证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内整体经营情况

　　2010年，是公司全面完成"十一五"规划目标决胜之年，公司继续高举"爱国、创新、富强、和谐"旗帜，紧紧围绕年初制定的"八大突破"工作主线，扎实推进技术创新、体制机制改革、能力建设、市场开拓、产业化发展、质量管理等各项工作。

　　2010年，公司技术创新工作在国家载人航天与探月工程、二代导航、核高基、高分等重大专项工程牵引下，传统专业继续保持国内领先水平，拓展专业取得实质性突破，关键技术填补了国内空白，技术创新的丰硕成果为公司可持续发展奠定了坚实基础。其中，某型空间动基座系统成为某用户唯一定型研制总体单位，已签订小批量订货合同，并将陆续推广列装；某民用气象雷达项目完成了国内首次观测试验和算法验证；某国家安全重大基础研究项目顺利通过项目验收，成果达到国际先进水平；载人航天某分系统正式通过了项目总体单位评审；激光惯组工程化项目已形成四大系列产品，技术指标处于国内领先地位；大功率微波继电器系列型谱项目通过某用户设计定型和成果鉴定，可完全替代国外同类进口产品；"中国航天科技集团公司宇航标准集成电路研发中心"获正式立项批复并组建运行；公司"卫星导航应用国家工程研究中心" 调整建设方案获集团公司批复并深化实施，有力提升了公司北斗系列导航芯片项目和卫星应用终端设备研发进展和技术水平。

　　经过"十一五"期间的重点投入，报告期内，公司产业能力建设取得突破性进展，其中，永丰产业基地一期顺利竣工，公司总部及部分子公司已搬迁入驻；公司募集资金建设的微小型电连接器科研生产建设项目与特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目的两个基地建设基本建设完成，并已投入使用；重庆基地建设主体工程已经完工，待装修完成即可投入使用；桂林微小型继电器生产线建设项目基建工程已完成结构封顶，正在开展工程设备安装及内外部装修施工；北京航天时代激光导航技术有限责任公司激光陀螺批生产能力一期建设项目、北京航天光华电子技术有限公司表面贴装生产线能力建设项目、北京微机电技术研究所机电专业研发平台建设项目等能力建设进展顺利。

　　针对日趋激烈的市场竞争局面，报告期内，公司加强了市场开拓力度，经过对各种环境政策的调研分析，确立了立足国内、放眼国际的市场策略。在国内市场方面，在确保各种航天型号任务选型中保持原有配套关系基础上，提出以"新产品、新立项、新配套、新用户、新领域"的增量市场为开发重点，公司"十一五"期间重点培育的激光惯性器件、天基测控等项目的市场开发取得了实质性突破，航天电子元器件、航天通信系统产品的航天外市场推广以及电线电缆军用市场的推广均取得良好效果；在国际市场方面，通过整合公司优势资源加强开发出的系统级产品受到用户青睐，产品出口立项市场开发已经获得突破。

　　2010年，公司全面加强和推进质量精细化管理，启动了从GJB9001A-2001质量管理体系向GJB9001B-2009质量管理体系标准转版审核认证工作，强化了质量管理工作的制度化。公司质量管理体系采用过程方法和管理的系统方法，运用"PDCA"循环，通过系统识别和管理所确定的过程，使管理体系有效运行，质量管理能力得到显著增强。报告期内，公司圆满完成了国家各项型号任务试验，全年未发生影响型号试验成功的质量问题，实现了重大质量事故、交付单机产品批次性质量问题、重复性问题为零的目标。

　　报告期内，公司实现营业收入296,152万元，比去年同期增长17.26%，但营业利润、利润总额、净利润等指标较去年同期有所下滑。主要原因为：

　　（1）近几年来，公司产品使用的各类金属原材料价格上涨较大，而军品价格确定方式是历史上形成的，受国家管控较严，使得公司配套关系稳定的同时价格也相对稳定，并且这种价格体系在短期内很难打破，从而挤压了公司产品的利润空间，同时，随着国家整体科技水平提升，对配套产品的稳定性要求不断提高，使得产品试验验证次数逐步增多，也使得生产成本增长较快，上述综合因素导致公司产品毛利率逐年下降，影响了公司盈利水平；

