ８０．２５％ |
| 出口销售 | ２２，９３２．９６ | １９．７５％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４４，１７２．３０ | 本年度投入募集资金总额 | １２，３０５．７６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ４１，０６０．９９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 集成电路高端封装产业化 | 否 | ４４，１７２．３０ | ４４，１７２．３０ | １２，３０５．７６ | ４１，０６０．９９ | ９２．９６％ | ２０１０年１２月２０日 | ６，４７７．７８ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４４，１７２．３０ | ４４，１７２．３０ | １２，３０５．７６ | ４１，０６０．９９ | － | － | ６，４７７．７８ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ４４，１７２．３０ | ４４，１７２．３０ | １２，３０５．７６ | ４１，０６０．９９ | － | － | ６，４７７．７８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受２００８年全球金融危机影响，２００８年第四季度至２００９年上半年期间，公司订单下滑明显，为了规避募集资金项目投资风险，经２００９年９月２８日召开的第二届董事会第十六次会议和２００９年１０月１８日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司将集成电路高端封装产业化项目建设期限延期一年至２０１０年底。２００９年下半年至今，随着集成电路行业的逐步复苏以至繁荣，公司加快集成电路高端封装产业化项目实施进度，截止２０１０年１２月２０日，项目已完成建设。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 经２００８年６月１８日召开的第二届董事会第九次会议和２００８年７月１３日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金中１亿元的实施地点变更为西安经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司西安天胜电子有限公司，实施项目内容不变，仍为集成电路高端封装产业化项目。本次实施主体、地点变更后，可以有效满足项目对厂房、人才的需求，并有利于改变地域位置的劣势、进一步开拓国际市场。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２００８ 年３月２４日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以２８，２５８，５２５．３０元置换预先投入集成电路高端封装产业化项目的自筹资金２８，２５８，５２５．３０元，该笔资金已全部置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 募集资金结余金额为２３，４１７，４０３．５８元， 其中募集资金存款利息净额为２２，２３５，２５７．２３元，募集资金余额为１，１８２，１４６．３５元，主要因２００８年全球金融危机期间部分进口设备降价从而节约了采购成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至２０１０年１２月３１日，尚未使用募集资金（含利息）为５３，３４８，３０９．７６元，除了需用募集资金支付的２９，９３０，９０６．１８元项目尾款外，募集资金结余（含利息）为２３，４１７，４０３．５８元。
上述资金分别存放在交通银行兰州火车站支行和中国民生银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用及披露不存在问题。 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| ＤＦＮ型微小形封装集成电路生产线技术改造项目 | ２０，０００．００ | 完成投资１９，１９８．２万元。 | 项目已实施完毕，效益将在以后年度体现。 |
| 合计 | ２０，０００．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司资本公积余额为２１０，５７０，０３１．８８元，公司２０１０年度不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须经２０１０年度股东大会审议。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | １４，３５５，０００．００ | ７７，１３９，９２８．１９ | １８．６１％ | ２９４，５８０，４８５．８３ |
| ２００８年 | ０．００ | ６８，５３８，４７９．２５ | ０．００％ | ２２５，０９１，２７６．４６ |
| ２００７年 | ０．００ | ８０，８９９，０２４．１１ | ０．００％ | １６３，２５１，９５３．５２ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | １９．０１％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要。 | 用于技术改造项目及流动资金。 |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 西安天胜电子有限公司 | ２０１０年９月１１日公司第２０１０－０２５号公告 | ８，０００．００ | ２０１０年０９月２８日 | ４，５００．００ | 信用担保 | ３年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４，５００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ８，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４，５００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ４，５００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ８，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４，５００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ４．４４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 西安天胜电子有限公司分别于２０１０年９月２８日和１０月１８日同中国民生银行股份有限公司西安分行签署固定资产贷款借款合同，贷款总计４，５００．００万元，贷款期两年。若西安天胜电子有限公司不能按期足额还款，公司应按贷款合同约定按期足额还款。 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 厦门永红科技有限公司（原材料） | ０．００ | ０．００％ | ３，９１５．４３ | １８．３３％ |