　　（2）随着公司能力建设完成并投入使用，以及合同、任务需求逐年增长，公司新增人员较多，致使人工费用支出增长较快，同时，随着社会平均收入和职工收入的增长，使得各项社会保险的缴费基数出现不同程度上涨，导致人工成本不断增高；

　　（3）由于公司近几年能力建设投入中固定资产建设占用资金较多，客观上加大了公司融资成本，导致财务费用有所增长；

　　（4）随着部分领域的市场竞争加剧，以及航天外市场开拓力度的不断增加，导致市场开发费用逐年增长。

　　（5）随着公司技术创新体系的逐步完善，对创新资金投入需求增长较快，但技术成果定型转化往往需要较长周期，短期内难以体现效益，客观上也对公司经济指标造成了不利影响。

　　2、公司经营优势对盈利能力连续性和稳定性影响分析

　　作为生产航天专用电子产品的高科技公司，公司现有技术和主导产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等型号产品领域，是航天电子重要设备制造商之一。公司在航天电子集成技术、卫星导航、遥测遥控、惯性（激光）导航、微电子与精导对抗、机电组件等航天电子领域等专业具有较强技术优势，保持着一定竞争优势和较高的配套比例并处于主导地位，公司产品在航天专用领域的市场基本稳定。

　　（1）经营管理基础水平提高为公司稳定发展创造了基本条件

　　公司始终非常重视经营管理基础工作，不断加强以《公司章程》为基础的规章制度建设，先后制定了涵盖综合事务、保密保卫、科研生产保障、财务、人事薪酬福利、市场开发、技术创新、信息披露、党建、内控监督等100多个规章制度，覆盖了经营管理的全部领域；公司注重加快以武器装备科研生产许可证为基础的各类资质建设，目前已取得国家一级保密认证资格、GJB9001A-2001质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004环境管理体系认证资格、GB/T28001-2001职业健康管理认证资格、涉密信息系统测评现场认证等资质，并启动了从GJB9001A-2001质量管理体系向GJB9001B-2009质量管理体系标准转版审核认证工作；公司以发布新版《内控指南》为契机，全面加强内控制度建设、全面风险管理工作和内部审计工作，成立了战略风险管理、市场风险管理、型号风险管理、财务风险管理、道德与舞弊风险管理等八个专业风险管理小组负责各专业风险管理工作的织织和落实，通过完善公司审计项目管理办法，强化了审前调查、审计方案评审、现场审计过程控制等审计管理工作，提高了审计评价的科学性和针对性，各类审计意见和建议得到很好落实，成效明显。公司上述经营管理基础工作成效为公司稳健经营和稳定发展创造了基本条件。

　　（2）技术创新成果是公司可持续发展的坚实基础

　　"十一五"是我国建设创新型国家，增强自主创新能力，推动科学技术跨越式发展的关键五年，是我国航天事业蓬勃发展、成就辉煌的五年，公司紧紧抓住这一难得发展机遇期，秉承航天传统精神、载人航天精神，以完善技术创新体系为手段，以提升专业技术能力为己任，在国家载人航天与探月工程、二代导航、核高基、高分等重大专项工程的牵引下，扎实推进技术创新各项工作，突破了一大批核心关键技术，使遥测遥控、惯性导航、微电子、机电组件等传统专业水平大幅提升，继续保持国内领先优势；在卫星导航、卫星有效载荷、精导对抗等拓展专业也不断取得实质性突破，多项关键技术填补国内空白；公司两个系统级项目专业发展更是取得重大进展，项目成果转化迈出了坚实步伐。上述技术创新的丰硕成果有效地推动了公司技术创新能力并大幅提升了公司核心竞争力，是公司今后可持续发展的重要支撑，也为开拓新的利润增长点、提升公司效益奠定了坚实基础。

　　（3）产业能力提升是公司盈利能力连续性的重要保证

　　"十一五"期间，公司对能力建设进行了大规模投入，累计投资规模达10亿多元，分别投资建设了北京永丰基地、上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地，其中，北京永丰基地一期、上海基地、杭州基地、郑州基地已经竣工并投入使用，使得公司产业发展能力得到大幅提升。

　　北京永丰基地一期主要承载公司总部、公司微系统事业部、公司无人机事业部、公司航天微机电研究所以及使用募集资金建设的航天电子信息产品产业化项目、空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目等研发生产能力，特别是其中的空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目的建成使用将日益形成公司新的利润增长点。