| 宁波康强电子股份有限公司（原材料） | ０．００ | ０．００％ | ８，３５０．７１ | ３９．１０％ |
| 天水华天电子宾馆有限公司（招待费） | ０．００ | ０．００％ | ４５．７８ | １４．３７％ |
| 天水永红家园服务有限公司（招待费） | ０．００ | ０．００％ | ２．００ | ０．６３％ |
| 杭州士兰微电子股份有限公司（集成电路封装费） | ７，９２６．２９ | ７．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 杭州友旺电子有限公司（集成电路封装费） | ３，７２７．１７ | ３．２９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水七四九电子有限公司（集成电路封装费） | ０．９２ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天传感器有限公司（材料） | ０．３１ | ０．１２％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天微电子股份有限公司（材料） | １．７５ | ０．６９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水七四九电子有限公司（材料） | ０．４８ | ０．１９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天微电子股份有限公司（包装材料） | ８１．０６ | ２．５６％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天微电子股份有限公司（工程改造、维修、备件等） | ２６０．０１ | ７．６６％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水七四九电子有限公司（备件） | １９．６９ | ２．１３％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水永红家园服务有限公司（其他产品） | １．１３ | ０．０７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天传感器有限公司（工程） | １０．００ | １．１７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水七四九电子有限公司（水电费） | ３３．５２ | １１．３１％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天传感器有限公司（水电费） | １．２７ | ０．４３％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水永红器材厂（水电费） | ７５．２１ | ２５．３７％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天微电子股份有限公司（水电费） | ７５．１６ | ２５．３５％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天电子宾馆有限公司（水电费） | ２５．７９ | ８．７０％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水永红器材厂（供暖） | ６５．８８ | ４４．６０％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水永红家园服务有限公司（供暖） | ４５．７９ | ３１．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水七四九电子有限公司（供暖） | １４．１１ | ９．５５％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天传感器有限公司（供暖） | ２．０７ | １．４０％ | ０．００ | ０．００％ |
| 天水华天微电子股份有限公司（供暖） | ５．００ | ３．３９％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | １２，３７２．６１ | － | １２，３１３．９２ | － |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４６２．４２万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 天水华天微电子股份有限公司 | 自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。 | 严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为公司关联交易是按市场原则进行，遵循了公开、公平、公正的原则。在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益的行为。
（七）国富浩华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 国浩审字［２０１１］第４５号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 天水华天科技股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称华天科技）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华天科技管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，华天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华天科技２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区西四环中路１６号院２号楼４层 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０２月１５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 秦宝 张嘉宇 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３６４，４５３，２７２．５８ | ３３６，０８６，３５０．６６ | ３４３，５４４，６１１．１５ | １７２，７９８，８５０．３６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ８，０７６，０９４．５８ | ７，５６６，９９７．４１ | １，０５０，４２２．７３ | １１１，０４２．１８ |
| 应收账款 | ２２６，５６１，２２３．４２ | ２２９，８９１，４５２．１０ | １９５，８８５，７５９．１７ | １９３，８００，２８５．２８ |
| 预付款项 | ５４，０７０，２９９．６３ | ３２，４１６，４７６．１６ | ３０，８９６，１９０．２１ | ２６，７３８，３４８．７５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | ３７，１６５．２６ | ３７，１６５．２６ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ６，２１２，０９２．１１ | ４６，１２２，３１３．５０ | １３，２４７，８５２．９９ | １３，１５７，１０６．１１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １２１，３０９，０７９．３７ | １０４，８０８，２０７．０３ | ９４，０６７，３３５．３３ | ８７，７００，４２０．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７８０，６８２，０６１．６９ | ７５６，８９１，７９６．８６ | ６７８，７２９，３３６．８４ | ４９４，３４３，２１８．９３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５，０００，０００．００ | ２５８，７９８，４７５．１１ | | ２４８，７９８，４７５．１１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ７２４，０９７，０７４．０５ | ５６０，４５６，８１７．９８ | ５１９，７９３，６９１．６７ | ５０８，６４８，６５１．０６ |
| 在建工程 | １１７，７６８，４４８．６４ | ２１，１６２，１０１．８９ | ５４，６７２，２２５．８４ | ２１，７２２，２８８．７７ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ９４，７５１，９３６．９３ | ５６，０３４，５２８．６４ | ４９，１０８，４０２．９１ | １９，５３６，９１４．１７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，１０６，５５９．５２ | １，３３２，５４５．０２ | | |
| 递延所得税资产 | １８，０９８，８４３．９７ | １７，６２５，３８３．３１ | ９，２１１，０５６．３２ | ８，７８７，９９６．８５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ９６０，８２２，８６３．１１ | ９１５，４０９，８５１．９５ | ６３２，７８５，３７６．７４ | ８０７，４９４，３２５．９６ |
| 资产总计 | １，７４１，５０４，９２４．８０ | １，６７２，３０１，６４８．８１ | １，３１１，５１４，７１３．５８ | １，３０１，８３７，５４４．８９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１６，６２２，７００．００ | １１６，６２２，７００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５３，３２０，０００．００ | ５３，３２０，０００．００ | | |
| 应付账款 | ２２４，４３５，２９４．５５ | ２０２，４８６，１２３．５４ | ２０６，１９２，９３６．２８ | ２０７，４４３，９８３．８０ |
| 预收款项 | ３，４８９，０５０．８０ | ２，８０２，６８０．８０ | ３，０８６，５３２．４０ | １，８９４，６４８．４０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２９，５８８，７６８．２５ | ２６，４９２，２８３．７５ | ２０，４３６，０６２．０２ | １９，８２０，７４９．６９ |
| 应交税费 | －１２，７２４，０２０．１９ | ６，９８１，８８０．６９ | ６，０６３，８５４．８１ | ５，３１８，０６０．１７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １５，５５９，３７５．８１ | ４，７４９，０７３．６６ | ２，３７０，９４１．３７ | １，７１５，０９４．８４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | | |
| 其他流动负债 | ２，３７６，９３６．２７ | ２，１９３，７５０．０２ | | |
| 流动负债合计 | ５１２，６６８，１０５．４９ | ４９５，６４８，４９２．４６ | ３４８，１５０，３２６．８８ | ３４６，１９２，５３６．９０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １２５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ８５，６２５，９７６．３２ | ８４，０５５，２０８．３０ | ３３，８６７，７０８．３４ | ３３，６４２，７０８．３４ |
| 非流动负债合计 | ２１０，６２５，９７６．３２ | １６４，０５５，２０８．３０ | ４３，８６７，７０８．３４ | ４３，６４２，７０８．３４ |
| 负债合计 | ７２３，２９４，０８１．８１ | ６５９，７０３，７００．７６ | ３９２，０１８，０３５．２２ | ３８９，８３５，２４５．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３７３，２３０，０００．００ | ３７３，２３０，０００．００ | ２８７，１００，０００．００ | ２８７，１００，０００．００ |