　　空间动基座系统是公司"十一五"期间重点培育的拓展专业系统级产品之一，该系统突破了飞控导航、系统集成一体化、多传感器综合立体监测、小型高精度组合导航、高精度目标定位、中继通信等多项关键技术，已研制出基于不同功能的三大类产品，形成了四个系列十几个型号平台型谱，该系统对公司测控通信、导航控制、各类传感器、机电组件等传统优势专业的转化应用起到了巨大的牵引、带动作用，90％以上配套产品均为公司自行研制生产。正是基于该系统的技术优势、强大的研发能力并具备了批生产能力，已被纳入上级单位"十二五"海外市场发展型谱，为开拓国际市场创造了条件。报告期内，该项目市场开拓不断取得进展，某遥感动态监测空间动基座项目圆满完成了交付及验收任务，各项指标均达到或优于研制合同要求，得到了客户高度认可，获得了续订货意向，并即将启动型号二期工程研制订货商务洽谈；某对地遥感侦察型空间动基座系统突破了全数字化图像获取与传输等多项关键技术，成功中标该系统唯一设计定型研制总体单位，并签订了小批量订购合同，报告期内已实现销售收入1430万元。由于该型号系统是集中采购的通用型产品，具有批量大、型谱化发展的特点，预计2011年订货量将逐步增加，销售收入也会有较大增长。

　　小型集成化飞行控制系统是公司"十一五"期间拓展专业重点培育的又一系统级产品，该系统突破了滑翔增程技术，解决了控制系统低成本、高精度和小型化等难题，并在国内首家实现了组合导航应用，有力牵引了公司惯组、舵机等相关专业技术和产业发展。由于该系统级产品具有全天候、使用简便、高精度制导化等特点，经预测，"十二五"期间该产品海内外市场需求总额折合人民币将达到上百亿元，面临巨大发展机遇。随着该系统批生产能力的逐步形成，极大促进了市场开拓进度，某型号产品已进行了多次飞行试验，成为国内首家进入某单位定型阶段的型号产品，为抢占国内市场份额奠定了基础。同时，针对国际市场需求，研制开发出了适应不同环境的产品也已多次飞行试验成功，得到用户青睐，市场前景十分广阔，产品出口立项也已取得突破，预计2011年该项目有望获得收益，并逐年稳步增长。

　　上海基地主要承载控股子公司上海航天电子有限公司及募集资金建设的通信对抗接收机和星载接收机生产线项目的研发生产能力，该基地的建成使用增强了上海航天电子有限公司卫星通信设备、星载有效载荷设备的生产能力，有助于推动我国卫星导航产业、空间技术发展，有利于实现我国国防科技工业的独立自主，并使该公司第一次进入某重点型号产品承制序列，成为型号主要供应商。

　　杭州基地主要承载控股子公司杭州航天电子技术有限公司及募集资金建设的特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目的研发生产能力，该基地的建成使用将大幅提升杭州航天电子技术有限公司特种宇航级等高端系列电连接器的批生产能力，在保障原有配套需求的同时，为拓展航天内外市场打下坚实基础。

　　郑州基地主要承载控股子公司郑州航天电子技术有限公司及募集资金建设的微小型电连接器科研生产建设项目的研发生产能力，该基地的建成使用解决了郑州航天电子技术有限公司发展空间狭小、生产协作困难、研发条件简陋问题，使该公司具备了年产百万只高端军民两用微小型电连接器的批生产能力，为该公司"十二五"实现微小型电连接器产业化发展目标奠定了基础。

　　（4）市场定位准确是公司盈利能力稳定性的坚强保障

　　公司主要产品在航天产业链中属于配套地位，稳定的航天配套市场是公司生存发展之根本，始终居于公司发展战略地位。通过分析自身专业优势和国内外市场需求，公司制定了"巩固航天市场、拓展航天外市场、开拓国际市场"的市场战略目标，以推动公司可持续发展。

　　巩固航天市场主要依托公司航天综合电子、激光惯导、机电组件等航天电子优势专业，公司通过加大技术创新力度等方式适应总体单位新型号产品的技术需求，并加强配套领域中产品升级换代及进口替代产品的创新研究、技术预研及能力储备，以此巩固并提高公司在航天配套市场的地位。2010年，一批研发储备的新技术、新产品已经开始为型号产品进行任务配套或替代进口产品，其中，1553B总线电缆网替代进口产品在某型产品上获得配套任务；T0-5继电器在某单位配套中替代进口产品；J27系列连接器在某所配套中替代进口产品；低磁矩形J14W、J36W系列产品在某型号上替代进口产品；激光惯导获得多个型号研制配套地位；高压继电器和控制组件已争取到某型号的研制任务。