| 资本公积 | ２１０，５７０，０３１．８８ | ２１０，２７１，４５７．４９ | ２９６，３２７，６９７．６３ | ２９６，４０１，４５７．４９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４９，３３４，９０６．２５ | ４９，３３４，９０６．２５ | ３７，８３９，８４１．４１ | ３７，８３９，８４１．４１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３８０，６０１，６４７．２５ | ３７９，７６１，５８４．３１ | ２９４，５８０，４８５．８３ | ２９０，６６１，０００．７５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０１３，７３６，５８５．３８ | １，０１２，５９７，９４８．０５ | ９１５，８４８，０２４．８７ | ９１２，００２，２９９．６５ |
| 少数股东权益 | ４，４７４，２５７．６１ | | ３，６４８，６５３．４９ | |
| 所有者权益合计 | １，０１８，２１０，８４２．９９ | １，０１２，５９７，９４８．０５ | ９１９，４９６，６７８．３６ | ９１２，００２，２９９．６５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，７４１，５０４，９２４．８０ | １，６７２，３０１，６４８．８１ | １，３１１，５１４，７１３．５８ | １，３０１，８３７，５４４．８９ |
９．２．２ 利润表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，１６１，２３７，６３２．０２ | １，１５５，９２０，９８５．６２ | ７７７，４３６，８８１．４５ | ７７３，５７６，３６９．９５ |
| 其中：营业收入 | １，１６１，２３７，６３２．０２ | １，１５５，９２０，９８５．６２ | ７７７，４３６，８８１．４５ | ７７３，５７６，３６９．９５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，０３８，５４１，６１８．２７ | １，０３３，１２９，４４８．６５ | ６９２，０２１，８８０．８０ | ６９０，１７２，７５８．９０ |
| 其中：营业成本 | ８９３，１０３，５８６．２７ | ８９７，４２１，９８２．８９ | ５９６，８２２，００３．９１ | ５９８，０４７，９５６．７５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，９２７，５６５．１８ | ２，４２２，８１１．９９ | ３，４７７，５５９．３１ | ３，２０５，０２９．２４ |
| 销售费用 | ２３，２２９，６７７．３２ | ２２，８９２，３４４．０６ | １６，３５４，６４１．８２ | １６，１１４，４９５．８７ |
| 管理费用 | １１２，４５５，２６５．６２ | １０２，６３４，９７８．９４ | ７３，６０８，２６９．０９ | ７０，８５０，５５８．８１ |
| 财务费用 | ５，０６４，２６９．９４ | ６，１７７，９３８．８８ | －１，１７２，５１３．０６ | －９１８，５４６．０１ |
| 资产减值损失 | １，７６１，２５３．９４ | １，５７９，３９１．８９ | ２，９３１，９１９．７３ | ２，８７３，２６４．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２２，６９６，０１３．７５ | １２２，７９１，５３６．９７ | ８５，４１５，０００．６５ | ８３，４０３，６１１．０５ |
| 加：营业外收入 | １０，０５１，２８３．３８ | ９，８２８，７８４．８４ | ４，４６８，９６１．２９ | ４，３８７，７９８．４９ |
| 减：营业外支出 | １，８０２，１４７．１９ | １，４２０，０２４．４３ | ３１２，８９６．３０ | ２９７，９７３．４９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４１５，５６９．６０ | ３４４，９４７．０１ | １２６，３７３．６９ | １２６，３７３．６９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３０，９４５，１４９．９４ | １３１，２００，２９７．３８ | ８９，５７１，０６５．６４ | ８７，４９３，４３６．０５ |
| 减：所得税费用 | １７，８７５，９８５．３１ | １６，２４９，６４８．９８ | １１，９５４，００４．４７ | １１，７０１，９４７．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１３，０６９，１６４．６３ | １１４，９５０，６４８．４０ | ７７，６１７，０６１．１７ | ７５，７９１，４８８．５９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１１，８７１，２２６．２６ | １１４，９５０，６４８．４０ | ７７，１３９，９２８．１９ | ７５，７９１，４８８．５９ |
| 少数股东损益 | １，１９７，９３８．３７ | | ４７７，１３２．９８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２９９７ | | ０．２０６７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２９９７ | | ０．２０６７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １１３，０６９，１６４．６３ | １１４，９５０，６４８．４０ | ７７，６１７，０６１．１７ | ７５，７９１，４８８．５９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １１１，８７１，２２６．２６ | １１４，９５０，６４８．４０ | ７７，１３９，９２８．１９ | ７５，７９１，４８８．５９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １，１９７，９３８．３７ | | ４７７，１３２．９８ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７７０，９７４，５４４．９２ | ７６８，５２６，７７２．８２ | ５３２，６１８，４５１．２５ | ５２２，１４２，８８０．４３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４，９１７．３９ | | １，１２７．２４ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６７，８６４，９３４．５４ | ６４，５０７，９７０．４１ | ３９，３２８，８４３．６８ | ３８，５４６，６００．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | ８３８，８４４，３９６．８５ | ８３３，０３４，７４３．２３ | ５７１，９４８，４２２．１７ | ５６０，６８９，４８０．６７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３４０，３５８，５９１．０８ | ３４３，３６８，１１０．０４ | １８８，８９９，４３９．１２ | １９０，４６６，３６６．３２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１６，７５５，８５５．１１ | １０４，１８９，７２７．７１ | ７７，１２３，１７３．８４ | ７０，９０２，４５８．３０ |