　　拓展航天外市场主要依托航天电子优势专业中居于行业领先地位的测控通信、传感器等高端产品以及适合于产业化发展的机电组件产品，市场开拓领域主要是国内大集团与行业用户。2010年，航天外市场取得主要成效有：组织参与了COMAC919飞机项目客舱外部通信系统合作洽谈，已开展客舱外部通信系统天线仿真试验，公司机电组件生产单位进入潜在供应商目录；启停式耐高温传感器成功替代进口产品进入武钢、首钢等集团合格供应商，并开始批量供货；"牵引电机温度继电器"和"温度继电器与传感器一体化元件"两种产品已同南车集团签订合同并进入批量生产阶段；高频连接器获得中兴通讯公司合格供应商认证并小批量供应；高速铁路机车用牵引电机温度继电器取得了为高速铁路机车配套的合格供应商资格认证。

　　开拓国际市场主要依托公司新研发的两个系统级产品（详见本节第二部分）以及高端机电组件、石油钻井测斜仪等优势产品。目前，国际市场开拓已取得初步成效，前景广阔。

　　3、影响公司发展的制约因素、困难及对策

　　（1）公司创新能力与航天科技工业快速发展需求仍存在较大差距

　　经历了"十一五"期间的载人航天、嫦娥探月等航天重大专项工程的经验积累，"十二五"时期将是我国航天事业创新发展的战略机遇期，一批国家重大工程即将启动，但这些重大工程因系统复杂、技术先进，对航天电子技术水平提出了更高要求，虽然公司的技术创新工作不断取得进步，但在技术创新体系、创新机制方法、创新领军人才建设等方面仍有欠缺，制约了公司创新能力的快速提升，与航天科技工业快速发展要求存在较大差距。

　　（2）公司人才现状与公司发展需要存在矛盾

　　"十一五"期间，虽然公司人才队伍建设取得了很大成绩，但是，以院士为代表的高端领军人才严重短缺，其他高端人才与行业内其他单位相比数量不足，核心技能人才比例偏低；由于各子公司分布地域差异，人才引进和开发工作不平衡；人才管理的政策研究、信息化手段和基础工作相对薄弱；分配机制的灵活性，激励力度和效果不足。公司上述人才现状成为制约公司发展的重要因素之一。

　　（3）公司将面临部分领域竞争加剧的严峻考验

　　随着改革开放的不断深化，国防科技工业已步入战略转型期，总体上将由封闭型走向开放型，在国防装备零部件和配套领域，民营企业正在逐步介入，在非战略装备领域，军工企业之间的竞争也日益加剧。公司在航天产业链中处于基础配套地位，多数专业属于放开搞活的范畴，公司发展将处于日趋激烈的竞争环境中，面临的挑战将更加严峻。

　　（4）成本因素的快速增长使得公司利润空间受到挤压

　　随着国际国内宏观经济因素的较大变化，公司生产所需的原材料、前端元器件产品的采购成本大幅上涨，特别是因公司多品种小批量的产品特点，无法通过传统的批量采购等方式压缩采购成本。同时，由于军品价格形成机制受国家严格管控，价格相对保持稳定，公司也无法按照市场经济方式将较高的采购成本传导到销售价格之中，压缩了公司利润空间。由于人才领域的竞争加剧和国家对改善职工收入及社会保险福利政策的完善，使得公司人工成本支出增长较快。上述因素导致公司利润空间逐步被压缩，影响了公司的利润增长。

　　（5）应对措施

　　为提升创新能力水平，公司将按照组织健全、管理规范、运作灵活、充满活力的目标，进一步完善技术创新体系建设，通过提高创新前瞻性战略研究、营造创新文化氛围、加大创新投入等方式改革创新机制。

　　为适应公司发展和创新的需要，公司将不断完善人力资源管理体系建设，深化用人体制机制改革，通过建立人才成长机制、改革分配机制和激励机制等方式，培养一支勇于探索、乐于奉献的创新型管理人才、技术人才和技能人才队伍。

　　面对可能出现的竞争，公司将继续加大测控通信、卫星导航、激光惯导、微电子等传统优势专业的创新力度，巩固公司在航天专用领域的竞争优势及配套地位，扩大公司在集成电路设计制造、石油钻井侧斜仪等民品市场上的竞争优势。继续深化与相关单位和高校的合作，加快公司在天地一体、物联网等新技术领域的研发拓展，通过整合内部资源、调整产业能力布局实现高端产品专业化、普通产品规模化发展，全面提高公司的核心竞争力。

　　面对采购成本不断上涨的局面，公司将研究制定采购应对策略，采取打包招标采购等方式力争以尽可能低的价格进行采购。积极争取有关部门对相关领域产品的定价机制和方法出台改革措施，使得价格形成更加合理，同时，加大人才绩效考核力度，提高人均劳动生产率，相对降低人工支出成本。

　　4、公司的技术创新与节能环保工作情况

　　2010年，公司继续坚持把技术创新置于公司重点战略地位，按照技术创新体系建设未来发展目标，完善了以系统技术研发中心为牵引、以传统专业、拓展专业以及优势民品专业研发中心为骨干的层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新体系。通过制定并发布《技术创新体系考核实施细则》，完善了年度考核评估程序，推动了公司技术创新工作的顺利开展。报告期内，公司共承研国家重大专项和研发项目近120项，以型号需求和航天技术产业化应用为目标，开展自主投入创新研发项目100多项，自主投入研发经费上亿元，取得了丰硕的技术创新成果（具体成果参见本章第一部分"报告期内整体经营情况"），有力推动了公司专业技术发展和成果应用转化，带动了公司经济持续增长。公司积极参与国家相关领域的"十二五"重大专项技术研究，目前已有100多个项目被列入国家"十二五"项目指南，在二代导航、探月工程、高分对地观测等项目中拓展了新的研究领域；物联网项目完成了上级单位专题发展报告编制及工信部某课题申请，并启动了先期技术研究，标志着公司已进入国家物联网顶层规划和研究领域。

　　2010年，公司知识产权产出合计168项，比上年增长了57%，其中专利申请112项、专利授权56项；获国家科学技术奖、国防科学技术奖、全军武器装备科学技术奖等省部级以上科技成果奖共9项。

　　公司认真贯彻国家有关节能减排政策措施，坚持可持续发展战略。为建立环保工作的长效机制，实现节能降耗，减少污染物排放对环境造成的污染，增强公司在环境保护中的使命感和责任感，公司开展了环境管理体系(GB/T24000）认证，并且已获得资格认证。通过环境管理体系的建立，公司环保工作管理由零散化转变为系统化和制度化，有利于预防与控制污染、合理利用资源能源、节约能源和降低消耗，既为员工创造了和谐与美好的工作环境，又切实履行了应承担的环保社会责任。

　　5、公司主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务构成情况说明

　　公司主营业务范围：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。

　　(2) 主营业务分行业、产品情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　（３）主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（４）主要供应商、客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　（５）公司主要控股子公司的经营情况及业绩

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（６）来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上的情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6、财务数据变化较大情况分析

　　（1）"归属于上市公司股东的净利润"较上年同期下降了19.86%，主要原因是成熟军品价格未能随成本上涨同步调整，依然沿用以前年度确定的价格，盈利水平有所下降。民用产品市场竞争激烈，产品价格有所降低。生产所需的主要原材料、元器件、燃料动力价格上涨，产品试验验证要求提高等因素导致生产成本大幅增加。为保障逐年递增的合同、任务需求，近年新增人员较多，为职工缴纳的各项社会保险的缴费基数和比例出现不同程度上涨，导致人工成本支出较快增长。

　　（2）"经营活动产生的现金流量净额"较上年同期下降了77.13%，主要原因是根据市场需求及合同任务状况，生产规模扩大，原材料采购、对外协作、试验费用等支出有较大幅度增长。

　　（3）合并资产负债表"货币资金"，期末余额较期初余额减少了32.95%，原因是2010年生产规模扩大导致原材料、人工费支出增加，以及购建固定资产投入增加。

　　（4）合并资产负债表"应收票据"，期末余额较期初余额增加了90.48%，原因是票据结算方式有所增加。

　　（5）合并资产负债表"预付账款"，期末余额较期初余额增加了69.23%，原因是销售规模扩大，预付的原材料采购款和对外协作款增加。

　　（6）合并资产负债表"固定资产"，期末余额较期初余额增加了133.45%，在建工程期末余额较期初余额减少了69.09%，主要原因是2010年永丰基地一期等建设项目完工，由在建工程转入固定资产。