| 支付的各项税费 | ５３，１３１，４０１．９５ | ４８，２４４，１０３．４１ | ５３，６０１，００５．７３ | ５１，０６４，９０３．８１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３６，１０５，７４６．０１ | ７８，８９５，９６１．４８ | １９，８０２，１９９．４１ | １８，７３０，３００．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ５４６，３５１，５９４．１５ | ５７４，６９７，９０２．６４ | ３３９，４２５，８１８．１０ | ３３１，１６４，０２８．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２９２，４９２，８０２．７０ | ２５８，３３６，８４０．５９ | ２３２，５２２，６０４．０７ | ２２９，５２５，４５１．８４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４７９，８２５．００ | ３８，６０６，８６２．８９ | ５１５，０１５．００ | ５１５，０１５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２４５，０７５，５１９．５２ | ９５，０７５，５１９．５２ | １３１，０５０，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２４５，５５５，３４４．５２ | １３３，６８２，３８２．４１ | １３１，５６５，０１５．００ | １３０，５１５，０１５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４５５，０６５，７４０．５６ | ２６６，８４３，９７６．４６ | ２０６，４８２，４４７．８０ | １６９，６０８，３８４．２７ |
| 投资支付的现金 | ５，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | | １７０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １５０，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | ４６０，０６５，７４０．５６ | ２７６，８４３，９７６．４６ | ３５６，４８２，４４７．８０ | ３３９，６０８，３８４．２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２１４，５１０，３９６．０４ | －１４３，１６１，５９４．０５ | －２２４，９１７，４３２．８０ | －２０９，０９３，３６９．２７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３１１，６７６，２００．００ | ２６６，６７６，２００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１１，６７６，２００．００ | ２６６，６７６，２００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １５０，３００，０００．００ | １４９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２２，２３４，７２７．１１ | ２１，７５２，５６７．１１ | ５，７９１，８０３．７４ | ５，６７８，４２０．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３２，２３４，７２７．１１ | １３１，７５２，５６７．１１ | １５６，０９１，８０３．７４ | １５４，６７８，４２０．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １７９，４４１，４７２．８９ | １３４，９２３，６３２．８９ | －３６，０９１，８０３．７４ | －３４，６７８，４２０．９９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，５２５，５０９．４３ | －１，５２５，９５４．４４ | －６５，６６７．２１ | －６５，６６７．２１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２５５，８９８，３７０．１２ | ２４８，５７２，９２４．９９ | －２８，５５２，２９９．６８ | －１４，３１２，００５．６３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９８，４６９，０９１．６３ | ７７，７２３，３３０．８４ | １２７，０２１，３９１．３１ | ９２，０３５，３３６．４７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５４，３６７，４６１．７５ | ３２６，２９６，２５５．８３ | ９８，４６９，０９１．６３ | ７７，７２３，３３０．８４ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
天水华天科技股份有限公司
法定代表人：肖胜利
２０１１年２月１７日