　　（7）合并资产负债表"短期借款"，期末余额较期初余额增加了38.47%，应付账款期末余额较期初余额增加了48.18%，主要原因是销售规模扩大导致生产投入增长，以及固定资产购建支出增长。

　　（8）合并资产负债表"专项应付款"，期末余额较期初余额增加了43.11%，主要原因是本期子公司收到国家产业化补助资金。

　　（9）合并利润表"营业外收入"，2010年较2009年下降了65.14%，主要原因是2010年确认的政府补助收入减少。

　　（10）合并现金流量表"购买商品、接受劳务支付的现金"，2010年较2009年增加了35.26%，主要原因是生产规模扩大，原材料采购、对外协作、试验费用等支出增加。

　　（11）合并现金流量表"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"，2010年较2009年增加了36.34%，主要原因是基地建设投入增加。

　　（12）合并现金流量表"吸收投资收到的现金"，2010年发生额为880万元，系子公司杭州航天电子技术有限公司投资设立浙江航天神舟电控技术有限公司，收到少数股东投资资金。

　　（13）合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"，2010年较2009年增加72.76%，是因为2010年实施2009年度利润分配方案，每10 股送现金1.00 元（含税），共计分配股利81,104,078.40 元。

　　（14）合并现金流量表"支付的其他与筹资活动有关的现金"，2010年较2009年增加了1688.00%，增加原因是2010年公司发行短期融资券，产生发行费、咨询费。

　　（15）母公司资产负债表"预付账款"，期末余额较期初余额增加了846.24%，原因是小型集成化飞行控制系统项目,研制、生产投入增加，导致预付采购款增加。

　　（16）母公司资产负债表"应收股利"，期末余额较期初余额增加了46.72%，原因是2010年部分子公司实施利润分配。

　　（17）母公司资产负债表"其他应收款"，期末余额较期初余额增加了90.84%，主要原因是2010年，母公司将发行短期融资券所筹集资金，转借子公司用于生产周转。

　　（18）母公司资产负债表"存货"，期末余额较期初余额增加了91.81%，原因系空间动基座系统项目和小型集成化飞行控制系统项目，研制、生产投入增加。

　　（19）母公司资产负债表"固定资产"，期末余额较期初余额增加了830.42%，在建工程期末余额较期初余额减少了88.75%，主要原因是2010年永丰基地一期建设项目完工，由在建工程转入固定资产。

　　（20）母公司资产负债表"开发支出"，期末余额较期初余额增加了31.98%，均系2010 年度新增的符合资本化条件的开发支出。

　　（21）母公司资产负债表"短期借款"，期末余额较期初余额增加了279.31%，原因是2010年以母公司名义统一发行短期融资券筹集资金11亿元。

　　（22）母公司资产负债表"应付账款"，期末余额较期初余额增加了2496.59%，原因是永丰基地一期部分工程款尚未支付。

　　（23）母公司资产负债表"其他应付款"，期末余额较期初余额增加了77.03%，原因是子公司归集到母公司集中管理的资金增加。

　　（24）母公司利润表"投资收益"，2010年较2009年下降了84.81%，净利润2010年较2009年下降了98.58%，原因是2010年子公司向母公司分红12747.19万元，较2009年减少了61623.89万元。

　　（25）母公司利润表"营业外收入"，2010年较2009年下降了93.59%，原因系2009年以武汉瑞通广场房产对长天电工集团公司增资时，评估增值476万元。

　　（26）母公司现金流量表"支付的其他与经营活动有关的现金"， 2010年较2009年增长了63.80%，主要原因是2010年，母公司将发行短期融资券所筹集资金，转借子公司用于资金周转。

　　（27）母公司现金流量表"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"，2010年较2009年增加了50.71%，原因是永丰基地建设投入增加。

　　（28）母公司现金流量表"投资支付的现金"，2010年较2009年增加了650.46%，原因是2010年,公司对三家子公司增资共计一亿元。

　　（29）母公司现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"，2010年较2009年增加134.30%，原因是2010年母公司实施2009年度利润分配方案，每10 股送现金1.00 元（含税），共计分配股利81,104,078.40 元，2009年未实施现金分红。

　　7、对公司未来发展的展望

　　（1）公司未来面临的机遇

　　和平与发展仍然是时代的主题，但国际环境的不确定因素依然存在，航天科技工业在国家政治、军事、经济等方面的战略地位日趋重要。根据有关规划，"十二五"期间，国家将加快空天一体和装备信息化步伐，在集合多维信息感知、全球信息传递、快速响应、体系对抗和空间威慑等方面必将加大投入，使公司以测控通信为主的航天电子业务将面临发展机遇；元器件、材料等基础技术提升及整体水平跨越已成为国家科技工业发展的重要战略内容，国家也必将加大元器件等基础技术投入，使公司以微电子设计、继电器、电连接器为主体的元器件业务面临巨大发展机遇；我国发展战略性新兴产业的总体规划已经明确，其中新兴信息、高端装备制造两大领域中物联网、航天产业的发展为公司传感器产品及技术、测控通信产品及技术、航天电子系统集成产品及技术提供了广阔的发展空间和机遇。

　　（2）公司发展战略

　　2011年将进入"十二五"发展周期，未来五年，公司将继续以"发展航天电子技术、支撑航天科技工业发展"为使命，以"爱国、创新、富强、和谐"为经营理念，坚持"发展与能力相结合、投资与需求相结合、规模与效益相结合、数量与质量相结合"的发展理念，以航天电子专业技术及其产业链延伸为依托，打造核心产业；立足军民结合技术的应用开发，集中发展"规模化"和"精、专、优"产业化项目，形成规模化、产业化发展的航天电子技术应用产业；以航天电子专业技术融合提升为依托，打造航天电子系统总体，发展航天电子系统集成产业。

　　（3）公司新年度经营目标

　　2011年是公司全面落实"十二五"发展战略与规划目标的开局之年，也是公司将战略规划向战术实施转化的关键一年。公司将坚持把确保国家型号任务圆满完成作为核心，坚持把市场营销、资源整合、能力建设、产业发展作为关键，坚持把技术创新、经营管理能力提升、企业文化建设作为抓手，努力实现经济发展迈上新台阶、型号任务完成更出色、专业技术取得新发展、产业经济实现新跨越、市场开发取得新突破、能力建设形成新支撑、经营管理运作更稳健、团结和谐开创新局面的工作目标。其中，在以重大专项带动的技术创新中，重点推动"载人航天"二期和探月工程为代表的航天电子技术创新研究、物联网总体架构及关键技术研究等项目的顺利实施，确保一批核心关键技术取得新进展；争取系统级项目、机电组件、石油钻井测斜仪等产品国际市场开拓的取得新突破，确保新利润增长点的逐步形成；通过加大投入等措施，加快现有产业化项目成长，力争争年内产生新效益；加快航天外市场的开拓力度，力争实现航天外市场销售收入的较快增长。2011年，公司将努力完成营业收入超过35亿元的目标。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　１、经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润１６２，２７２，７２３．６８元，２０１０年初未分配利润１，３１８，８１４，５４９．４６元，公司２０１０年年末可供分配利润为１，３９９，０３８，３６９．８９元。

　　考虑到公司能力建设后续投入及经营活动对现金流的需求较大，公司拟定２０１０年度不进行利润分配。

　　２、经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止至２０１０年１２月３１日，公司合并报表资本公积金余额为７８２，８９４，５２６．５３元，根据公司现有情况，初步拟定公司２０１０年度不实施资本公积金转增股本预案。

　　以上利润分配或资本公积金转增股本预案尚需经公司年度股东大会审议。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．２ 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．３ 重大担保

　　□适用√不适用

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４２０，８８２，６７５．００元。

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用√不适用

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　本报告期内，没有发生对公司本期利润构成影响的诉讼、仲裁事项。

　　以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项：＠２００４年１月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息，并要求公司承担上述债务的连带担保责任（详见２００４年２月３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）。公司于２００４年１２月１４日收到北京市高级人民法院（２００４）高民初字第３１号民事裁定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。

　　２００８年４月２４日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。

　　公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的财务风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司２００９年年度报告及２０１０年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。北京中证天通会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允

　　（下转D14版）