合并所有者权益变动表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２８７，１００，０００．００ ２９６，３２７，６９７．６３ ３７，８３９，８４１．４１ ２９４，５８０，４８５．８３ ３，６４８，６５３．４９ ９１９，４９６，６７８．３６ ２６１，０００，０００．００ ３２２，４２７，６９７．６３ ３０，２６０，６９２．５５ ２２５，０９１，２７６．４６ ３，２１９，２３３．８０ ８４１，９９８，９００．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２８７，１００，０００．００ ２９６，３２７，６９７．６３ ３７，８３９，８４１．４１ ２９４，５８０，４８５．８３ ３，６４８，６５３．４９ ９１９，４９６，６７８．３６ ２６１，０００，０００．００ ３２２，４２７，６９７．６３ ３０，２６０，６９２．５５ ２２５，０９１，２７６．４６ ３，２１９，２３３．８０ ８４１，９９８，９００．４４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８６，１３０，０００．００ －８５，７５７，６６５．７５ １１，４９５，０６４．８４ ８６，０２１，１６１．４２ ８２５，６０４．１２ ９８，７１４，１６４．６３ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００ ７，５７９，１４８．８６ ６９，４８９，２０９．３７ ４２９，４１９．６９ ７７，４９７，７７７．９２
（一）净利润 １１１，８７１，２２６．２６ １，１９７，９３８．３７ １１３，０６９，１６４．６３ ７７，１３９，９２８．１９ ４７７，１３２．９８ ７７，６１７，０６１．１７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １１１，８７１，２２６．２６ １，１９７，９３８．３７ １１３，０６９，１６４．６３ ７７，１３９，９２８．１９ ４７７，１３２．９８ ７７，６１７，０６１．１７
（三）所有者投入和减少资本 ３７２，３３４．２５ －３７２，３３４．２５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ３７２，３３４．２５ －３７２，３３４．２５
（四）利润分配 １１，４９５，０６４．８４ －２５，８５０，０６４．８４ －１４，３５５，０００．００ ７，５７９，１４８．８６ －７，６５０，７１８．８２ －４７，７１３．２９ －１１９，２８３．２５
１．提取盈余公积 １１，４９５，０６４．８４ －１１，４９５，０６４．８４ ７，５７９，１４８．８６ －７，５７９，１４８．８６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１４，３５５，０００．００ －１４，３５５，０００．００
４．其他 －７１，５６９．９６ －４７，７１３．２９ －１１９，２８３．２５
（五）所有者权益内部结转 ８６，１３０，０００．００ －８６，１３０，０００．００ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ８６，１３０，０００．００ －８６，１３０，０００．００ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３７３，２３０，０００．００ ２１０，５７０，０３１．８８ ４９，３３４，９０６．２５ ３８０，６０１，６４７．２５ ４，４７４，２５７．６１ １，０１８，２１０，８４２．９９ ２８７，１００，０００．００ ２９６，３２７，６９７．６３ ３７，８３９，８４１．４１ ２９４，５８０，４８５．８３ ３，６４８，６５３．４９ ９１９，４９６，６７８．３６
母公司所有者权益变动表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２８７，１００，０００．００ ２９６，４０１，４５７．４９ ３７，８３９，８４１．４１ ２９０，６６１，０００．７５ ９１２，００２，２９９．６５ ２６１，０００，０００．００ ３２２，５０１，４５７．４９ ３０，２６０，６９２．５５ ２２２，４４８，６６１．０２ ８３６，２１０，８１１．０６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２８７，１００，０００．００ ２９６，４０１，４５７．４９ ３７，８３９，８４１．４１ ２９０，６６１，０００．７５ ９１２，００２，２９９．６５ ２６１，０００，０００．００ ３２２，５０１，４５７．４９ ３０，２６０，６９２．５５ ２２２，４４８，６６１．０２ ８３６，２１０，８１１．０６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８６，１３０，０００．００ －８６，１３０，０００．００ １１，４９５，０６４．８４ ８９，１００，５８３．５６ １００，５９５，６４８．４０ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００ ７，５７９，１４８．８６ ６８，２１２，３３９．７３ ７５，７９１，４８８．５９
（一）净利润 １１４，９５０，６４８．４０ １１４，９５０，６４８．４０ ７５，７９１，４８８．５９ ７５，７９１，４８８．５９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １１４，９５０，６４８．４０ １１４，９５０，６４８．４０ ７５，７９１，４８８．５９ ７５，７９１，４８８．５９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１，４９５，０６４．８４ －２５，８５０，０６４．８４ －１４，３５５，０００．００ ７，５７９，１４８．８６ －７，５７９，１４８．８６
１．提取盈余公积 １１，４９５，０６４．８４ －１１，４９５，０６４．８４ ７，５７９，１４８．８６ －７，５７９，１４８．８６
２．提取一般风险准备 －１４，３５５，０００．００ －１４，３５５，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ８６，１３０，０００．００ －８６，１３０，０００．００ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ８６，１３０，０００．００ －８６，１３０，０００．００ ２６，１００，０００．００ －２６，１００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３７３，２３０，０００．００ ２１０，２７１，４５７．４９ ４９，３３４，９０６．２５ ３７９，７６１，５８４．３１ １，０１２，５９７，９４８．０５ ２８７，１００，０００．００ ２９６，４０１，４５７．４９ ３７，８３９，８４１．４１ ２９０，６６１，０００．７５ ９１２，００２，２９９．６５
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